Infracommerce (IFCM3) capta R$ 400 milhões em oferta de ações; preço por ação sai 90% abaixo do IPO
Em busca do equilíbrio financeiro, a Infracommerce vai passar o Natal com fôlego adicional no balanço; Boa parte da demanda da oferta de ações já estava garantida
Em busca do equilíbrio financeiro, a Infracommerce (IFCM3) vai passar o Natal com fôlego adicional no balanço após fechar uma captação de R$ 400 milhões por meio de uma oferta de ações.
O preço por ação ficou em R$ 1,60, o que representa um desconto de 5,33% em relação ao fechamento de ontem na B3.
O valor, contudo, é 90% menor quando se compara com a cotação da Infracommerce no IPO, em maio de 2021. Ou seja, os acionistas que não participaram da operação vão passar por uma forte diluição.
Junto com as ações, a companhia entregou 1 bônus de subscrição para cada 3 emitidos.
Vale lembrar que a nova oferta acontece pouco mais de um ano após a empresa de serviços para o comércio eletrônico captar outros R$ 400 milhões em um aumento de capital privado.
No pregão desta sexta-feira da B3, as ações da Infracommerce (IFCM3) se ajustavam ao preço da oferta. Por volta das 11h35, os papéis recuavam 4,64%, a R$ 1,62.
Leia Também
PODCAST TOUROS E URSOS: CAMPOS NETO FECHA A CONTA DE 2023 COM CORTE NA SELIC. QUEM GANHA E QUEM PERDE COM OS JUROS MAIS BAIXOS?
Infracommerce (IFCM3): expectativa e realidade
A Infracommerce abriu o capital com planos de surfar o forte crescimento do varejo online em meio à pandemia. Para isso, usou o dinheiro do IPO para financiar uma série de aquisições.
Mas a estratégia da companhia acabou esbarrando no aumento dos juros e da desaceleração do comércio eletrônico com a reabertura da economia.
Assim, a Infracommerce encerrou o terceiro trimestre com uma dívida líquida de R$ 608 milhões, incluindo as parcelas de aquisições a pagar.
Aliás, uma parte do dinheiro que a empresa captou agora vai justamente para o pagamento de compromissos de aquisições.
LEIA TAMBÉM:
- Infracommerce (IFCM3) lança oferta de ações para captar até R$ 407,5 milhões; Pátria deve bancar parte da operação
- Acionista ‘misterioso’ da Casas Bahia (BHIA3) vai doar ações — entenda a estratégia da varejista para permanecer no Ibovespa
Oferta da Infracommerce já tinha demanda (quase) garantida
Boa parte da demanda da oferta de ações que a Infracommerce fechou agora já estava garantida. A empresa emitiu 250 milhões de novas ações, além de 83.333.333 bônus de subscrição.
Desse total, 190.758.232 ações — equivalente a R$ 305,2 milhões — ficaram com os investidores que assumiram compromissos de investimento na oferta.
Entre eles, o Pátria Investimentos entrou com R$ 60 milhões e a Compass Group, R$ 24,9 milhões. Além disso, os próprios administradores da companhia compraram R$ 22 milhões em ações
Por fim, a Infracommerce usou a oferta de ações para acertar compromissos relacionados a aquisições. Desse modo, os acionistas dessas empresas responderam pelo equivalente a R$ 198 milhões do total da oferta.
Os bancos Itaú BBA, Santander Brasil, UBS, BTG Pactual e ABC Brasil coordenaram a oferta da Infracommerce.
Com invasão dos EUA na Venezuela, como fica o preço do petróleo e o que pode acontecer com a Petrobras (PETR3) e junior oils
Empresas petroleiras brasileiras menores, como Brava (BRAV3) e PetroRio (PRIO3), sofrem mais. Mas a causa não é a queda do preço do petróleo; entenda
Pão de Açúcar (PCAR3) tem novo CEO depois de meses com cargo ‘vago’. Ele vai lidar com o elefante na sala?
Alexandre Santoro assume o comando do Grupo Pão de Açúcar em meio à disputa por controle e a uma dívida de R$ 2,7 bilhões
Nem banco, nem elétrica: ação favorita para janeiro de 2026 vem do canteiro de obras e está sendo negociada com desconto
Com um desconto de 27,18% no último mês, a construtora recebeu três recomendações entre os nove bancos e corretoras consultados pelo Seu Dinheiro
Ação da Azul (AZUL54) em queda livre: por que os papéis estão sendo dizimados na bolsa, com perdas de 50% só hoje (2)?
