Ações do Inter saem com desconto de 17,5% em oferta, que movimenta R$ 5,5 bilhões

Os investidores que compraram ações do Inter na nova oferta de ações realizada pelo banco digital vão levar os papéis para casa com um desconto de 17,5% em relação às cotações da B3.

Ao contrário do que costuma acontecer nas ofertas de ações, o Inter já havia definido com antecipação que o preço por unit (BIDI11) na operação seria de R$ 57,84. No fechamento de ontem, os papéis eram negociados a R$ 69,20.

O preço mais baixo em relação ao da bolsa atraiu os investidores. No total, o Inter reforçou o balanço em R$ 5,5 bilhões com a oferta, valor máximo pretendido pela instituição.

A família Menin, controladora do banco digital, abriu mão do direito de preferência na oferta para a entrada da empresa de maquininhas de cartão e meios de pagamento Stone.

As duas companhias anunciaram um acordo em maio, por meio do qual a Stone investiria R$ 2,5 bilhões no Inter, para deter uma participação de até 4,99% no capital da instituição.

O Inter pretende usar os recursos captados dos investidores no lançamento de novos produtos, que pode ocorrer de forma orgânica ou via aquisições estratégicas.

Com mais de 10 milhões de clientes de sua conta digital sem tarifas, o Inter pretende aproveitar a entrada da Stone no capital para explorar oportunidades em conjunto com a empresa.

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A oferta de ações coordenada por Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA e J.P. Morgan pode ser um dos últimos lances do Inter na bolsa brasileira.

A instituição anunciou em maio que pretende fazer uma reorganização para listar suas ações na Nasdaq e manter apenas recibos desses papéis (BDRs) negociados na B3.

Vinícius Pinheiro

vpinheiro@seudinheiro.com @Vinipinn

Jornalista e escritor, é diretor de redação dos sites Money Times e Seu Dinheiro. Formado em Jornalismo e com MBA em Derivativos e Informações Econômico‑Financeiras pela FIA, tem mais de 25 anos de experiência e passou por redações como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances Os Jogadores, Abandonado e O Roteirista