Infracommerce (IFCM3) lança oferta de ações para captar até R$ 407,5 milhões; Pátria deve bancar parte da operação
Pátria e outros investidores se comprometem a colocar até R$ 291 milhões na oferta da Infracommerce, cuja ação cai mais de 80% desde o IPO, em 2021
Uma das empresas que sofreu na bolsa com a desaceleração do comércio eletrônico, a Infracommerce (IFCM3) acaba de lançar uma oferta primária de ações por meio da qual pretende levantar até R$ 407,5 milhões.
Publicamente, a plataforma vinha cogitando a possibilidade de realizar a oferta desde o início de setembro.
O anúncio, no entanto, ocorreu somente na manhã de hoje, em fato relevante divulgado perto da abertura do pregão.
O volume de ações, o montante a ser captado e os termos da oferta trazem algumas diferenças relevantes em relação ao anúncio de setembro.
Os detalhes da oferta da Infracommerce
A oferta da Infracommerce consiste em uma emissão de 187,5 milhões de novas ações no lote principal.
Ela pode ser acrescida em 33,33%. Isso significa que um eventual lote adicional pode resultar na emissão de mais 62,5 milhões.
Leia Também
Ataque hacker e criptomoedas: por que boa parte do dinheiro levado no “roubo do século” pode ter se perdido para sempre
Eve, subsidiária da Embraer (EMBR3), lança programa de BDRs na B3; saiba como vai funcionar
Tanto o lote principal quanto o adicional darão direito a um bônus de subscrição. A cada três ações, os participantes da operação terão direito a um bônus de subscrição.
Levando-se em consideração o preço de fechamento de ontem de IFMC3 (R$ 1,63), o lote principal pode resultar na captação de R$ 305,625 milhões.
Se a oferta for colocada na íntegra e ainda houver demanda por todo o lote adicional, a operação pode alcançar R$ 407,5 milhões.
Já o direito aos bônus de subscrição poderá ser exercido em intervalo entre 6 e 12 meses subsequentes à liquidação da oferta, mas a data exata será definida posteriormente. Ou seja, o volume captado pela empresa pode aumentar ainda mais — assim como a diluição dos atuais acionistas que não participarem da oferta.
A definição do preço por ação acontece no dia 14 de dezembro. Os bancos Itaú BBA, Santander, UBS BB, BTG Pactual e ABC Brasil são os coordenadores da oferta,
Diferenças em relação ao anúncio anterior
Em setembro, quando anunciou a intenção de realizar essa rodada de captação de dinheiro, a Infracommerce pretendia lançar um lote principal de 150 milhões de ações.
Em caso de demanda, o lote adicional resultaria na emissão de mais 75 milhões de ações, o que levaria a operação em R$ 277,5 milhões.
Portanto, se colocada na íntegra, a oferta apresentada hoje resultará em uma diluição um pouco maior, mas com R$ 130 milhões a mais nos cofres da Infracommerce.
O que a Infracommerce pretende fazer com o dinheiro
De acordo com o prospecto da oferta, a Infracommerce pretende dar duas destinações ao dinheiro:
- balancear sua estrutura de capital; e
- quitar compromissos assumidos em aquisições recentes.
A fixação do preço por ação da oferta será conhecido na próxima quinta-feira, 14 de dezembro, depois do fechamento do pregão.
Quem vai garantir a oferta
A oferta da Infracommerce já sairá com R$ 291 milhões garantidos de antemão — mais do que os R$ 205 milhões em compromissos de investimento obtidos em setembro.
Uma parcela de R$ 22 milhões será garantida por administradores não identificados, desde que o preço por ação alcance no máximo R$ 2,00.
Por sua vez, a Compass Group comprometeu-se a participar com pelo menos R$ 21 milhões, também desde que o preço por ação não ultrapasse R$ 2,00.
Já os fundos do Pátria entrarão com R$ 60 milhões se a emissão sair numa faixa entre R$ 1,60 e R$ 1,70 por IFCM3.
Além disso, caso o investimento se confirme, a Infracommerce terá de convocar uma assembleia de acionistas para eleger um membro do conselho indicado pelo Pátria.
O restante dos investimentos garantidos virá de outros sócios minoritários.
A DINHEIRISTA - BOOKING ME DEIXOU ‘SEM TETO’: ALUGUEI UM QUARTO E FIQUEI SEM TER PRA ONDE IR
Ação da Infracommerce derrete desde o IPO
A Infracommerce foi uma das últimas empresas a aproveitar a última janela de IPOs da B3.
A abertura de capital da empresa movimentou R$ 870 milhões em maio de 2021.
Desde então, IFCM3 caiu mais de 80%.
Em setembro de 2022, a Infracommerce anunciou um aumento de capital privado no qual os acionistas colocaram R$ 400,8 milhões na empresa.
No pregão de hoje, a ação oscilava dentro de uma faixa de alta entre 2% e 3%.
