Suzano (SUZB3) compra operação da Kimberly-Clark no Brasil, dona da marca de papel higiênico Neve

Conforme já era esperado pelo mercado, a Suzano (SUZB3) acaba de adquirir a operação de artigos de higiene da Kimberly-Clark no Brasil, que inclui a marca Neve. A divisão inclui, além de papel higiênico, outros produtos como toalhas de papel, guardanapos e lenços de papel. O valor da transação não foi revelado.

A companhia de papel e celulose anunciou, na noite desta segunda-feira (24), a celebração de um contrato de compra e venda de participação societária com a KC Brasil para a aquisição da totalidade das cotas detidas pela divisão brasileira da Kimberly-Clark em uma nova sociedade, que será titular dos ativos referentes ao negócio de fabricação, marketing, distribuição e/ou venda dos chamados "produtos de tissue".

Como parte do negócio, as demais marcas globais utilizadas atualmente pela KC Brasil serão licenciadas para a Suzano por prazo determinado.

O principal ativo contemplado na operação é uma fábrica de produção de tissue, localizada no município de Mogi das Cruzes, em São Paulo, com capacidade anual de produção de aproximadamente 130 mil toneladas.

A operação já era esperada pelo mercado, e a perspectiva da sua conclusão impulsionou os papéis da Suzano nesta segunda. As ações SUZB3 fecharam em alta de quase 3,5%, a segunda maior valorização do Ibovespa em um dia de queda do índice.

Suzano (SUZB3) tem estratégia de 'avançar nos elos da cadeia'

Segundo comunicado enviado ao mercado pela Suzano, a operação "está alinhada à estratégia de longo prazo" da companhia de "'avançar nos elos da cadeia', como é de amplo conhecimento público, representando complementaridade geográfica e ganhos de sinergia com seu atual negócio de bens de consumo (tissue)."

A companhia informou ainda que a operação "não possui materialidade à sua alavancagem financeira e/ou endividamento".

A conclusão do negócio está sujeita à verificação de condições precedentes comumente praticadas pelo mercado nesse tipo de transação, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e à conclusão da reorganização societária da KC Brasil para a criação e contribuição dos ativos referentes ao negócio de tissue na sociedade-alvo.

A operação não depende de aprovação de Assembleia Geral de Acionistas da Suzano.

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Julia Wiltgen

julia.wiltgen@seudinheiro.com @juwiltgen

Jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Trabalhou com produção de reportagem na TV Globo e foi editora de finanças pessoais de Exame.com, na Editora Abril. Hoje é editora-chefe do Seu Dinheiro.