Bolsa hoje: Ibovespa sobe quase 1% em dia de liquidez limitada; dólar fecha em queda

Ibovespa sobe 0,81%, aos 113.161 pontos.

• Nasdaq: -1,12%
  S&P 500:-0,89%
  Dow Jones: – 0,62%

O dólar à vista encerrou o dia em queda de 0,64%, aos R$ 5,2998.

Na última hora, o dólar à vista passou a repercutir a notícia dada pela Bloomberg de que o governo eleito pode reduziu o horizonte de gastos fora do teto e propor uma PEC menor do que a inicialmente divulgada. Com isso, os investidores tiraram parte do prêmio de risco embutido por conta da incerteza fiscal.

Depois de começar o dia em queda, as bolsas em Nova York agora operam em alta, servindo de suporte para a performance positiva do Ibovespa nesta tarde.

Os investidores repercutem a fala de Lael Brainard, dirigente do Federal Reserve com direito a voto. Brainard disse que vê como apropriado que o banco central americano reduza o ritmo de alta dos juros “em breve”.

Divulgado na última quinta-feira (10), o balanço do IRB segue repercutindo entre o mercado. Se na sexta-feira o dia foi de cautela, hoje os papéis saltam mais de 10%.

O prejuízo líquido do IRB disparou no terceiro trimestre de 2022, passando de R$ 155,8 milhões entre julho e setembro de 2021 para R$ 298,7 milhões no mesmo intervalo deste ano.

No acumulado dos primeiros nove meses de 2022, a resseguradora teve prejuízo líquido de R$ 591,6 milhões milhões ante perda de R$ 311,8 milhões entre janeiro e setembro de 2021.

• Londres: +0,92%
• Frankfurt: +0,62%
• Paris: +0,22%
• Stoxx-600: 0,11%

Foi de olho na visibilidade que será dada aos acionistas da Alupar (ALUP11) que o JP Morgan elogiou a nova política de dividendos da companhia.

A partir de agora, a Alupar vai pagar rendimentos mínimos de 50% dos ganhos regulatórios — similar ao lucro líquido, pois ele desconsidera efeitos “não caixa”.

Segundo a própria companhia de energia, isso vai expressar melhor o fluxo de caixa da Alupar, que é justamente um dos pontos positivos indicados pelos analistas do banco em relatório.

CONFIRA OS DETALHES

Não dá para dizer que o terceiro trimestre de 2022 foi monótono para o Nubank. O período entre julho e setembro ficou marcado por duas grandes polêmicas: a mudança na rentabilidade da NuConta e a intenção de fechar o capital no Brasil.

Ambas as decisões, aliás, com potencial de impactar os números que serão apresentados nesta segunda-feira (14), após o fechamento do mercado. Mas é um terceiro indicador que todo o mercado está ansioso para conhecer: a trajetória da inadimplência.

CONHEÇA A PRÉVIA

Apesar de ter entregado um balanço considerado em linha pelo mercado e ter trazido um reforço para as projeções do ano, as ações da Embraer (EMBR3) operam em forte queda nesta segunda-feira (14), liderando os piores desempenhos do Ibovespa.

A companhia teve um prejuízo líquido ajustado de R$ 93,8 milhões no perído, reduzindo o prejuízo de R$ 179,7 milhões do mesmo período do ano passado. Ainda assim, esse foi o terceiro trimestre consecutivo de perdas para a empresa.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 25%, indo a R$ 282,1 milhões no terceiro trimestre. Já a receita líquida consolidade foi de R$ 4,8 bilhões, queda de 3% na comparação anual.

A cautela vista no exterior, com as bolsas americanas realizando parte dos ganhos recentes, o dólar à vista também mudou de sinal e agora opera em alta.

O Ibovespa não sustentou o movimento de alta inicial e passou a operar instável nos últimos minutos. No câmbio e no mercado de juros o dia é de alívio.

Após dias de preocupação intensa com a política fiscal que será adotada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva no próximo ano, a curva de juros passa por um alívio. O movimento é sustentado pela baixa liquidez ads nefociações nesta véspera de feriado.

Confira os principais desempenhos do pregão após o fim do leilão de abertura:

Confira também as maiores quedas:

Apesar da cautela que persiste nos sinais das bolsas em Nova York e da baixa liquidez do mercado brasileiro antes da pausa para o feriado, o Ibovespa abriu o dia em alta modesta, se recuperando das fortes perdas da semana passada.

Por vota das 10h11, a alta era de 0,95%, aos 113.370 pontos.

Para quem está acostumado a decolar com graça e estabilidade, a Embraer (EMBR3) parece ter encontrado adversidades para alçar voo no terceiro trimestre.