COMPARTILHAR
Smart Fit (SMFT3) falha na série: B3 questiona queda brusca das ações; papéis se recuperam com alta de 1,73%
Na quarta-feira (2), os ativos chegaram a cair 7% e a operadora da bolsa brasileira quis entender os gatilhos para a queda; descubra também o que aconteceu
Ibovespa vale a pena, mas vá com calma: por que o UBS recomenda aumento de posição gradual em ações brasileiras
Banco suíço acredita que a bolsa brasileira tem espaço para mais valorização, mas cita um risco como limitante para alta e adota cautela
Da B3 para as telinhas: Globo fecha o capital da Eletromidia (ELMD3) e companhia deixa a bolsa brasileira
Para investidores que ainda possuem ações da companhia, ainda é possível se desfazer delas antes que seja tarde; saiba como
Os gringos investiram pesado no Brasil no primeiro semestre e B3 tem a maior entrada de capital estrangeiro desde 2022
Entre janeiro e junho deste ano, os gringos aportaram cerca de R$ 26,5 bilhões na nossa bolsa — o que impulsionou o Ibovespa no período
As nove ações para comprar em busca de dividendos no segundo semestre — e o novo normal da Petrobras (PETR4). Veja onde investir
Bruno Henriques, analista sênior do BTG Pactual, e Ruy Hungria, analista da Empiricus Research, contam quais são os papéis mais indicados para buscar dividendos no evento Onde Investir no Segundo Semestre, do Seu Dinheiro
Ibovespa faz história e chega aos 141 mil pontos pela primeira vez na esteira dos recordes em Nova York; dólar cai a R$ 5,4050
O Ibovespa acabou terminando o dia aos 140.927,86 pontos depois de renovar recorde durante a sessão
Banco do Brasil (BBAS3): enquanto apostas contra as ações crescem no mercado, agência de risco dá novo voto de confiança para o banco
A aposta da S&P Global Ratings é que, dadas as atividades comerciais diversificadas, o BB conseguirá manter o ritmo de lucratividade e a estabilidade do balanço patrimonial
Na contramão do Ibovespa, Petrobras (PETR4), Prio (PRIO3) e Brava (BRAV3) garantem ganhos no dia; saiba o que ajudou
A commodity está em alta desde o início da semana, impulsionado por tensões no Oriente Médio — mas não é só isso que ajuda no avanço das petroleiras
S&P 500 e Nasdaq renovam máximas históricas, mas um dado impede a bolsa de Nova York de disparar; Ibovespa e dólar caem
No mercado de câmbio, o dólar à vista continuou operando em queda e renovando mínimas depois de se manter no zero a zero na manhã desta quarta-feira (2)
Onde investir: as 4 ações favoritas para enfrentar turbulências e lucrar com a bolsa no 2º semestre — e outras 3 teses fora do radar do mercado
Com volatilidade e emoção previstas para a segunda metade do ano, os especialistas Gustavo Heilberg, da HIX Capital, Larissa Quaresma, da Empiricus Research, e Lucas Stella, da Santander Asset Management, revelam as apostas em ações na bolsa brasileira
Bresco Logística (BRCO11) diz adeus a mais um inquilino, cotas reagem em queda, mas nem tudo está perdido
O contrato entre o FII e a WestRock tinha sete anos de vigência, que venceria apenas em setembro de 2029
Gestora lança na B3 ETF que replica o Bloomberg US Billionaires e acompanha o desempenho das 50 principais empresas listadas nos EUA
Fundo de índice gerido pela Buena Vista Capital tem aplicação inicial de R$ 30 e taxa de administração de 0,55% ao ano
Ibovespa em 150 mil: os gatilhos para o principal índice da bolsa brasileira chegar a essa marca, segundo a XP
A corretora começa o segundo semestre com novos nomes em carteira; confira quem entrou e as maiores exposições
Ibovespa fecha primeiro semestre de 2025 com extremos: ações de educação e consumo sobem, saúde e energia caem
Entre os destaques positivos estão a Cogna (COGN3), o Assaí (ASAI3) e a Yduqs (YDUQ3); Já na outra ponta estão RaiaDrogasil (RADL3), PetroRecôncavo (BRAV3) e São Martinho (SMTO3)
XP Log (XPLG11) vai às compras e adiciona oito ativos logísticos na carteira por até R$ 1,54 bilhão; FIIs envolvidos disparam na B3
Após a operação, o XPLG11 passará a ter R$ 8 bilhões em ativos logísticos e industriais no Brasil
É hoje! Onde Investir no Segundo Semestre traz a visão de grandes nomes do mercado para a bolsa, dólar, dividendos e bitcoin; veja como participar
Organizado pelo Seu Dinheiro, o evento totalmente online e gratuito, traz grandes nomes do mercado para falar de ações, criptomoedas, FIIs, renda fixa, investimentos no exterior e outros temas que mexem com o seu bolso
“Não é liderança só pela liderança”: Rodrigo Abbud, sócio do Patria Investimentos, conta como a gestora atingiu R$ 28 bilhões em FIIs — e o que está no radar a partir de agora
Com uma estratégia de expansão traçada ainda em 2021, a gestora voltou a chamar a atenção do mercado ao adicionar a Genial Investimentos e a Vectis Gestão no portfólio
Nada de ouro ou renda fixa: Ibovespa foi o melhor investimento do primeiro semestre; confira os outros que completam o pódio
Os primeiros seis meses do ano foram marcados pelo retorno dos estrangeiros à bolsa brasileira — movimento que levou o Ibovespa a se valorizar 15,44% no período
Bolsas nas máximas e dólar na mínima: Ibovespa consegue romper os 139 mil pontos e S&P 500 renova recorde
A esperança de que novos acordos comerciais com os EUA sejam fechados nos próximos dias ajudou a impulsionar os ganhos na última sessão do mês de junho e do semestre
É possível investir nas ações do Banco do Brasil (BBAS3) sem correr tanto risco de perdas estrondosas, diz CIO da Empiricus
Apesar das recomendações de cautela, muitos investidores se veem tentados a investir nas ações BBAS3 — e o especialista explica uma forma de capturar o potencial de alta das ações com menos riscos
