Bolsa hoje: Descolado de Wall Street e puxado por commodities, Ibovespa opera em queda; dólar fecha em leve queda

O Ibovespa encerrou o dia em leve queda de 0,09%, aos 114.539 pontos. O recuo foi de 4,49% na semana.

O dólar à vista fechou a sessão em baixa de 0,12%, a R$ 5,3004

Depois de um dia de forte pressão, o dólar à vista ensaia zerar os ganhos do dia na reta final do pregão. O Ibovespa segue em queda.

O barril do Brent encerrou a sessão em queda de 1,33%, a US$ 93,77

Os titãs da siderurgia e da mineração estão experimentando a ressaca dos resultados do terceiro trimestre e da queda dos preços do minério de ferro no mercado internacional. O resultado? As ações de Vale (VALE3), Usiminas (USIM5), CSN (CSNA3) e Gerdau (GGBR4) lideram o pelotão de baixas do Ibovespa nesta sexta-feira (28). 

A reação negativa do mercado, no entanto, não é uma surpresa. O Santander, por exemplo, esperava esse comportamento depois do desempenho mais fraco da Vale entre julho e setembro — atribuído pelo banco aos preços mais baixos do minério de ferro e à produção menor.

Depois de sofrer nos últimos dias com a temporada de balanços, as bolsas americanas tentam apagar as perdas dos últimos dias.

Hoje, os ganhos são de mais de 2%, pegando carona na forte alta das ações da Apple. Os papéis da Amazon, no entanto, repercutem a queda no ritmo de crescimento.

Com uma dívida bilionária e no meio de uma disputa com as rivais Claro, TIM e Vivo sobre o valor a receber pelo negócio de telefonia móvel, a operadora anunciou a contratação da Moellis como assessor financeiro para negociar com credores.

O mercado reage de forma positiva e OIBR3 dispara. As ações da companhia de telefonia sobe mais de 20% nesta tarde

A tensão pré-eleitoral segue presente no pregão desta sexta-feira, mas o dólar à vista vem desacelerando a alta na segunda metade do pregão.

• Frankfurt: +0,25%
• Londres: -0,31%
• Paris: +0,46%
• Stoxx 600 +0,12%

Apesar da cautela predominar na bolsa, o mercado de juros opera em queda, ampliando o movimento visto na véspera. Os investidores seguem digerindo dados melhores do que o esperado da economia dos Estados Unidos. Acompanhe:

As eleições em segundo turno acontecem no próximo domingo (30) e o Ibovespa reage às últimas movimentações dos candidatos à presidência nesta sexta-feira. A bolsa brasileira cai

Com as pesquisas eleitorais mais recentes e a carta de Lula (PT) com acenos ao mercados, as companhias do ‘kit Lula’, como as educacionais, lideram os ganhos do Ibovespa.

Além disso, a desvalorização das commodities e resultados da Vale (VALE3), que frustraram os investidores, derrubam as companhias do setor e imprimem maior cautela à temporada de balanços.

O minério de ferro negociado em Dalian (China) encerrou as negociações desta sexta-feira em queda de 4,87%, com a tonelada cotada a US$ 88,88. O petróleo recua 1,06%, com o barril a US$ 94,03.

Mais cedo, a FGV divulgou o IGP-M de outubro. O dado econômico, conhecido como a “inflação do aluguel”, registrou deflação de 0,97% em outubro, após uma queda de 0,95% em setembro. A queda ficou acima da expectativa do mercado, que projetava recuo de 0,77%.

Como resultado, os juros futuros (DIs) operam com viés de queda nesta sexta-feira.

Outrora, Wall Street dá sinais de maior apetite ao risco, apesar dos balanços trimestrais das big techs frustrarem os investidores. Confira como estão as bolsas em Nova York:

• Dow Jones: +1,82%;
• S&P 500: +1,53%;
• Nasdaq: +1,62%.

Vale mencionar também que, mais cedo, a Alemanha divulgou dados sobre a inflação no país.