A companhia reverteu o lucro do segundo trimestre para um prejuízo líquido ajustado de R$ 93,8 milhões entre julho e setembro deste ano.

Na comparação com o mesmo período de 2021, quando as perdas chegavam a R$ 179,7 milhões, a empresa conseguiu reduzir o prejuízo.

O Ebitda recuou 25% na comparação anual, ao passar de R$ 380,7 milhões para R$ 282,1 milhões no terceiro trimestre de 2022.

A receita líquida consolidada no período se manteve perto da estabilidade, a R$ 4,8 bilhões, leve redução de 3% na comparação com o ano anterior.

A companhia manteve as projeções (guidance) para quase todas as métricas para 2022, exceto pelo fluxo de caixa livre.

A empresa atualizou a projeção do indicador de US$ 50 milhões ou mais para uma expectativa de US$150 milhões ou mais para o ano.

Após abrir em forte queda, o Ibovespa futuro virou e passou a operar no campo positivo, com alta de 0,83%, aos 114.560 pontos.

O nosso colunista Nilson Marcelo identificou uma oportunidade de swing trade na B3 hoje para lucrar mais de 8%: compra dos papéis da BRF (BRFS3).

Confira a recomendação na íntegra.

Os contratos futuros do petróleo operam em forte queda na manhã desta segunda-feira.

Por volta das 09h30, o petróleo Brent (usado como referência no mercado internacional) para janeiro era negociado em baixa de 0,97%, a US$ 95,06.

No mesmo horário, a commodity do tipo WTI para dezembro caía 1,17%, a US$ 87,92.

Mais cedo hoje, a Opep+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) revisou para baixo as projeções de demanda da commodity em 2022 e 2023 em seu relatório mensal.

Para este ano, a expectativa caiu para 2,2 milhões de barris por dia, enquanto, para 2023, o número chega a 2,5 milhões.

Após iniciar o dia com um intenso véu de cautela sobre os mercados, as bolsas europeias passam a operar em alta moderada pela manhã depois da divulgação de dados acima do esperado de produção industrial no bloco econômico.

Confira como estavam os principais índices da Europa por volta das 09h20:

• Euro Stoxx 50: +0,39%
• Londres: +0,27%
• Frankfurt: +0,37%
• Paris: +0,34%

O Ibovespa futuro abriu a sessão desta segunda-feira em queda de 0,64%, aos 112.830 pontos.

Por sua vez, o dólar à vista começou o dia em leve alta de 0,29% no mesmo horário, cotado a R$ 5,3492.

O Banco Central também publicou nesta segunda-feira (14) o seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado uma “prévia” informal do PIB do país.

O IBC-Br subiu 0,05% em setembro em relação a agosto, retomando a rota de alta. Na comparação anual, a alta é de 4%.

O índice acumula crescimento de 2,93% em 2022 até setembro e de 2,34% no período de 12 meses encerrados em setembro.

O Banco Central divulgou nesta manhã o Boletim Focus desta semana, com a projeção do mercado para os principais indicadores econômicos. Confira:

• IPCA/22: de 5,63% para 5,82% (↑)
• IPCA/23: permanece em 4,94% (=)
• PIB/22:  de 2,76% para 2,77% (↑)
• PIB/23: permanece em 0,70% (=)
• Câmbio/22: permanece em R$ 5,20 (=)
• Câmbio/23: permanece em R$ 5,20 (=)
• Selic/22: permanece em 13,75% (=)
• Selic/23: permanece em 11,25% (=)

A Ânima Educação (ANIM3) abriu a enxurrada de balanços desta segunda-feira com números nem tão empolgantes assim.

A companhia registrou queda de 87,3% no lucro líquido do terceiro trimestre, que despencou para R$ 12,8 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado chegou a R$ 282,7 milhões, redução de 17,9% na comparação com o mesmo período de 2021.

A receita líquida da empresa somou R$ 905,2 milhões, equivalente a um crescimento de 10,8% na base anual.

Já em relação ao número de alunos, a base de estudantes total (que inclui o ensino acadêmico, cursos de pós-graduação lato sensu e de extensão) cresceu 5% entre julho e setembro na comparação ano a ano, para 389 mil.

A captação do terceiro trimestre  contou com a matrícula de 69,1 mil alunos no grupo, alta de de 16,5% frente a igual intervalo do ano passado.

Por sua vez, a evasão de alunos da graduação presencial chegou a 10,9%, crescimento de 1,3 ponto porcentual ante o mesmo período de 2021.

A produção industrial europeia mostrou desaceleração em setembro frente a agosto, segundo dados da Eurostat, a agência de dados e estatística da União Europeia.