Papéis derretem na bolsa após o mercado precificar os efeitos do Chapter 11 nos EUA, que envolve conversão de dívidas em ações, emissão massiva de novos papéis, fim das preferenciais e forte diluição para os atuais acionistas
Dasa (DASA3): vender ativos por metade do preço pago foi um bom negócio? Analistas respondem
Papéis chegaram a disparar com a venda de ativos, mas perderam força ao longo do dia; bancos avaliam que o negócio reduz dívida, ainda que com desconto relevante
Minerva (BEEF3) e MBRF (MBRF3) caem forte com tarifas da China sobre a carne bovina brasileira
País asiático impôs uma tarifa de 55% às importações que excederem a cota do Brasil, de 1,1 milhão de toneladas
FIIs de galpões logísticos foram os campeões de 2025; confira o ranking dos melhores e piores fundos imobiliários do ano
Entre os destaques positivos do IFIX, os FIIs do segmento de galpões logísticos vêm sendo beneficiados pela alta demanda das empresas de varejo
Petrobras (PETR4): por que ação fechou o ano no vermelho com o pior desempenho anual desde 2020
Não foi só o petróleo mais barato que pesou no humor do mercado: a expectativa em torno do novo plano estratégico, divulgado em novembro, e dividendos menos generosos pesaram nos papéis
As maiores quedas do Ibovespa em 2025: o que deu errado com Raízen (RAIZ4), Hapvida (HAPV3) e Natura (NATU3)?
Entre balanços frustrantes e um cenário econômico hostil, essas companhias concentraram as maiores quedas do principal índice da bolsa brasileira
Ouro recua quase 5% e prata tomba quase 9% nesta segunda (29); entenda o que aconteceu com os metais preciosos
Ouro acumula alta de 66% em 2025, enquanto a prata avançou cerca de 145% no ano
Na reta final de 2025, Ibovespa garante ganho de 1,5% na semana e dólar acompanha
A liquidez reduzida marcou as negociações na semana do Natal, mas a Selic e o cenário eleitoral, além da questão fiscal, continuam ditando o ritmo do mercado brasileiro
Apetite por risco atinge o maior nível desde 2024, e investidores começam a trocar a renda fixa pela bolsa, diz XP
Levantamento com assessores mostra melhora no sentimento em relação às ações, com aumento na intenção de investir em bolsa e na alocação real
Perto da privatização, Copasa (CSMG3) fará parte do Ibovespa a partir de janeiro, enquanto outra ação dá adeus ao índice principal
Terceira prévia mostra que o índice da B3 começará o ano com 82 ativos, de 79 empresas, e com mudanças no “top 5”; saiba mais
3 surpresas que podem mexer com os mercados em 2026, segundo o Morgan Stanley
O banco projeta alta de 13% do S&P 500 no próximo ano, sustentada por lucros fortes e recuperação gradual da economia dos EUA. Ainda assim, riscos seguem no radar
Ursos de 2025: Banco Master, Bolsonaro, Oi (OIBR3) e dólar… veja quem esteve em baixa neste ano na visão do Seu Dinheiro
Retrospectiva especial do podcast Touros e Ursos revela quem terminou 2025 em baixa no mercado, na política e nos investimentos; confira
Os recordes voltaram: ouro é negociado acima de US$ 4.450 e prata sobe a US$ 69 pela 1ª vez na história. O que mexe com os metais?
No acumulado do ano, a valorização do ouro se aproxima de 70%, enquanto a alta prata está em 128%
LCIs e LCAs com juros mensais, 11 ações para dividendos em 2026 e mais: as mais lidas do Seu Dinheiro
Renda pingando na conta, dividendos no radar e até metas para correr mais: veja os assuntos que dominaram a atenção dos leitores do Seu Dinheiro nesta semana
R$ 40 bilhões em dividendos, JCP e bonificação: mais de 20 empresas anunciaram pagamentos na semana; veja a lista
Com receio da nova tributação de dividendos, empresas aceleraram anúncios de proventos e colocaram mais de R$ 40 bilhões na mesa em poucos dias
Musk vira primeira pessoa na história a valer US$ 700 bilhões — e esse nem foi o único recorde de fortuna que ele bateu na semana
O patrimônio do presidente da Tesla atingiu os US$ 700 bilhões depois de uma decisão da Suprema Corte de Delaware reestabelecer um pacote de remuneração de US$ 56 bilhões ao executivo
Maiores quedas e altas do Ibovespa na semana: com cenário eleitoral e Copom ‘jogando contra’, índice caiu 1,4%; confira os destaques
Com Copom firme e incertezas políticas no horizonte, investidores reduziram risco e pressionaram o Ibovespa; Brava (BRAV3) é maior alta, enquanto Direcional (DIRR3) lidera perdas