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Camille Lima

Camille Lima

Jornalista formada pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), em 2025 foi eleita como uma das 50 jornalistas mais admiradas da imprensa de Economia, Negócios e Finanças do Brasil. Já passou pela redação do TradeMap. Hoje, é repórter de bancos e empresas no Seu Dinheiro. A cobertura atual é majoritariamente centrada no setor financeiro (bancos, instituições financeiras e gestoras), em companhias maiores listadas na B3 e no mercado de ações.

MERCADO DE CAPITAIS

Vem follow-on pela frente: Boa Safra (SOJA3) pretende levantar R$ 200 milhões em oferta — e mais da metade da demanda já está garantida

A empresa contratou o BTG Pactual, a XP Investimentos, o Bradesco BBI e o Santander Brasil como assessores financeiros para o potencial negócio

Camille Lima
Camille Lima
25 de março de 2024
10:10
Boa Safra SOJA3
Imagem: Boa Safra / Divulgação / Instagram

Mais uma oferta de ações vem aí para movimentar o mercado de capitais brasileiro. A Boa Safra (SOJA3) pretende levantar mais dinheiro através de um follow-on milionário na B3.

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Segundo o fato relevante enviado à CVM, a produtora de sementes espera captar pelo menos R$ 200 milhões com a oferta, mas o montante pode ser acrescido de acordo com os termos do negócio, que ainda serão definidos. 

A empresa contratou o BTG Pactual, a XP Investimentos, o Bradesco BBI e o Santander Brasil, além de outros prestadores de serviços, como assessores financeiros para a possível operação.

A ideia é que os bancos ajudem a estudar a viabilidade da transação e determinem os termos e estrutura da potencial oferta na bolsa brasileira.

A demanda pelo follow-on

Inicialmente, a oferta deve ser constituída de distribuição totalmente primária — isto é, quando o dinheiro vai direto para o caixa da companhia.

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A companhia agrícola não revelou a destinação dos recursos que devem ser movimentados com a operação.

Leia Também

Embora o negócio ainda não tenha sido oficialmente lançado no mercado, mais da metade da demanda pelas ações prevista pela Boa Safra (SOJA3) está garantida.

Os acionistas controladores Marino Stafani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch se comprometeram a abocanhar parte dos papéis na oferta.

Além disso, a companhia já recebeu compromisso de investimento da HIX Investimentos.

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Juntos, os investidores pretendem adquirir até R$ 120 milhões em novas ações SOJA3 no follow-on.

O balanço da Boa Safra (SOJA3)

A Boa Safra (SOJA3) teve um lucro líquido de R$ 145,9 milhões no quarto trimestre de 2023, um aumento de 62,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2023, o montante chegou a R$ 344 milhões, avanço de 96% na base anual.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado chegou a R$ 120 milhões, alta de 11,5% no comparativo com o último trimestre do ano anterior. No ano, o indicador subiu 33% em relação a 2022, para R$ 258,7 milhões.

Já a receita líquida da produtora de sementes cresceu 22% frente ao quarto trimestre de 2022, para R$ 842 milhões. No acumulado de 2023, a cifra chegou a R$ 2 bilhões.

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