Bolsa hoje: Ibovespa tenta ignorar payroll forte, mas fica instável ao acompanhar Nova York; dólar cai a R$ 5,31

Dólar à vista fechou a sexta-feira em baixa de 1,44%, a R$ 5,2680. Na semana, a queda foi de 1%

Quem procurou pelos papéis da Tenda (TEND3) nesta sexta-feira (8) tomou um susto com as cotações. Descolada do restante do setor, que apresenta altas mais tímidas, a construtora disparava 16,70%, a R$ 5,80, perto das 16h15.

O avanço ocorre em meio ao anúncio de que o Conselho Curador do FGTS aprovou novas mudanças no programa Casa Verde e Amarela.

As novidades permitirão que as companhias voltadas ao público de baixa renda aumentem os preços dos empreendimentos, repassando os custos salgados com a inflação dos insumos construtivos e aliviando as margens.

A notícia animou especialmente a Tenda pois a construtora é uma das que mais sofre com os desafios impostos pelo cenário macroeconômico. Mesmo com o salto de hoje, as ações TEND3 ainda recuam mais de 76% nos últimos 12 meses.

 Apesar da Oi (OIBR3) estar caminhando para encerrar a sua recuperação judicial, os analistas do UBS indicam que o momento é de cautela.

O banco rebaixou a recomendação para os papéis da empresa, de compra para neutra, e cortou o preço-alvo de R$ 1,70 para R$ 0,60 — o que representa um potencial de valorização de 11% em relação ao fechamento de quinta-feira (08).

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A inflação oficial de junho acelerou-se menos que o esperado pela maior parte do mercado. Entretanto, os itens que provocaram o avanço do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês passado sinalizam uma piora na “qualidade” da inflação.

A mais provável consequência disso é que o Banco Central (BC) intensifique ainda mais o forte aperto monetário e prolongue a escalada dos juros, que em pouco mais de um ano já levou a taxa Selic de 2% para 13,25% ao ano.

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• Frankfurt: +1,34%
• Londres: +0,10%
• Paris :+ 0,44%
• Stoxx-600: +0,41%

Apesar da inflação brasileira ter vindo menor do que o esperado, a cautela internacional pressiona o mercado de juros. Os principais contratos de DI operam em alta:

Com o dólar em queda e prévias operacionais positivas que mostram uma recuperação do setor de turismo, com um aumento de 40% da demanda em junho, as ações da Azul (AZUL4) e da Gol (GOLL4) lideram os ganhos do dia.

Confira as maiores altas:

Confira também as maiores quedas:

O Itaú (ITUB4) comprou 35% da Avenue, corretora focada em investimentos no exterior.

A transação, revelada mais cedo, avalia a Avenue em cerca de R$ 1,4 bilhão. Num primeiro momento, o Itaú pagará R$ 493 milhões pela fatia em questão e realizará um aporte de R$ 160 milhões na corretora; passados dois anos do fechamento, o banco brasileiro comprará outros 15,1% da empresa, atingindo o controle das operações.

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Apesar da inflação brasileira melhor do que o esperado ter sustentado o apetite por risco nos primeiros momentos do pregão, a piora do humor em Nova York faz com que o Ibovespa abandone o patamar positivo.

A leitura que prevalece é a de que o Federal Reserve terá espaço para agir de forma mais dura para combater a inflação após o relatório do mercado de trabalho americano mostrar melhorias acima das esperadas.

O payroll mais forte que o esperado contaminou as bolsas americanas, que abriram o dia em queda.

Com isso, o Ibovespa reduziu o movimento de alta, de olho em quais podem ser os próximos passos do Fed.

O Ibovespa ignora o exterior negativo após os dados do payroll e encerra os leilões de abertura em alta de 0,46%, aos 101.220 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista era negociado em queda de 0,43%, cotado a R$ 5,3191.

O principal relatório de emprego dos Estados Unidos acaba de ser divulgado.

De acordo com o Departamento de Trabalho norte-americano foram criados 372 mil postos de trabalho, acima das previsões de 275 mil vagas de emprego.

A resiliência do mercado de trabalho estadunidense em meio a crise vivida pós pior fase do coronavírus pode dar um sinal verde para que o Banco Central norte-americano siga o plano de elevar os juros nas próximas reuniões.

Em outras palavras, o aperto monetário deve continuar por mais alguns meses.

O nosso colunista Nilson Marcelo identificou uma oportunidade de swing trade na B3 hoje: lucros de mais de 5% em swing trade com a Braskem (BRKM5).

Confira a recomendação na íntegra.

Após os dados de inflação, o Ibovespa futuro abriu em queda de 0,18%, aos 102.255 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista avançava 0,16%, cotado a R$ 5,3490.

O IBGE acaba de divulgar os dados do IPCA de junho.

O índice de inflação ficou em 0,67%, abaixo das projeções do Broadcast de 0,71%, mas dentro das expectativas.

Com isso, o avanço é de 11,89% em 12 meses, também abaixo das projeções de 11,93%. No ano, o IPCA acumula alta de 5,49%.

As bolsas internacionais amanheceram sem direção definida antes dos dados do payroll. Os investidores seguem acompanhando os riscos de uma recessão na maior economia do planeta.

Confira aqui:

• Dow Jones futuro: -0,01%
• S&P 500 futuro: -0,20%
• Nasdaq futuro: -0,47%
• Euro Stoxx 50: +0,14%
• Xangai (China): -0,25% (fechado)
• Nikkei (Japão): +0,10% (fechado)
• Petróleo Brent: US$ 104,65 (+0,01%)
• Minério de ferro (Dalian, China): US$ 112,72 (+0,67%)

Bom dia! Boa parte das bolsas na Ásia e Pacífico já estavam fechadas após a notícia de que o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe havia morrido depois de um atentado em um ato de campanha.

Os índices por lá encerraram o pregão em alta, acompanhando o desempenho de Wall Street ontem (07).

A abertura na Europa começou sem direção única hoje, à espera dos dados de emprego nos EUA.

Os investidores permanecem atentos ao risco de recessão da maior economia do mundo, ao mesmo tempo que vão à busca de barganhas na sessão por lá.

O payroll, os dados da folha de pagamento dos Estados Unidos, é o grande indicador do dia que mantém os futuros de Nova York pressionados.

Se a folha de pagamento vier pior do que o esperado, o Fed pode reduzir o ritmo do aperto monetário, o que deve influenciar positivamente nas bolsas internacionais.

Do contrário, o Banco Central americano também tem a chance de manter a intensidade de alta nos juros de 75 pontos-base na próxima reunião.

Por aqui, o Ibovespa encerrou o pregão da última quinta-feira (07) recuperando o patamar dos 100 mil pontos, com uma alta de 2,04%, a 100.730 pontos. O dólar à vista caiu 1,42%, a R$ 5,3451.

Na agenda do dia, os dados do IPCA de junho e produção industrial são o foco local, enquanto os investidores esperam pela atualização do Boletim Focus.

Confira o que movimenta as bolsas, o dólar e o Ibovespa hoje.