Bolsa agora: Teto da dívida americana preocupa, mas Ibovespa sobe 2% na semana; dólar volta a R$ 4,99

Confira as maiores altas do dia:

Confira também as maiores quedas:

O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,58%, aos 110.774 pontos. Na semana, a alta foi de 2,18%

O dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,56%, a R$ 4,9958, na contramão do movimento visto no exterior. Na semana, a alta foi de 1,47%

Parecia quase certo que a expectativa de um acordo para ampliar o teto da dívida americana embalaria mais um dia de ganhos em Wall Street, mas não foi isso que aconteceu.

No início da tarde, os principais índices americanas viraram para o campo negativo, repercutindo as declarações mais recentes de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve.

Apesar de não ter grandes novidades, a fala do dirigente deixou claro que o Fed ainda não tirou completamente da mesa a ideia de mais um ajuste de alta nos juros e mostrou que o patamar atual de inflação segue sendo uma preocupação.

• Nasdaq: -0,24%
• S&P 500: -0,15%
• Dow Jones: -0,33%

O Brent encerrou o dia em queda de 0,37%, a US$ 75,58

Após uns bons meses de espera, a 3R Petroleum (RRRP3) finalmente conquistou a licença operacional do Ibama para operar nos campos do Polo Potiguar, o último pré-requisito para a conclusão do negócio com a Petrobras (PETR4).

A licença contempla a exploração dos campos de Ubarana, Ubarana Oeste e Cioba, que somam 22 concessões vendidas no começo de 2022 por US$ 1,38 bilhão.

“A 3R reforça o seu compromisso em manter seus investidores e o mercado em geral devidamente informados, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e em estrita conformidade com a legislação em vigor”, diz a 3R no comunicado disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Como reflexo da conclusão do acerto, as ações da 3R chegaram a disparar 11% no início da tarde desta sexta-feira (19), reflexo da animação dos investidores. Não por acaso, já que ao longo dos últimos meses, muitos tinham medo de que a venda não fosse concluída, especialmente por conta da troca de governo e pelo risco de algum tipo de intervenção mais forte na estatal.

Apesar da cautela imposta nas bolsas americanas pelo discurso de Jerome Powell, a bolsa brasileira vem renovando máximas nos últimos minutos.

O movimento coincide com o discurso de Fernanddo Haddad, ministro da Fazenda, em evento do Banco Central.

Em sua fala, Haddad defendeu o mandato fixo de Roberto Campos Neto, presidente do BC, até o fim de 2024. Além disso, reforçou que discurtir política monetária não é afrontar e que os Poderes estão buscando atuar em harmonia.

O ministro da Fazenda também aproveitou para falar sobre as projeções de inflação e PIB, que tendem a ser revisadas e melhoradas após os últimos dados divulgados.

As ações da 3R Petroleum disparam no início desta tarde na bolsa. Há pouco, a companhia anunciou que recebeu a autorização do Ibama para a exploração dos campos de Ubarana, Ubarana Oeste e Cioba, na bacia Potiguar. Antes de entrar em leilão, os papéis chegaram a subir mais de 11%.

A economia global está “resfriada”, mas enquanto a maioria dos países ocidentais lida com espirros e talvez um certo calafrio, a China já se encontra imersa em uma pneumonia. A afirmação é de Ruy Alves, gestor de fundos globais da Kinea Investimentos.

O sino de alerta de uma recessão global foi tocado diversas vezes ao longo dos últimos meses, especialmente dos Estados Unidos, que encontram-se com uma dívida trilionária, juros altos e o risco de um calote inédito. 

Mas os problemas do gigante asiático não são apenas culpa nem da desaceleração global nem da escalada nas tensões geopolíticas com os EUA, segundo o especialista da Kinea, que possui um total de R$ 75 bilhões em ativos.

No episódio #45 do Market Makers, Alves explica que o principal problema de Xangai é a etapa de transição econômica, que faz parte do modelo de economia que a própria China decidiu adotar.

Em Nova York, as bolsas cruzaram para o campo negativo durante a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Ele não se comprometeu com a interrupção do aperto monetário, reforçando que a próxima decisão ainda depende de dados.

• Frankfurt: +0,69%
• Milão: +1,05%
• Londres: +0,19%
• Paris: +0,61%

O dia tem sido de volatilidade para o Ibovespa. O principal índice da bolsa brasileira parece ter ignorado a prévia do PIB (IBC-Br) pior do que o esperado e pega carona com a alta das principais empresas do índice.

É o caso da Petrobras (PETR4), que repercute a oficialização da oferta da Adnoc e da Apollo pela fatia da Novonor na Braskem, e da Vale (VALE3).

No exterior, o dia é de apetite por risco, mais uma vez embalado pela perspectiva de que o governo democrata conseguirá evitar um calote da dívida americana. Os investidores agora ficam atentos ao pronunciamento de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve.

Depois de um início de negociações instável, o Ibovespa parece ter se firmado em alta. A bolsa brasileira acompanha a movimentação vista em Nova York.

Poucas empresas sentiram tanto o ciclo de alta dos juros e a disparada da inflação como a Tenda (TEND3). A incorporadora voltada para o público de baixa renda sofreu com o estouro de custos nas obras e pressão nas margens. Como consequência, as ações amargam uma queda de 70% na B3 nos últimos dois anos.

