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No mercado desde 2001, empresa lucrou R$ 108 milhões no ano passado; recursos devem ser usados para balanceamento de capital e novos investimentos
A distribuidora de eletrônicos Allied Tecnologia fez seu pedido de registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo a companhia, a oferta será primária e secundária - com venda de ações detidas pelo fundo de private equity Advent e pela família Radomysler. Por ora, não há prazos para a oferta.
A empresa diz que o capital social é de R$ 772,7 milhões, representado por 79,6 milhões de ações ordinárias, já considerando o grupamento papéis ordinários, na proporção de cinco ações ordinárias para uma ação ordinária, aprovado em assembleia.
Fundada em 2001, a Allied é uma distribuidora varejista de produtos eletrônicos, de marcas como LG, Samsung e Apple. A empresa lucrou R$ 108 milhões no ano passado, numa alta de 67%.
Segundo a companhia, os recursos levantados na oferta primária vão ser usados para balanceamento do capital e investimentos em lojas físicas e tecnologia. Os bancos contratados foram BTG Pactual, Bradesco BBI e Itaú BBA.
Ao longo do ano de 2019, a empresa diz ter comercializado mais de 9 milhões produtos por meio dos canais físicos e digital, chegando a R$ 3,73 bilhões em receita líquida de vendas, um crescimento de 36,6% sobre 2018.
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