O indicador mostrou alta de 0,9%, com ajuste sazonal, no período em análise, tanto na Zona do Euro quanto na UE como um todo, contra aumento de 2% na zona econômica no mês anterior e 1,5% na UE.

Apesar de a sessão desta segunda-feira ser marcada pela baixa liquidez, os investidores têm dados econômicos relevantes para esperar para além do feriado. Confira:

• Brasil
  • Boletim Focus (8h30)
  • IBC-Br em setembro (9h)

• Exterior
  • Zona do Euro: produção industrial em setembro (7h)
  • China: produção industrial e vendas no varejo em outubro (23h)

Além dos indicadores financeiros, o mercado doméstico ainda acompanha a enxurrada de balanços da temporada de resultados do terceiro trimestre. Veja abaixo:

• Balanços do 3T22
  • Antes da abertura: Ânima Educação
  • Depois do fechamento: Agrogalaxy, Allied, Alphaville, Azevedo & Travassos, Bahema, Banrisul, Brisanet, CR2, Cruzeiro do Sul, Dasa, Desktop, Dommo, Dotz, Espaçolaser, Localiza, Nubank, Orizon, Saraiva, Springs, WLM

Saiba o que esperar desta semana e quais os destaques da agenda econômica dos próximos dias.

O Partido Democrata, do presidente Joe Biden, assegurou durante o fim de semana o controle do Senado dos Estados Unidos.

A legenda governista assegurou uma vaga pelo Arizona e outra por Nevada, chegando a 50 cadeiras na casa.

Ainda resta uma cadeira em disputa, mas o fato de a vice-presidente Kamala Harris acumular a função de presidente do Senado garante maioria aos democratas.

Na Câmara dos Representantes, quase uma semana depois das eleições de meio de mandato, o cenário segue indefinido.

O Partido Republicano lidera a apuração com 212 cadeiras. Os democratas têm 204.

Ainda restam 19 cadeiras em disputa e ambos os partidos estão em condições de chegar às 218 cadeiras necessárias para formar a maioria na casa.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva embarca hoje para o Egito para participar da reunião de cúpula da ONU sobre as mudanças climáticas.

Mesmo com Lula fora do Brasil pelos próximos dias, os trabalhos da equipe de transição do governo prosseguem.

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin deve anunciar hoje os nomes de integrantes das comissão técnicas do gabinete de transção.

Enquanto isso, prosseguem as negociações para emplacar uma PEC da Transição.

O governo eleito busca meios de promover aumento real do salário-mínimo e do Bolsa Família já no primeiro ano do próximo governo. A expectativa é de que o texto da PEC venha à tona somente depois do feriado.

Os fortes ganhos da semana passada em Wall Street parecem ter ficado para trás.

Os índices futuros de Nova York amanheceram em queda nesta segunda-feira.

Os investidores repercutem comentários feitos por Christopher Waller, diretor do banco central norte-americano, durante simpósio na Austrália.

De acordo com ele, a reação do mercado aos dados de inflação de outubro nos Estados Unidos foi “exagerada”.

Na visão de Waller, ainda há um caminho a ser percorrido antes de o aperto monetário terminar nos EUA.

Veja como estavam os futuros dos índices de Nova York por volta das 7h15:

• Dow Jones: -0,25%
• S&P-500: -0,41%
• Nasdaq: -0,64%

As bolsas de valores da Europa abriram em leve alta hoje.

Apesar do tom positivo, o ambiente é de um otimismo cauteloso nas mesas de operação.

Passada a euforia com a desaceleração da inflação nos Estados Unidos em outubro, Christopher Waller, diretor do banco central norte-americano, deu um choque de realidade no mercado na madrugada de hoje.

Durante um simpósio na Austrália, Waller advertiu que a reação do mercado aos dados de inflação foi “exagerada”. Segundo ele, ainda há um caminho a ser percorrido antes de o aperto monetário terminar nos Estados Unidos.

Veja como estavam as principais bolsas da Europa por volta das 7h23:

• Londres: +0,43%
• Frankfurt: +0,43%
• Paris: +0,28%

Os principais índices de ações da Ásia iniciaram a semana sem uma direção clara.

Os investidores demonstram certa cautela com o relaxamento das restrições à disseminação do coronavírus pela China.

Ao mesmo tempo, a desaceleração da inflação nos Estados Unidos ainda não é vista como uma garantia de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) estaria prestes a diminuir a intensidade do aperto monetário por lá.

Veja como fecharam as principais bolsas asiáticas hoje:

• Xangai: -0,13%
• Tóquio: -1,06%
• Seul: -0,34%
• Hong Kong: +1,70%