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IPOs no Radar

BR Partners (BRBI11): IPO fechado (oferta restrita)

O que você precisa saber sobre o IPO da BR Partners (BRBI11), empresa do setor financeiro que atua como banco de investimentos

25 de agosto de 2021
11:35 - atualizado às 17:01
Executivos da BR Partners reunidos em torno de um púlpito na sede da B3, em cerimônia que marcou o início da negociação dos ativos da empresa na bolsa. Papel picado cai do teto e o logo da BR Partners aparece num telão ao fundo
Executivos da BR Partners participam da cerimônia de início da negociação dos ativos da empresa na bolsa, no dia 21 de junho - Imagem: B3

A BR Partners (BRBI11) é uma empresa do setor financeiro que atua de maneira independente, prestando serviços de assessoria para operações de fusão e aquisição e banco de investimentos. Seu escopo ainda inclui divisões de capital markets e sales & trading.

Nos primeiros seis meses de 2021, a área de banco de investimentos da BR Partners movimentou cerca de R$ 60 bilhões, enquanto o braço de capital markets teve R$ 1,2 bilhão de emissões realizadas.

O que você precisa saber sobre o IPO da BR Partners (BRBI11):

  • Fase do IPO: fechado;
  • Preço por unit: R$ 16,00;
  • Intervalo sugerido de preço por ação: R$ 16,00 a R$ 139,00;
  • Valor da oferta: R$ 364 milhões;
  • Oferta 100% primária (novas ações da companhia);
  • Quantidade de ações: 22.750.000 ONs e 45.500.000 PNs (sem lotes extras) (cada unit é composta por uma ON e duas PNs);
  • Destino dos recursos: reforço da estrutura de capital e fortalecimento de balanço da companhia, permitindo a expansão dos negócios nas áreas de Crédito Estruturado e Mercado de Capitais e Sales & Trading

Cronograma da oferta:

  • Definição do preço por unit: 17/06/2021
  • Data de estreia na B3: 21/07/2021
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