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Camille Lima

Camille Lima

Repórter de bancos e empresas no Seu Dinheiro. Bacharel em Jornalismo pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). Já passou pela redação do TradeMap.

COM “GARANTIA” DO PÁTRIA

Um ano após buscar dinheiro com acionistas, Infracommerce (IFCM3) pretende captar até R$ 277 milhões em oferta de ações com demanda “quase” garantida

O montante considera a emissão de 150 milhões de novos papéis IFCM3, mas a operação ainda pode ser acrescida de 75 milhões de ações

Camille Lima
Camille Lima
6 de setembro de 2023
11:29
Fábio Bortolotti, da Infracommerce IFCM3
Fábio Bortolotti, diretor de internacionalização e de relação com os investidores da Infracommerce - Imagem: Divulgação

Faz pouco mais de um ano que a Infracommerce (IFCM3) decidiu pedir mais dinheiro aos acionistas em um aumento de capital privado milionário, mas a companhia já tem novos planos para reorganizar as contas.

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A empresa anunciou nesta quarta-feira (6) que pretende captar cerca de R$ 277,5 milhões em uma oferta de ações subsequente (follow-on). 

O montante considera a emissão de 150 milhões de novos papéis IFCM3, mas a operação ainda pode ser acrescida de 75 milhões de ações, caso haja demanda para um lote adicional.

Se o follow on realmente for realizado, a Infracommerce pretende destinar os recursos para o balanceamento da estrutura de capital da companhia e para o pagamento de compromissos de aquisições.

O anúncio da nova capitalização derruba as ações IFCM3 nesta manhã na B3. Por volta das 11h28, os papéis caíam 8,11%, negociados a R$ 1,70. Nos últimos 12 meses, a ação registra desvalorização de 54% na bolsa, contra leve alta de 7% do Ibovespa no mesmo período.

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Dinheiro (quase) garantido para o follow on da Infracommerce (IFCM3)

Vale destacar que, ainda que o montante de R$ 277,5 milhões dependa do apetite dos investidores na potencial oferta de ações, aproximadamente R$ 205 milhões do total já estão “garantidos”.

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Isso porque a Infracommerce (IFCM3) fechou diversos compromissos de investimento e acordos privados com acionistas para assegurar recursos para o follow on.

Uma parcela desse dinheiro é resultado de um investimento privado com dois fundos do Pátria Investimentos, o Pátria Pipe Fife Previdência Multimercado e o Pátria Pipe Master Fundo de Investimento em Ações, além do fundo de small caps da Moneda Luxembourg Sicav.

Os investidores se comprometeram a injetar R$ 60 milhões na empresa. A condição é que o preço por ação no follow on saia por até R$ 2,00. 

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Se esse investimento acontecer de fato, a Infracommerce deverá convocar uma assembleia geral extraordinária (AGE) para deliberar sobre a eleição de um membro do conselho de administração a ser indicado pelos investidores.

Além do Pátria…

Os atuais administradores da Infracommerce também se comprometeram a colocar dinheiro novo na companhia. Eles pretendem investir R$ 33 milhões, tanto por meio do direito de prioridade que possuem por serem já acionistas da companhia ou por ordens de investimento durante a oferta.

A condição, nesse caso, é a mesma dos fundos do Pátria — ou seja, que as ações saiam por menos de R$ 2,00 na oferta.

A demanda por outros R$ 27 milhões em novas ações da Infracommerce virá de uma forma curiosa. A empresa pretende antecipar o pagamento por aquisições de quatro companhias. 

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Mas o acordo com os vendedores prevê que eles usarão o dinheiro que receberão da Infracommerce para comprar ações da companhia no follow on.

Se o preço por ação da oferta for igual ou inferior a R$ 2,00, alguns acionistas dessas empresas também se comprometeram a investir um montante adicional de até R$ 10 milhões.

Por fim, a Infracommerce anunciou um acordo preliminar com acionistas minoritários da New Retail (NR). O documento define as condições para que a companhia compre a parcela dos acionistas na NR, equivalente a 14,75% do capital social da empresa.

Porém, assim como no caso da antecipação do valor devido pelas aquisições, os acionistas da NR deverão usar os R$ 75 milhões que receberão da Infracommerce para comprar ações IFCM3 no follow-on.

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De acordo com a Infracommerce, a intenção da companhia em fechar esses acordos é reduzir a quantidade de obrigações financeiras já existentes.

Oferta de ações da Infracommerce (IFCM3) com bônus

Para estimular os investidores a aderirem à oferta de ações, a Infracommerce lançou mão do mesmo expediente usado pela CVC (CVCB3) e, mais recentemente, pela Via (VIIA3).

A oferta incluirá a emissão de um bônus de subscrição para cada três ações compradas na operação.

O preço de exercício levará em consideração o preço de fechamento médio ponderado por volume das ações de emissão da companhia nos últimos 60 pregões da B3 anteriores ao exercício, com um desconto de 15%. 

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O prazo para exercício dos bônus de subscrição será de, no mínimo, 6 meses e de, no máximo, 12 meses a contar da Potencial Oferta. 

Cada bônus dará ao titular o direito de comprar uma ação ordinária a ser emitida pela Infracommerce no follow on, o que representará uma emissão adicional de até 75 milhões de novos papéis.

Vale destacar que, até então, a companhia apenas avalia a possibilidade de uma oferta de ações na B3. A efetiva realização da operação ainda depende da aprovação de aumento do capital autorizado pelos acionistas em assembleia.

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