Brasileira VTEX oficializa intenção de abrir capital em Nova York

A brasileira VTEX protocolou uma declaração de registro no formulário F-1 junto à SEC (Securities and Exchange Comission, a CVM americana) relacionada a uma proposta de abertura de capital.

A empresa, uma provedora de plataforma de comércio digital de software como serviço (SaaS), pretende listar ações ordinárias de Classe A na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) com o símbolo "VTEX".

O número de papéis a serem oferecidos e a faixa de preço para a oferta proposta ainda não foram determinados, disse a empresa nesta sexta-feira (25).

J. P Morgan, Goldman Sachs e BofA Securities atuam como os principais gestores da oferta proposta. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA são gestores conjuntos.

Uma declaração de registro no formulário F-1 relativa a esses títulos foi protocolada junto à SEC, mas ainda não entrou em vigor. Estes títulos não podem ser vendidos nem oferecidos para compra antes do momento em que a declaração de registro entrar em vigor.

Leia Também

O CENÁRIO BULL

XP, Nubank, Itaú, Bradesco, Santander e BTG: dois bancos vão se dar melhor se a Selic cair, segundo o UBS BB

SAÚDE DO CRÉDITO

Inter (INBR32) ainda não viu o pior: inadimplência deve subir no 3T26; CEO revela de onde vem a pressão

VTEX, em comunicado

O documento protocolado na SEC revela que a empresa registrou um salto de 56% na receita nos três meses encerrados em 31 de março, chegando a US$ 25,9 milhões. No entanto, a empresa aumentou o prejuízo em um ano, de US$ 5,2 milhões para US$ 12,5 milhões.

A VTEX diz ser líder na aceleração da transformação do comércio digital na América Latina. A empresa tem dois mil clientes, incluindo Walmart, Whirlpool, Levi's, McDonald's, Calvin Klein, Nestlé, Adidas e Unilever.

A companhia, fundada em 2000, conclui em setembro do ano passado uma rodada de captação Série C de US$ 225 milhões, que avaliou a empresa em US$ 1,7 bilhão.

Os maiores aportes vieram de Tiger Global, que investiu em Facebook e Linkedin, e da gestora Lone Pine Capital. Softbank e Constellation, que já eram acionistas da VTEX, também participaram da rodada.

Kaype Abreu

kaype.abreu@seudinheiro.com

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Colaborou com Estadão, Gazeta do Povo, entre outros.