O CPI (na sigla em inglês) avançou 0,9% neste mês ante setembro, acima das expectativa dos analistas, que esperavam uma alta menor de 0,5%. Na comparação anual, o índice inflacionário sobe 10,4%, também acima da previsão de alta de 10,1%.

Após a divulgação dos dados, as bolsas europeias aceleraram as perdas, mas há pouco zeraram o recuo. O principal índice europeu, Euro Stoxx 50, opera em recuperação com alta de 0,23% e acompanha Nova York.

Por fim, o dólar à vista segue instável nesta sexta-feira. A moeda americana opera em leve queda de 0,06%, a R$ 5,3359.

As ações da Usiminas (USIM5) acumulam forte queda superior a 5% após a divulgação do balanço trimestral nesta manhã.

Os papéis USIM5 caem 6,26%, negociados a R$ 7,19.

A mineradora encerrou o trimestre com lucro líquido de R$ 609 milhões, uma queda de 67% em comparação com o mesmo período de 2021.

Na comparação com o segundo trimestre, o recuo foi de 43%.

A receita da companhia totalizou R$ 8,434 bilhões, 7% a menos do que um ano antes e 1% menor na comparação com o trimestre encerrado em junho. Já a dívida bruta consolidada da empresa encerrou o trimestre em R$ 6,1 bilhões.

Com a divulgação do avanço acima do esperado do PCE de setembro, nesta manhã, e os resultados trimestrais ruins das big techs, os investidores aumentaram as expectativas sobre o aumento de juros americanos pelo Federal Reserve na próxima quarta-feira, 02 de novembro.

As apostas monitoradas pelo CME Group mostram que a probabilidade de uma alta de 50 pontos-base pelo Fed aumentaram. Contudo, a maioria ainda prevê a elevação em 75 pontos-base.

Há pouco, o monitoramento indicava, em relação ao dia anterior:

• de 11,5% para 18,3% de chance de alta de 50 pontos-base;
• de 88,5% para 81,7% de chance de alta de 75 pontos-base.

Já para a reunião de dezembro, no dia 14, as apostas para uma alta de 0,75 ponto percentual também aumentaram:

• de 58,4% para 51,4% de chance de alta de 50 pontos-base;
• de 34,1% para 40,6% de chance de alta de 75 pontos-base.

Na esteira do balanço ruim da Vale (VALE3), divulgado ontem, e a forte queda do minério de ferro superior a 4% na China, a CSN (CSNA3) é a mais penalizada no Ibovespa nesta sexta-feira.

Os papéis CSNA3 caem -8,04%, negociados a R$ 12,01.

Os investidores também aguardam, com mais receio após os resultados da Vale, o balanço trimestral da CSN, a ser divulgado na próxima segunda-feira (31) após o fechamento dos mercados.

Com a proximidade das eleições, as companhias que compõem o ‘kit Lula’, entre elas ações do setor de educação, lideram os ganhos do Ibovespa.

O mercado reage à carta do ex-presidente divulgada ontem (27), além dos resultados das últimas pesquisas eleitorais que apontam uma vitória de Lula (PT) em segundo turno, no próximo domingo (30).

Soma-se a isso, o alívio nos juros futuros, que impulsionam os setores mais sensíveis, como o de varejo e consumo, em geral.

Confira:

Apesar da cautela doméstica devido às eleições, a melhora das bolsas de Nova York e a queda do dólar à vista deram alívio aos juros futuros (DIs).

Os DIs inverteram a tendência de alta e passaram a operam em queda nesta sexta-feira:

Com a queda das commodities, as companhias do setor caem em bloco nesta sexta-feira.

A CSN (CSNA3) é a maior queda do dia e despenca mais de 6%, na véspera da divulgação dos balanço trimestral – prevista para segunda-feira (31), após o fechamento dos mercados.

No caso da Vale (VALE3), além da desvalorização das commodities, os investidores repercute os resultados trimestrais divulgado ontem (27).

A mineradora apresentou um lucro de US$ 4,45 bilhões, baixa de 18,7% na comparação com igual período do ano passado.

O BTG Pactual projetava um lucro de aproximadamente US$ 2,5 bilhões, enquanto a XP indicava US$ 2,7 bilhões.

