Via Varejo anuncia oferta que pode movimentar R$ 4 bilhões
Recursos da oferta serão usados em investimentos em tecnologia e logística, inovação e desenvolvimento
A Via Varejo anunciou nesta quarta-feira (3) que aprovou uma oferta restrita de ações. Com base na cotação de ontem, R$ 13,48, a operação pode movimentar entre R$ 2,9 bilhões e R$ 4,0 bilhões, considerando o lote adicional.
A dona das Casas Bahia e do Ponto Frio já havia informado, no dia 8 de maio, que estudava lançar a oferta, mas sem informar detalhes.
Segundo a empresa, a oferta consiste na distribuição pública primária de, inicialmente, 220 milhões de ações, com a possibilidade de emissão de um lote adicional de até 35%, de 77 milhões de papéis.
A Via Varejo informa que os recursos da oferta serão usados em investimentos em tecnologia e logística, inovação e desenvolvimento. Otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo reforço de capital de giro, também está entre os destinos do dinheiro.
A oferta tem coordenação de Bradesco BBI, BTG Pactual, BB Investimento, Bank of America Merrill Lynch, Santander Brasil, Safra e XP Investimentos.
Ainda segundo a Via Varejo, o período de reserva termina em 10 de junho. As ações começariam a ser negociadas no dia 17 do mesmo mês.
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No mês passado, a varejista informou um lucro líquido de R$ 13 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 50 milhões no mesmo período de 2019, após um período de reestruturação da empresa.
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