Três Tentos Agroindustrial precifica ação em IPO, que movimenta R$ 1,3 bilhão

No futebol, quando um jogador faz três gols em uma partida, costuma-se usar o termo em inglês “hat trick”. E uma empresa que estreia na Bolsa na próxima segunda-feira vai começar com potencial para agradar a torcida, no caso, os investidores.

A Três Tentos Agroindustrial precificou a ação em R$ 12,25, em sua oferta pública inicial. O valor ficou dentro da faixa indicativa, que foi estabelecida entre R$ 11,75 e R$ 13,75.

Assim, a operaçãomovimentou R$ 1,3 bilhão, dos quais R$ 1,15 bilhão vão para o caixa da Três Tentos, e R$ 191 milhões para os atuais acionistas que venderam papéis durante a operação.

As ações serão listadas no segmento Novo Mercado da B3, onde começam a ser negociadas no dia 12.

A empresa vai utilizar os recursos captados para instalar uma planta industrial em Mato Grosso, abrir outras novas unidades e reforçar seu caixa.

A Três Tentos possui cerca de 17 mil clientes ativos, a maioria pequenos e médios produtores agrícolas, para os quais a empresa presta serviços de infraestrutura para venda de grãos, além de unidades para processamento de soja.

A Três Tentos ressalta, no prospecto da oferta, que uma de suas grandes apostas é a tecnologia. A companhia oferece dois aplicativos e uma plataforma de consultoria online, tudo para facilitar a gestão e venda de grãos pelos produtores.

Em 2020, a receita operacional líquida da Três Tentos foi de R$ 3,1 bilhões, um crescimento de quase 40% em relação a 2019. O Ebitda ajustado mais que dobrou, atingindo R$ 387,4 milhões.

O que também dobrou no ano passado foi o lucro líquido da companhia, que bateu os R$ 246 milhões. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, caiu de 1,56 vez para 1 vez.