Confira as maiores quedas:

O minério de ferro negociado em Dalian (China) encerrou as negociações desta sexta-feira em queda de 4,87%, com a tonelada cotada a US$ 88,88.

O petróleo recua 0,55%, a US$ 94,52 o barril.

O dramático processo de recuperação judicial da Oi (OIBR3) ganhou mais um capítulo. Com uma dívida bilionária e no meio de uma disputa com as rivais Claro, TIM e Vivo sobre o valor a receber pelo negócio de telefonia móvel, a operadora anunciou a contratação da Moellis como assessor financeiro para negociar com credores.

O objetivo é “otimizar o perfil de endividamento, em observância ao seu planejamento estratégico e ao Plano de Recuperação Judicial”, de acordo com a companhia.

A Oi vem promovendo uma série de vendas de ativos para se reequilibrar financeiramente. A empresa entrou em recuperação judicial em 2016 e havia a expectativa de que conseguisse sair do processo ainda neste ano.

CONFIRA OS DETALHES

Nova York recuperou as perdas e passaram a operar em alta. Confira:

• Dow Jones: +1,27%;
• S&P 500: +0,83%;
• Nasdaq: +0,80.

As bolsas americanas abriram sem direção única com maior cautela nesta sexta-feira (28).

• Dow Jones: +0,57%;
• S&P 500: +0,09%;
• Nasdaq: -0,20%

O Ibovespa reduziu a queda da abertura, mas ainda opera em tom negativo. A bolsa cai 0,12%, aos 114.606 pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

O minério de ferro negociado em Dalian (China) encerrou as negociações desta sexta-feira (28) em forte queda.

A commodity recuou 4,87% e fechou a semana com a tonelada cotada a US$ 88,88.

O Ibovespa abre em queda de 0,75%, aos 113.785 pontos, repercutindo os balanços trimestrais, a maior cautela do exterior e a “carta” do ex-presidente Lula (PT) ao mercado, divulgada ontem (27).

No mesmo horário, o dólar à vista opera em alta de 0,25%, a R$ 5,3550.

As bolsas americanas operam sem direção única após a divulgação de avanço no índice de preços (PCE, na sigla em inglês) em setembro ante agosto, nos EUA.

O índice futuro de Dow Jones foi o que melhor reagiu, com a inversão de sinal negativo para o campo positivo nesta manhã.

Confira o desempenho das bolsas em Nova York agora:

• Dow Jones futuro: +0,23%;
• S&P 500 futuro: -0,27%;
• Nasdaq futuro: -0,73%.

Vale ressaltar que a queda mais acentuada do futuro de Nasdaq tem como um dos motivos o balanço da Amazon — com prejuízo acumulado de US$ 3 milhões de janeiro a setembro — e a piora das receitas das big techs, em geral.

O Índice de Preços (PCE, na sigla em inglês) avançou 0,3% em setembro ante agosto, nos EUA, em linha com o esperado pelo mercado.

Na comparação anual, o PCE subiu 6,2% em setembro, o mesmo patamar do mês anterior.

Por fim, o núcleo do PCE — que exclui alimentos e energia — registrou alta de 0,5% em setembro, conforme o consenso dos analistas. Na base anual, o índice subiu 5,1%, um pouco abaixo da alta de 5,2% esperada pelo mercado.

Com maior cautela do exterior e proximidade das eleições em segundo turno, os juros futuros (DIs) abriram com viés de alta nesta sexta-feira (28). Confira:

As bolsas europeias reagiram negativamente ao avanço da inflação na Alemanha, uma das maiores economias da Europa.

Todas as bolsas ampliaram a queda logo após a divulgação do CPI:

• Frankfurt: -0,55%;
• Londres: -0,47%;
• Paris: -0,18%.
• Euro Stoxx 50: -0,50%.

A Alemanha divulgou há pouco dados sobre a inflação em outubro.

O CPI (na sigla em inglês) avançou 0,9% neste mês ante setembro e frustrou a expectativa dos analistas, que esperavam uma alta menor de 0,5%.

