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Larissa Vitória

Larissa Vitória

É repórter do Seu Dinheiro. Formada em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo portal SpaceMoney e pelo departamento de imprensa do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

FIIs HOJE

Fundos imobiliários: FII da Hedge garante lucro milionário com venda de ativos e XPLG11 fará oferta de R$ 400 milhões, mas sem desconto

Os fundos, que são dos dois maiores representantes da indústria de FIIs, movimentam o noticiário de hoje com novidades sobre operações e seus portfólios

Larissa Vitória
Larissa Vitória
29 de agosto de 2023
12:31 - atualizado às 15:14
Imagem mostra pequenas casas de brinquedo sobre pilhas de moedas, representando os dividendos pagos mensalmente pelos fundos imobiliários (FIIs) | fundo imobiliário HGLG11
Imagem: iStock

O Hedge Brasil Shopping (HGBS11) e o XP Logística (XPLG11), dois dos maiores fundos imobiliários do país, movimentam o noticiário da indústria nesta terça-feira (29) com notícias sobre operações e movimentações de seus portfólios.

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O primeiro a trazer novidades foi o XPLG11, que divulgou ontem um fato relevante comunicando ao mercado a aprovação de sua sexta emissão de cotas. O FII fará uma oferta de cerca de 3,6 milhões de novas cotas que deve levantar R$ 400 milhões, considerando apenas o lote inicial.

O objetivo da operação é fornecer recursos para a compra de ativos imobiliários, pagamento de despesas ligadas a aquisições anteriores e otimização da estrutura de capital, segundo o fato relevante. Atualmente o XP Log investe em 17 condomínios logísticos e possui um patrimônio líquido de R$ 3 bilhões.

Já o HGBS11 comunicou a venda da participação em um shopping e de cotas de um fundo imobiliário que está em sua carteira, o Hedge Shopping Parque Dom Pedro (HPDP11). O FII terá lucro em ambas as operações, de acordo com os cálculos da gestora.

Saiba mais sobre as novidades anunciadas pelos dois fundos imobiliários abaixo.

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Novas cotas do XPLG11 não terão desconto

De volta ao XP Log, cada nova cota do FII custará R$ 111,33. A cifra é cerca de 1,5% inferior à cotação do fundo imobiliário no fechamento do pregão anterior ao anúncio do início da operação, de R$ 113.

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Mas esse pequeno desconto é eliminado ao somarmos o custo unitário de distribuição. O encargo, que será responsabilidade dos investidores da oferta, eleva o preço das novas cotas para R$ 113,04.

Vale destacar ainda que quem optar por participar da oferta, que é destinada a investidores profissionais, terá de subscrever ao menos 45 cotas. Ou seja, investir no mínimo R$ 5.086,80 na emissão.

Essa regra só não vale para quem já é cotista do XPLG11 e irá exercer o direito de preferência. Esses participantes deverão subscrever de acordo com a proporção do número de cotas que já detêm no fundo.

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Veja abaixo o cronograma da oferta:

Fonte: XP Log

HGBS11 vai lucrar milhões com a venda de imóvel e cotas de fundo imobiliário

O Hedge Brasil Shopping também realiza uma oferta de cotas ainda maior que a do XP Log, que foi anunciada no final do mês passado. Mas esse não é o motivo pelo qual o fundo está no noticiário hoje, e sim pela venda de dois ativos do portfólio.

O primeiro é uma participação de 20,6% no Fashion Outlet Novo Hamburgo, shopping localizado na cidade homônima do estado do Rio Grande do Sul. A fatia foi negociada por R$ 50 milhões e cap rate — taxa de capitalização — de 7,2%.

Além disso, se efetivada conforme o previsto, a transação deve gerar um ganho de capital de cerca de R$ 3,30 por cota para o fundo. O lucro será reconhecido conforme o recebimento das parcelas — a primeira, de 60% do total, será paga no ato da assinatura dos documentos definitivos, e a última, em até 360 dias dessa data.

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VEJA TAMBÉM: Governo pode usar a minha casa própria para pagar dívidas dos outros: o que fazer?

Já a segunda transação envolve a venda de 825,5 mil cotas do FII HPDP11 por R$ 70 milhões. A operação será realizada em duas etapas e deve ser concluída até 8 de janeiro do próximo ano. A segunda tranche será corrigida pela variação acumulada positiva do IPCA no período.

A alienação das cotas gerará um lucro não recorrente de R$ 2,99 por cota. Do total, R$ 1,71 deve passar pelo resultado caixa — métrica utilizada para o cálculo dos dividendos — ainda neste semestre. O cofre do FII incorporará os R$ 1,28 restantes nos primeiros seis meses de 2024.

Juntas, as duas operações representam um lucro não recorrente de R$ 62,9 milhões ou R$ 6,29 por cota na data de hoje, sem considerar a correção do IPCA em parte dos ganhos.

A gestão explica que essa cifra comporá o resultado base caixa do HGBS11. Com isso, no mínimo 95% desse indicador será distribuído aos cotistas na forma de proventos.

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Mas a Hedge destaca ainda que o negócio está sujeito à superação de condições precedentes usuais para operações dessa natureza, incluindo as aprovações necessárias de terceiros. "Com a evolução da transação, novas informações serão disponibilizadas ao mercado em geral", garante a gestora.

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