Bolsa hoje: Ibovespa tem mais um dia no vermelho e renova mínima na reta final do pregão; Weg (WEGE3) dispara

• Nasdaq: -2,04%
• S&P 500: -0,74%
• Dow Jones: +0,01%

O dólar à vista encerrou o dia em alta de 1,22%, a R$ 5,3817

O dólar à vista renovou máximas na casa dos R$ 5,37

O barril do Brent encerrou a sessão em alta de 2,23%, a US$ 93,79

A pressão no mercado de juros repercute entre as empresas de pior desempenho do Ibovespa nesta tarde. Grandes ganhadoras do pregão anterior, companhias do setor de varejo e tecnologia lideram a queda do índice. Mais cedo, o Santander aparecia na liderança, repercutindo dados negativos do balanço.

Acompanhe:

A tendência do dia segue sendo a forte volatilidade. Há pouco, o Ibovespa voltou a acelerar o movimento de queda, pressionado pela forte valorização do dólar frente ao real.

Apesar da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de logo mais estar precificada, com o mercado apontando para um movimento de estabilidade, a curva de juros opera em alta. No radar dos investidors está a cautela com o cenário macroeconômico global e as eleições presidencias.

O setor de tecnologia voltou a pesar nos índices em Nova York, dando vida curta ao processo de recuperação visto mais cedo. Os investidores estão recalibrando expectativas para os próximos trimestres das empresas de tecnologia. O Ibovespa acompanha o movimento.

A busca pelas ações da Weg (WEGE3) segue intensa no pregão desta quarta-feira (26), após a divulgação do balanço do terceiro trimestre da fabricante de motores. E essa empolgação tem justificativa — para os analistas, ela conseguiu entregar uma combinação rara nos últimos tempos, unindo crescimento robusto e bons retornos.

Se antes a Weg já era uma das queridinhas do mercado, ela tem tudo para continuar ocupando esse posto com tranquilidade.

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Se os analistas já esperavam um resultado ruim do Santander Brasil (SANB11) no terceiro trimestre, a realidade conseguiu ser ainda pior.

Mas, mesmo assim, os resultados frustraram até os mais pessimistas.

O lucro líquido gerencial somou R$ 3,122 bilhões. Embora tenha ficado pouco acima do consenso da Bloomberg de R$ 2,991 bilhões, o número representa um tombo de 23,5% em relação ao segundo trimestre e de 28% frente ao mesmo período do ano passado.

A rentabilidade (ROE) também despencou 5,2 pontos percentuais no trimestre e 6,8 pontos na comparação anual, para 15,6%.

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• Frankfurt: +1,09%
• Londres: +0,61%
• Paris: +0,41%
• Stoxx-600: +0,61%

Depois de começar o dia em forte queda, as bolsas americanas vêm se recuperando do choque inicial com o resultado abaixo do esperado das big techs e voltam ao campo positivo. O Ibovespa também reage e reduz o ritmo de queda.

Na noite de ontem (25), as gigantes de tecnologia Microsoft (MSFT34) e Alphabet (GOGL34), dona do Google, divulgaram os seus muito aguardados resultados, mas a clara desaceleração no crescimento das receitas e compressão de margens trazem um recado preocupante sobre o futuro, frustrando os agentes do mercado.

O segmento de computação em nuvem foi o grande destaque de ambos os balanços, mas insuficiente para blindar os analistas da cautela. No caso do Google, a companhia apresentou o seu menor crescimento de receitas desde 2013, com a plataforma de anúncios do Youtube apresentando um recuo de 2% nos ganhos.

Já a Microsoft apresentou algumas linhas do balanço acima do esperado, mas a inflação e a queda na venda de computadores pessoais foram os principais vilões e um recado ruim para o futuro.

Os investidores agora revisam as projeções para os próximos trimestres e anos das companhias —- e dado a forte influência das big techs nos principais índices acionários americanos, essa é uma má notícia para Wall Street.

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O petróleo acelerou os ganhos após dados de estoque e produção nos EUA.

Sendo o departamento de energia (DOE) americano, os estoques da commodity subiram a 2,588 milhões de barril na semana ante a previsão de alta de 600 mil.

Já a produção média diária manteve-se em 12 milhões de barris por semana.