Na comparação anual, o índice inflacionário sobe 10,4%, também acima da previsão de alta de 10,1%

O Ibovespa futuro abriu o último pregão antes das eleições em segundo turno em queda de 0,87%, aos 114.600 pontos.

O índice futuro da bolsa brasileira acompanha a maior cautela do exterior após avanço dos juros na Zona do Euro e resultados trimestrais das big techs, principalmente Amazon, abaixo do esperado.

No mesmo horário, o dólar à vista abriu em alta de 0,80%, a R$ 5,3490.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou deflação de 0,97% em outubro, após uma queda de 0,95% em setembro.

A queda ficou acima da expectativa do mercado, que projetava recuo de 0,77%.

A inflação acumulada em 12 meses pelo IGP-M caiu de 8,25% para 6,52%, abaixo da estimativa intermediária do mercado, de 6,73%.

No ano de 2022, o indicador acumula alta de 5,58%.

A Vale (VALE3) divulgou na noite desta quinta-feira (27) seus resultados referentes ao terceiro trimestre do ano. A mineradora apresentou um lucro de US$ 4,45 bilhões, baixa de 18,7% na comparação com igual período do ano passado.

Já a receita líquida da Vale foi de US$ 9,9 bilhões, uma queda de 19,5% se comparado com o terceiro trimestre do ano passado. Aqui, o resultado veio em linha com as expectativas.

O ponto de maior preocupação até agora foi o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização na sigla em inglês) ajustado das operações continuadas, que totalizou US$ 3,7 bilhões, baixa de 47% contra igual período de 2021. Neste caso, o BTG projetava US$ 4,9 bilhões e a XP US$ 4,6 bilhões.

Entre outros dados negativos, houve alta de 13,7% na linha de custos e despesas, que chegaram a US$ 6,7 bilhões. Aqui, os maiores impactos vieram do maior gasto com combustível e menor disponibilidade de fino do minério de ferro.

CONFIRA OS NÚMEROS DO BALANÇO 

O nosso colunista, Nilson Marcelo, identificou uma oportunidade na bolsa hoje: lucro de mais de 8% com ações da Tupy (TUPY3)

LEIA A RECOMENDAÇÃO COMPLETA DO ANALISTA AQUI

• Dow Jones futuro: -0,02%;
• S&P 500 futuro: -0,45%;
• Nasdaq futuro: -0,83%;
• Euro Stoxx 50: -0,44%;
• Xangai (China): -2,25% (fechado)
• Nikkei (Japão): -0,88% (fechado);
• Petróleo Brent: US$ 94,56 (-0,51%);
• Minério de ferro (Dalian, China): US$ 80,45 (-13,39%)

Bom dia! O Ibovespa chega ao último pregão antes do segundo turno das eleições presidenciais antecipando uma probabilidade maior de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo.

Até então, a bolsa acumula queda de 2,17% e não deve ter maiores gatilhos para reverter as perdas.

Na véspera, a bolsa brasileira interrompeu uma sequência de perdas para fechar em alta de 1,66%.

Grande parte do movimento foi atribuída ao chamado “kit Lula”, que abrange ações dos setores de varejo, construção e educação.

Enquanto o Brasil vive seus últimos dias de tensão pré-eleitoral, o exterior irá digerir os dados de inflação dos Estados Unidos — e é justamente o índice preferido do Federal Reserve (Fed, o Banco Central norte-americano).

O Núcleo do PCE deve avançar 0,5% na comparação mensal e acumular alta de 5,2% na base anual, de acordo com estimativas do mercado.

Os números inflacionários já não devem encontrar um cenário muito positivo pela frente.

Isso porque os balanços divulgados na noite da última quinta-feira (27) vieram piores do que o esperado — à exceção da Apple, que foi considerada uma “luz na escuridão”.

Assim, as bolsas da Europa amanheceram em queda, pressionadas pelos dados locais. Já os futuros de Nova York também começaram com sinal negativo.

O fechamento na Ásia e Pacífico teve uma peculiaridade, que você confere a seguir com tudo mais o que movimenta o dia das bolsas, do dólar e do Ibovespa.