André Esteves compra 40% das ações da Estapar no IPO
O banqueiro do BTG Pactual havia se comprometido a ficar com as ações da rede de estacionamentos que não fossem vendidas aos investidores; papéis estreiam em forte queda
Foi com uma contagem regressiva e uma batida na mesa em uma campainha imaginária que a Estapar celebrou a estreia no pregão da B3.
A cerimônia virtual substituiu o tradicional evento na bolsa para marcar a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da rede de estacionamentos.
Em plena crise, a Estapar captou até R$ 345 milhões na operação – o volume final pode ser menor dependendo da colocação ou não do lote suplementar.
Mas o IPO não teria saído do papel se não fosse a garantia de André Esteves. O banqueiro do BTG Pactual havia se comprometido a ficar com as ações que não fossem vendidas aos investidores e acabou levando para casa 40% dos papéis.
O preço por ação da Estapar foi definido em R$ 10,50, no piso da faixa indicativa – que variava até R$ 13,00. Com o código "ALPK3", os papéis operaram em forte queda desde a estreia e fecharam em queda de 9,05%, cotados a R$ 9,55.
100% virtual
“A chegada da Estapar faz parte de uma história que vamos contar com todo orgulho”, afirmou André Iasi, presidente da companhia, durante a cerimônia virtual que marcou o IPO.
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Iasi destacou o fato de que, mesmo em um momento tão adverso do mercado, a Estapar contou com a confiança de investidores nacionais e estrangeiros que participaram da oferta.
Todas as apresentações a investidores locais e externos foram feitas de forma remota. “Fizemos o primeiro road show 100% virtual da historia”, afirmou Iasi.
O presidente da B3, Gilson Filkenstein, abriu a cerimônia do IPO da Estapar lembrando que, ao ser questionado por jornalistas no mês passado sobre quando as aberturas de capital voltariam, respondeu que a perspectiva era apenas no quarto trimestre de 2020.
“Eu estava errado, e ainda bem. O mercado de capitais segue sendo uma importante fonte de captação de recursos para os emissores seguirem suas estratégias de crescimento de negócios”, disse.
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