O petróleo sobe 2,17%, com o barril negociado a US$ 93,80

Na reta final das eleições, o Ibovespa reage a última pesquisa da Genial/Quaest e também aos balanços das empresas divulgado após o fechamento dos mercados de ontem (25) e no pré-mercado desta quarta-feira (26).

Por outro lado, os investidores brasileiros deixam de lado a expectativa pela decisão do Copom, já que a autoridade monetária já indicou o fim do ciclo de altas e deve decidir pela manutenção da Selic a 13,75% ao ano.

O Ibovespa cai 1,12%, aos 113.340 pontos. Santander (SANB11) é a maior queda do dia, desde o início do pregão, em razão do balanço ruim e WEG (WEGE3) lidera na ponta positiva, também por conta dos resultados trimestrais.

No exterior, a cautela aumentou após os balanços das big techs Alphabet (dona do Google) e Microsoft, que frustraram as expectativas dos investidores.

O resultado ruim das duas companhias, por sua vez, além de indicar os efeitos da economia, fez com que o mercado reavaliasse as projeções para encerramento do aperto monetário.

Até então, o consenso era de que o Federal Reserve (Fed) tenderia a aliviar nos juros nas próximas reuniões, sendo uma alta de 75 pontos-base em novembro e 50 pontos-base na seguinte.

Com os resultados das big techs, a incerteza econômico voltou a ganhar força. Confira como estão as bolsas em Nova York:

• Dow Jones: +0,79%;
• S&P 500: +0,27%;
• Nasdaq: -0,41%.

No setor de commodities, o dia é de volatilidade. O minério de ferro O minério de ferro negociado em Dalian (China) encerrou em queda de 1,27%, com a tonelada cotada a US$ 92,30. Já o petróleo tem forte alta de 2,06%, US$ 93,59 o barril após dados de produção e estoques nos EUA.

Por fim, o dólar à vista retoma alta e sobe 0,25%, sendo negociado a R$ 5,3293.

As ações das companhias mais sensíveis aos juros, como varejo e construtoras, são penalizadas pela cautela antes das eleições e volatilidade do dólar à vista — o que causa a alta nos juros futuros (DIs) hoje.

Confira as maiores quedas do dia:

Vale mencionar que o banco Santander, por sua vez, não reflete o cenário eleitoral ou a alta nos DIs. O motivo da queda é o resultado trimestral abaixo do esperado pelo mercado. O balanço foi divulgado nesta manhã. Confira os números nesta matéria, clique aqui

Com a maior cautela do exterior após balanços das big techs Alphabet (Google) e Microsoft, que frustraram as expectativas do mercado, além da volatilidade do dólar à vista, os juros futuros mais longos (DIs) retomam a tendência de alta:

As educacionais operam em alta nesta quarta-feira e repercutem o último levantamento da Genial/Quaest, divulgada no início da manhã, que projeta uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 53% dos votos válidos.

Na pesquisa, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) tem 47% das intenções de voto. Confira a pesquisa completa aqui.

Com isso, as expectativas de retorno de programa de financiamento para ingresso no ensino superior aumentam e refletem positivamente nos papéis de Yudqs (YDUQ3), que sobe 1,52%, negociados a R$ 13,35.

As ações da  Telefônica/Vivo (VIVT3) repercutem positivamente os resultados trimestrais, divulgados ontem (25) após o fechamento dos mercados.

Os papéis VIVT3 caem 1,41%, a R$ 40,19.

A operadora de telefonia registrou receita líquida de R$ 12,2 bilhões, acima do consenso do mercado, e uma alta de 10,6% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Se os analistas já esperavam um resultado ruim do Santander Brasil (SANB11) no terceiro trimestre, a realidade conseguiu ser ainda pior.

Ainda que a estimativa para o lucro calculada pela Bloomberg desse conta de uma queda de mais de 20% do lucro do banco, boa parte dos bancos de investimento não estava tão pessimista assim. O Bank of America calculava, inclusive, que o lucro iria aumentar entre o segundo e o terceiro trimestres.

Mas os números mostraram um tombo de 23,5% no lucro líquido gerencial, para R$ 3,122 bilhões, associado a uma deterioração sucessiva da inadimplência.

Os resultados fazem a ação do Santander liderar as perdas no Ibovespa nesta manhã, com mais de 6% de queda, e parecem ter contaminado também os papéis do Bradesco (BBDC4) e do Banco do Brasil (BBAS3); ambas caem mais de 3%.

