Esquenta dos mercados: Bolsa brasileira caminha para semana positiva à espera de dados do setor de serviços e relatório de emprego nos EUA

A bolsa brasileira caminha para fechar a segunda semana de setembro no campo positivo, com o alívio da pressão do teto de gastos movimentando os negócios locais. Na sessão de ontem (11), o Ibovespa fechou em alta de 1,54%, a 107.594 pontos, enquanto o dólar à vista fechou em baixa de 1,74%, a R$ 5,4042.

A perspectiva de uma alta mais intensa nos juros pressionou os resultados do varejo, o que coloca ainda mais pressão nos números de serviços, divulgados hoje pelo IBGE.

O avanço da vacinação e a reabertura da economia devem impulsionar os resultados do setor, mas uma alta acima das projeções pode ser o primeiro sinal de que a inflação virá ainda mais salgada nas próximas leituras.

No exterior, os números do sentimento do consumidor em novembro devem movimentar os negócios, enquanto o mercado espera a abertura de vagas do relatório Jolts de empregos privados. Confira o que movimenta os negócios hoje:

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Balanços mexem com a bolsa

Depois da aprovação da PEC dos precatórios em segundo turno na Câmara dos Deputados, o investidor nacional teve um certo alívio do panorama político. Entretanto, os balanços seguem a todo vapor e não devem dar trégua no último pregão da semana. Confira alguns destaques: 

• Receita menor e alta tímida no lucro: confira os destaques da B3 (B3SA3) no terceiro trimestre. Apesar da queda na receita líquida, o número de investidores da bolsa brasileira cresceu 33,5% no período e chegou a 3,3 milhões.
• E-commerce do Magazine Luiza (MGLU3) segue crescendo, mas lojas físicas não acompanham e lucro líquido da varejista recua 30% no terceiro trimestre.Quem esperava um crescimento mais sólido que o da rival Via (VIIA3) se decepcionou ao encontrar sinais negativos em diversas linhas do balanço divulgado hoje.
• Mesmo com prejuízo maior, balanço da Azul (AZUL4) anima os investidores, e ações avançam quase 10% hoje. Os analistas do Itaú mantêm a recomendação neutra para os papéis AZUL4, mesmo com o preço-alvo em R$ 41, o que representa uma alta de 40,60% ante o fechamento de ontem.
• Via (VIIA3) despenca mais de 10% com balanço fraco e provisão bilionária; Credit Suisse rebaixa a ação para venda. A Via (VIIA3), dona das Casas Bahia e do Ponto Frio, viu sua receita líquida encolher e ainda lançou provisões de R$ 1,2 bilhão no balanço.

Ainda hoje, os balanços do dia devem movimentar os negócios mais uma vez, com Cogna, Cosan, CVC, Enjoei, Saraiva entre outros divulgando os resultados do terceiro trimestre (confira a agenda completa de balanços mais abaixo). 

O que vem pela frente

Após o dado decepcionante do varejo de ontem, pior do que o esperado pelo mercado, o indicador mais importante do dia ficou para a pesquisa mensal de serviços em setembro, divulgada pelo IBGE pela manhã. A mediana das projeções aponta para um avanço de 0,5% da atividade, frente a uma alta de igual magnitude em agosto.

Para os analistas, isso pode significar uma alteração no padrão de consumo brasileiro durante a retomada da economia para encarar uma alta da inflação, o que derruba o consumo do varejo mas aquece o setor de serviços. 

A inflação que assusta

Os Estados Unidos viram o índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) registrar o maior valor em mais de 30 anos, o que assustou os investidores pelo mundo. Com isso, o mercado espera que o “plano de voo” do Banco Central americano inclua uma turbulência de alta de juros nos próximos meses. 

Além da alta de juros, o tapering, a retirada de estímulos da economia também deve afetar as bolsas, com a redução de dinheiro em circulação e da liquidez dos mercados. 

E de olho na alta da inflação, os juros dos títulos do Tesouro americano, os chamados Treasuries, também avançam nesta manhã, com o T-note de 10 anos avançando 1,575% e o T-bond de 30 anos em alta de 1,922%. 

Na sessão de hoje, o relatório Jolts de empregos deve ter efeito limitado no mercado. De acordo com as projeções, a abertura de novas vagas deve recuar para 10 milhões de novos postos de trabalho em setembro. O dado mais importante lá fora fica para o índice do sentimento do consumidor preliminar de novembro, que deve subir de 71,7 em outubro para 72,5 neste mês.

Bolsas pelo mundo

O mercado asiático fechou o último pregão da semana no campo positivo, puxada principalmente pelas ações da indústria na China e montadoras em Tóquio. 

Já as bolsas da Europa abriram sem um único sinal, após o balanço da AstraZeneca vir abaixo do esperado pelos analistas. Os investidores ainda esperam dados locais de produção industrial da Zona do Euro e falas do economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane.

Por fim, os futuros de Nova York apontam para uma abertura de ganhos, após uma sessão sem direção definida ontem. Os investidores devem esperar os dados do relatório Jolts de emprego e de olho no índice do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan.

Agenda do dia

• IBGE: Pesquisa mensal de serviços em setembro (9h)
• CNI: Índice de confiança do Empresário Industrial (ICEI) em novembro (10h)
• Estados Unidos: Relatório sobre empregos Jolts de setembro (12h)
• Estados Unidos: Índice do sentimento do consumidor preliminar em novembro (12h)
• Banco Central: Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve palestrar no seminário "O Agronegócio Sustentável no Brasil", em Lisboa, Portugal (12h55)

Balanços do dia

Confira o calendário completo de balanços aqui. 

Brisanet	BRIT3	12/11	Antes da abertura	16/11, 11h
Cogna Educação	COGN3	12/11	Antes da abertura	12/11, 14h
Infracommerce	IFCM3	12/11	Antes da abertura	12/11, 13h
Ser Educacional	SEER3	12/11	Antes da abertura	12/11, 10h
Biomm	BIOM3	12/11	Após o fechamento	16/11
Brisanet	BRIT3	12/11	Após o fechamento	16/11
Celesc	CLSC4	12.11	Após o fechamento	19/11, 16h
Cosan	CSAN3	12/11	Após o fechamento	16/11, 12h
CVC Brasil	CVCB3	12/11	Após o fechamento	16/11, 14h
Enjoei	ENJU3	12/11	Após o fechamento	16/11, 14h
Kora Saúde	KRSA3	12/11	Após o fechamento	16/11, 18h
Lupatech	LUPA3	12/11	Após o fechamento	19/11
MMX	MMXM3	12/11	Após o fechamento	19/11
Paranapanema	PMAM3	12/11	Após o fechamento	16/11, 10h
PDG Realty	PDGR3	12/11	Após o fechamento	16/11, 11h
Priner Serviços Industriais	PRNR3	12/11	Após o fechamento	16/11, 09h30
Restoque	LLIS3	12/11	Após o fechamento	16/11
Saraiva	SLED3	12/11	Após o fechamento	--
Terra Santa Agro	LAND3	12/11	Após o fechamento	15/11, 11h