Banco Inter (INBR32) vai a mercado e reforça capital com letras financeiras de R$ 500 milhões

O Banco Inter (INBR32) decidiu fechar o ano reforçando o balanço. Na última quinta-feira (18), a instituição anunciou a emissão de R$ 500,4 milhões em letras financeiras subordinadas, em uma operação usual para os bancos para o fortalecimento do colchão de capital. 

A captação foi dividida em duas frentes de igual tamanho, em operações privadas voltadas a investidores profissionais.  

De um lado, o Inter emitiu R$ 250,2 milhões em letras financeiras perpétuas — um título de dívida de longo prazo, sem data de vencimento definida e com a possibilidade de recompra pelo banco no futuro — classificadas como Tier I. Do outro, levantou mais R$ 250,2 milhões em letras financeiras Tier II. 

Os papéis possuem opção de recompra a partir de 2030, condicionada a uma autorização prévia do Banco Central. 

Vale lembrar que as letras financeiras são títulos de renda fixa conhecidos como as “debêntures dos bancos”, utilizados pelas instituições financeiras para diversificar o funding e captar recursos.  

Por que o Inter emitiu letras financeiras? 

De acordo com o Inter, estas letras financeiras contribuirão para o capital complementar do patrimônio de referência do banco — isto é, o capital que uma instituição financeira deve manter para cobrir riscos de crédito, de mercado e operacionais. 

O Inter espera que a operação eleve o índice de Basileia da instituição em cerca de 1,2 ponto percentual. Esse indicador mede a capacidade da instituição de absorver perdas, avaliando quanto capital o banco mantém em relação aos seus ativos ponderados pelo risco. 

É preciso destacar que o Banco Central exige que as instituições financeiras mantenham níveis mínimos de capital em seus balanços justamente para lidar com riscos operacionais — desde falhas em sistemas e processos até eventos externos inesperados.  

Essas regras fazem parte do arcabouço internacional conhecido como Basileia III, criado após a crise financeira global de 2008 com o objetivo de reduzir a probabilidade de falências bancárias e fortalecer a resiliência do sistema. 

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Camille Lima

camille.lima@seudinheiro.com

Jornalista formada pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), em 2025 foi eleita como uma das 50 jornalistas mais admiradas da imprensa de Economia, Negócios e Finanças do Brasil. Já passou pela redação do TradeMap. Hoje, é repórter de bancos e empresas no Seu Dinheiro. A cobertura atual é majoritariamente centrada no setor financeiro (bancos, instituições financeiras e gestoras), em companhias maiores listadas na B3 e no mercado de ações.