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DE OLHO NAS CONTAS

Azul (AZUL4) avança na reestruturação e garante financiamento de US$ 1,6 bilhão nos EUA

Aprovado pela Justiça americana, crédito deve reforçar o caixa da aérea, que também selou acordo bilionário com a principal credora de aviões

Avião da companhia de aviação Azul decolando, com torre de comando ao fundo
Imagem: Divulgação

A Azul (AZUL4) deu mais um passo importante na sua reestruturação financeira internacional. 

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Nesta quinta-feira (24), a aérea informou que obteve a aprovação final da Justiça dos EUA para o financiamento de US$ 1,6 bilhão via DIP (debtor-in-possession), um financiamento próprio do Chapter 11.

A decisão foi tomada durante uma audiência realizada em Nova York, no âmbito do processo de recuperação judicial protocolado pela empresa em maio deste ano. 

Segundo a Azul, nenhuma das petições aprovadas sofreu objeção, o que reforça o alinhamento entre a companhia e seus credores.

Para o CEO da Azul, John Rodgerson, o suporte contínuo dos parceiros financeiros e a aprovação do financiamento colocam a companhia em boa posição para executar seu plano de reestruturação. 

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  • LEIA TAMBÉM: Leitores do Seu Dinheiro acessam em primeira mão análises e recomendações sobre a temporada de balanços; vai ficar de fora dessa?

O que é o financiamento DIP?

O financiamento DIP é uma ferramenta comum em processos de Chapter 11 nos EUA. Ele permite que as empresas levantem capital novo, com prioridade de pagamento. Dessa forma, é possível manter a operação durante o período de reestruturação financeira.

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No caso da Azul, os recursos do DIP vão reforçar o caixa e garantir que a companhia aérea siga operando normalmente. Em paralelo, a empresa deve implementar seu plano de recuperação — um ponto crucial para preservar valor e manter a confiança do mercado.

Azul fecha acordo com a AerCap

Além da liberação do financiamento, a Azul informou que protocolou formalmente o acordo com a AerCap, maior arrendadora de aviões do mundo e principal credora da companhia nesse segmento. 

A estimativa é que o acordo possa gerar uma economia de mais de US$ 1 bilhão nos custos operacionais com frota.

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Esse acordo será analisado na próxima audiência periódica do Chapter 11, marcada para 13 de agosto. 

A Azul também conseguiu autorização para rejeitar dois contratos de arrendamento de motores inativos, sem impacto sobre a frota, as rotas ou o atendimento aos clientes pela companhia.

“Essas ações são parte do esforço para otimizar a frota, cortar custos de longo prazo e reforçar a estrutura de capital da empresa”, disse a Azul, em nota.

*Com informações do Estadão Conteúdo.

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