As ações da Weg (WEGE3) lideravam os ganhos do Ibovespa há pouco, ainda no início do pregão desta quarta-feira (26). O papel sobe 5,39%, cotados a R$ 36,91.

A busca dos investidores pelo ativo acontece após a empresa apresentar seu balanço referente ao terceiro trimestre, que veio acima das expectativas dos analistas.

O lucro líquido da companhia foi de R$ 1,1 bilhão, alta de 26,8% em relação ao segundo trimestre do ano e de 42,5% quando comparado aos R$ 812,9 milhões vistos no período entre julho e setembro de 2021.

Os analistas do BTG Pactual calculavam um lucro de R$ 949 milhões.

A receita operacional líquida da Weg cresceu 27,6% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado e chegou a R$ 7,9 milhões, sendo 34,4% no mercado local e 21,6% no mercado externo. Vale dizer que neste trimestre, a companhia atingiu equilíbrio entre a proporção de cada mercado em suas receitas, com cada um deles representando 50% desse dado.

Para os analistas do BTG Pactual, a projeção era de uma receita de R$ 7,4 milhões.

O Ibovespa, que chegou a cair 1,11% após a abertura, reduziu as perdas há pouco, mas ainda opera em tom negativo.

A bolsa cai a 0,67%, a0s 113.857 pontos, repercutindo os balanços trimestrais e o cenário político.

No mesmo horário, o dólar à vista estável, a R$ 5,3182.

Os balanços trimestrais também influenciam no desempenho das bolsas de Nova York.

Os resultados abaixo do esperado de Alphabet (Google) e Microsoft injetaram maior cautela no mercado.

Confira a abertura em Nova York:

• Dow Jones: -0,14%;
• S&P 500: -0,86%;
• Nasdaq: -2,06%.

O minério de ferro negociado em Dalian (China) encerrou em queda de 1,27%, com a tonelada cotada a US$ 92,30.

O Ibovespa opera em queda superior a 1%, com maior cautela do exterior e a reta final da corrida presidencial no radar.

O cenário eleitoral afeta principalmente as estatais, sendo a Petrobras (PETR4;PETR3) e o Banco do Brasil (BBAS3) as mais penalizadas.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

As ações do Santander (SANB11) despencam nos primeiros minutos do pregão desta quarta-feira (26). Os papéis SANB11 caem mais de 6%, negociados a R$ 28,23.

O motivo: resultados abaixo dos esperado pelos investidores, no terceiro trimestre. O banco divulgou o balanço mais cedo, que apontou piora da inadimplência e, consequentemente, nos lucros da instituição financeira.

O lucro líquido gerencial somou R$ 3,122 bilhões, ligeiramente acima do consenso da Bloomberg de R$ 2,991 bilhões. O número representa um tombo de 23,5% em relação ao segundo trimestre.

Na outra ponta, as ações da WEG (WEGE3) sobem mais de 6%, também repercutindo o balanço trimestral. A empresa registrou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, alta de 26,8% em relação ao segundo trimestre do ano e de 42,5% quando comparado aos R$ 812,9 milhões vistos no período entre julho e setembro de 2021..

O Ibovespa abre em queda de 1,11%, 113.350 aos pontos e acompanha o mau humor do exterior.

Soma-se a queda o cenário político. Nesta manhã, a pesquisa Genial/Quaest mantém Lula com 53% das intenções de voto; Bolsonaro tem 47%. Confira detalhes da pesquisa aqui

No mesmo horário, o dólar à vista fica estável, a R$ 5,3178.

O dólar à vista, que começou o dia em queda de 0,48%, recuperou as perdas e opera em leve alta.

A moeda americana sobe 0,12%, a R$ 5,3224

Os juros futuros (DIs) seguem estáveis nesta quarta-feira (26), com a queda do dólar à vista e expectativas de que o Copom mantenha a Selic em 13,75% ao ano.

Confira:

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de setembro veio acima do esperado pelos analistas.

Segundo o IBGE, o país registrou um saldo positivo de criação de 278.085 vagas de emprego com carteira assinada em setembro. O mercado projetava a criação de 261 mil postos de trabalho no mês.

O Ibovespa futuro, que começou o dia em alta, passou a operam em tom negativo há pouco.

O índice cai 0,05%, aos 116.010 pontos e acompanha o maior cautela do exterior após resultados piores que o esperado de Alphabet (Google) e Microsoft.