Mas na visão do Credit Suisse, o pior momento da Tenda ficou para trás. Os analistas decidiram então elevar a recomendação das ações para "outperform" — equivalente a compra.

O preço-alvo para os papéis TEND3 passou de R$ 9 para R$ 11, o equivalente a um potencial de alta de quase 50%.

“Com a maior parte dos gargalos de execução já resolvidos, a empresa está bem posicionada para retomar a lucratividade e superar as expectativas do mercado”, escreveram os analistas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a criticar as metas de inflação do Conselho Monetário Nacional (CMN) e alfinetar os juros elevados do Banco Central. Em entrevista à CNN, o chefe da pasta confirmou uma preferência por metas contínuas a serem atingidas ao longo do tempo.

"Eu penso que há aperfeiçoamento a ser feito. Talvez a oportunidade seja agora", afirmou Haddad em entrevista ao empresário Abílio Diniz, no programa Caminhos.

Junto com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, Haddad tem assento no Conselho, onde são definidas as metas de inflação.

Para o ano que vem, a meta central a ser perseguida é de 3% — com variação de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, um espaço entre 1,5% e 4,5% —, porém o governo pressiona por mudanças no regime, como forma de abrir espaço para o corte de juros.

Os juros futuros sobem hoje, de olho no IBC-Br — a prévia do PIB — mais fraco do que o esperado.

Confira as maiores altas do dia:

Confira também as maiores quedas do pregão:

O dólar à vista inverteu o viés de queda da abertura e passou a subir 0,25%, cotado a R$ 4,9805. Já o Ibovespa abriu em alta de 0,29%, aos 110.113 pontos.

O Ibovespa futuro abriu em alta de 0,19%, aos 111.112 pontos, por volta das 9h09 de hoje. Já dólar à vista, por sua vez, começou o dia em queda de 0,36%, cotado a R$ 4,949.

O IBC-Br, considerado uma prévia do PIB oficial, veio aquém das expectativas.

A mediana das projeções do Broadcast apontava uma alta de 0,30%, mas o IBGE informou que houve uma queda de 0,15% na passagem de fevereiro para março. O piso das projeções era de queda de 1,10%.

Com isso, o IBC-Br em relação aos últimos 12 meses sobe 3,31%. Até março de 2023, o IBC-Br sobe 3,87%.

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis da CSN (CSNA3).

CSNA3: [Entrada] R$ 13.40; [Alvo parcial] R$ 13.84; [Alvo] R$ 14.52; [Stop] R$ 12.65

Recomendo a entrada na operação em R$ 13.40, um alvo parcial em R$ 13.84 e o alvo principal em R$ 14.52, objetivando ganhos de 8.4%.

O stop deve ser colocado em R$ 12.65, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

Diferentemente de ontem, a agenda do Ibovespa está cheia hoje.

Começando pela participação de Lula no encontro do G7, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo. O presidente da República deve realizar uma série de acordos bilaterais com cada uma das nações, o que tem chances de animar o cenário local.

Ainda na agenda política, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de evento do Banco Central em São Paulo. Roberto Campos Neto, presidente do BC, também participa e fecha o evento mais tarde.

Já no campo dos indicadores, o IBC-Br, índice do Banco Central considerado uma prévia do PIB, deve avançar 0,30% na mediana das projeções de analistas ouvidos pelo Broadcast. No acumulado, o indicador deve subir 3,90% em relação aos 12 meses anteriores.

Outros debates — como o avanço do arcabouço fiscal na Câmara e análise do texto da reforma tributária — ficam em segundo plano hoje.

Os índices futuros de Wall Street começaram o dia em alta nesta sexta-feira.

Além da resolução dos problemas envolvendo o teto da dívida dos EUA, o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central norte-americano), é destaque hoje.

Espera-se que Powell dê um panorama atualizado do futuro dos juros dos EUA, levando em conta os mais recentes índices inflacionários e problemas com os bancos regionais.

Confira:

• Dow Jones futuro: +0,06%
• S&P 500 futuro: +0,11%
• Nasdaq futuro: +0,10%

Os índices da Europa abriram o dia em alta.

A expectativa de uma resolução para o aumento do teto da dívida dos Estados Unidos anima os investidores por lá.

No cenário macroeconômico, a taxa anual de inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha desacelerou para 4,1% em abril, em um momento em que o Banco Central Europeu (BCE) monitora de perto a evolução dos preços para definir suas próximas decisões de juros.

Confira:

• DAX: +0,55%
• FTSE 100: +0,36%
• CAC 40: +0,62%
• Euro Stoxx 50: +0,65%

Os investidores da Ásia mantiveram as bolsas por lá em alta no último pregão da semana.

Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participa da reunião do G7, o presidente da Câmara norte-americana sinalizou um eventual projeto de lei — que deve ser votado na semana que vem — para expandir o teto da dívida por lá.

Confira:

• Xangai: -0,42%
• Hang Seng: -1,40%
• Kospi: +0,89%
• Nikkei: +0,77%

O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,59%, aos 110.108 pontos. Já o dólar à vista fechou o dia em alta de 0,68%, a R$ 4,9680.

Veja o que movimentou o dia de ontem dos mercados internacionais.