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NOVA OFERTA DE BONDS
Vale (VALE3) capta US$ 750 milhões em bonds no exterior e anuncia os novos indicados ao conselho
Além das indicações a conselheiros, a mineradora também aprovou a indicação de Daniel André Stieler como presidente do conselho (chairman)
Vale - Imagem: Canva/Montagem
A manhã desta terça-feira (25) se mostrou agitada para a Vale (VALE3). A mineradora não só foi ao exterior lançar uma captação bilionária, como também anunciou os novos indicados ao conselho de administração.
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Do lado da captação, a Vale precificou em US$ 750 milhões (equivalente a R$ 4,3 bilhões no câmbio atual) a oferta adicional de títulos de dívida emitidos no exterior (bonds) da subsidiária Vale Overseas.
Os títulos de dívida têm vencimento em 28 de junho de 2054 e foram emitidos com um spread de 173 pontos-base sobre as Treasurys, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Isso resultará em um rendimento de 6,408% até o vencimento (yield to maturity).
Os papéis foram ofertados como uma emissão adicional à emissão de 6.400% Guaranteed Notes com vencimento em 2054, garantidos pela Vale, a um preço de 99,884%.
Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os bonds serão consolidados e totalmente fungíveis com a emissão realizada pela Vale Overseas em junho de 2024, no montante principal agregado de US$ 1 bilhão.
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Com isso, o valor principal agregado total dos bonds passa a ser de US$ 1,75 bilhão (R$ 10 bilhões).
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A Vale pretende usar uma parte dos recursos que levantar com a oferta para financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela subsidiária e para finalidades corporativas gerais.
Os novos indicados ao conselho da Vale (VALE3)
Além da oferta de bonds, a Vale (VALE3) também anunciou quem são os novos indicados ao conselho de administração para o mandato de 2025 a 2027.
A Vale também aprovou a indicação de Daniel André Stieler como presidente do conselho (chairman) e de Marcelo Gasparino da Silva à posição de vice-presidente do conselho da Vale.
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Veja quem são os indicados:
- Daniel André Stieler: Atual presidente e membro do conselho de administração da Vale
- Fernando Jorge Buso Gomes: Diretor-presidente e diretor de relações com investidores (DRI) da Bradespar
- João Luiz Fukunaga: Presidente da Previ
- Shunji Komai: Membro do conselho de administração da Vale, além e integrar o comitê de alocação de capital e projetos e de pessoas e remuneração da mineradora
- Heloísa Belotti Bedicks: Membro do conselho de administração do Grupo Mapfre
- Marcelo Gasparino da Silva: Membro do conselho de administração do Banco do Brasil e da Eletrobras
- Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira: Membro independente do conselho de administração da Vale e coordenador do comitê de auditoria e riscos da mineradora
- Rachel de Oliveira Maia: Membro do conselho de administração do Grupo Pão de Açúcar
- Reinaldo Duarte Castanheira Filho: Membro independente do conselho de administração da Vale, além de membro do comitê de alocação de capital e projetos e de auditoria e riscos da mineradora
- Anelise Quintão Lara: Membro do conselho de administração da TotalEnergies e da Trident Energy e membro do conselho consultivo do Grupo Ultra
- Franklin Lee Feder: Membro do conselho de administração da Prumo, da CBA e da AES Brasil
- Wilfred Theodoor Bruijn: Ex-CEO da Anglo American Brasil
Os executivos foram sugeridos pelo comitê de indicação e governança da mineradora e deverão ser submetidos à eleição em assembleia geral ordinária (AGO), que deve ocorrer em 30 de abril de 2025.
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