Você já se assustou ao receber a conta de luz e imaginou que havia algo de errado com a cobrança? Pois no caso de 26.562 clientes da Light (LIGT3) eles tinham razão.

Tanto que a distribuidora de energia que atende a região metropolitana do Rio de Janeiro agora precisará devolver em dobro os valores cobrados a mais, de acordo com determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A Light diz que já ressarciu os consumidores, mas como a punição da Aneel foi além, isso significa uma conta adicional de até R$ 135 milhões.

SAIBA OS DETALHES DA DEVOLUÇÃO 

O dólar à vista renova mínima e cai 0,61%. A moeda americana é negociada a R$ 5,2844.

O IBGE divulgou há pouco o índice de preços ao produtor (IPP) de setembro.

O IPP registrou queda de 1,96% em setembro ante agosto.

No ano, o índice avançou 5,87% e em 12 meses, tem alta de 9,76%.

O Ibovespa futuro abre em alta de 0,57%, aos 116.675 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista abriu em queda de 0,48%, a R$ 5,2914

A fabricante de motores elétricos Weg (WEGE3) informou seus resultados referentes ao terceiro trimestre do ano nesta quarta-feira (26), superando os analistas e com destaque para o aumento de receitas e melhores margens — que havia sido um ponto de atenção para os investidores no período anterior.

O lucro líquido da companhia foi de R$ 1,1 bilhão, alta de 26,8% em relação ao segundo trimestre do ano e de 42,5% quando comparado aos R$ 812,9 milhões vistos no período entre julho e setembro de 2021.

CONFIRA OS RESULTADOS DA WEG 

O nosso colunista, Nilson Marcelo, identificou uma oportunidade na bolsa hoje: lucro de mais de 8% com ações da Embraer (EMBR3)

LEIA A RECOMENDAÇÃO COMPLETA DO ANALISTA AQUI

• Dow Jones futuro: -0,05%;
• S&P 500 futuro: -0,56%;
• Nasdaq futuro: -1,49%;
• Euro Stoxx 50: -0,31%;
• Xangai (China): +0,78% (fechado)
• Nikkei (Japão): +0,67% (fechado);
• Petróleo Brent: US$ 92,28 (+0,59%);
• Minério de ferro (Dalian, China): US$ 93,35 (-0,56%)

Bom dia! Hoje é dia de decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) sobre o nível da taxa Selic para as próximas semanas.

Em tempos normais, a reunião do Copom dominaria a cena e a cautela prevaleceria na bolsa local. Não é o caso hoje.

Os analistas de mercado são praticamente unânimes em afirmar que o Copom manterá a taxa Selic em 13,75% ao ano.

E esse nível deve persistir pelo menos até o meio do ano que vem.

A decisão de juros e a temporada de balanços locais começando a ganhar fôlego devem manter a cabeça do investidor ocupada a apenas quatro dias do segundo turno das eleições presidenciais.

Nesta quarta-feira (26), antes da abertura, serão conhecidos os resultados da Weg, considerada uma das queridinhas da bolsa, e do Santander Brasil.

Mais cedo, a matriz global do Santander registrou avanço de 11% no lucro no terceiro trimestre na esteira da nova fase de política monetária dos Bancos Centrais de aumento nos juros.

Assim, os índices futuros norte-americanos e as ações na Europa reagem aos balanços de empresas listadas em seus sistemas.

Em Wall Street, as big techs pressionam os índices futuros e sinalizam abertura em queda.

A Alphabet, dona do Google, recuava 6% no pré-mercado diante da queda de receita com anúncios no YouTube.

Já a ação da Microsoft caía 3% diante de uma receita menor que a esperada com seu serviço de computação em nuvem.

Por aqui, o Ibovespa deve ter a típica cautela pré-Copom e acompanhar a nova rodada de pesquisas eleitorais.

Segundo a pesquisa Quaest, ambos os candidatos mantiveram suas posições na leitura anterior — Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 53% dos votos válidos e Jair Bolsonaro com 47%.

No pregão da véspera, o Ibovespa até esboçou uma reação, mas encerrou a sessão nas mínimas do dia, em queda de 1,20%, em 114.625,59 pontos.

O dólar à vista avançou 0,26%, a R$ 5,3168.

Confira o que movimenta as bolsas, o dólar e o Ibovespa nesta quarta-feira.