Bolsa hoje: Ibovespa ensaia alta, mas fecha em leve queda com Nova York e Petrobras (PETR4); Viver (VIVR3) dispara mais de 40%

O Ibovespa encerrou o dia em leve queda de 0,03%, aos 116.896 pontos. 

• Nasdaq: -1,73%
• Dow Jones: -0,46%
• S&P 500: -1,06%

O dólar à vista encerrou a sessão em leve alta de R$ 0,14%, a R$ 5,1258

O brent encerrou a sessão em queda de 1,55%, a US$ 94,67

A confirmação do pagamento de R$ 44 bilhões em dividendos pela Petrobras (PETR3;PETR4) levam a uma desaceleração da alta da estatal. Mais cedo, a negociação dos papéis foi interrompida para a divulgação de fato relevante. 

Há pouco, as ações da Petrobras (PETR3;PETR4) tiveram a negociação interrompida para a divulgação de fato relevante.

Após reunião do conselho de administração feita nesta quinta-feira, ficou a estatal informou a aprovação de pagamento de dividendos de aproximadamente  R$ 44 bilhões.

Segundo a companhia, o dividendo proposto está alinhado à política de remuneração aos acionistas e compatível com a sustentabilidade financeira da empresa no curto, médio e longo prazo.

Fora do Ibovespa, a incorporadora Viver (VIVR3) sobe mais de 30%, emplacando o terceiro dia consecutivo de forte alta.

O mercado ainda reage ao fato relevante divulgado na última segunda-feira (31) para resolução da dívida junto ao fundo de investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Com isso, a companhia converteu o saldo devedor da dívdida em ações, liberou os ativos da empresa que se encontravam dados como garantia e quitou honorários advocatícios.

A resolução da dívida resulta em uma redução de 84% do endividamento total da companhia e quitação de 100% das debêntures emitidas.

Um combo de más notícias pesa sobre a libra esterlina nesta quinta-feira (03). Não bastasse a decisão de ontem (04) do Federal Reserve (Fed), hoje o Banco da Inglaterra (BoE) jogou mais uma pá de cal sobre a moeda britânica, que afunda em relação ao dólar.

Também não é para menos: o BoE alertou que o Reino Unido está enfrentando a recessão mais longa desde que esse tipo de dado começou a ser registrado, com a desaceleração prevista para se estender até 2024.

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Depois de reportar um resultado trimestral melhor do que o esperado, o Banco Pan (BPAN4) viu suas ações reagirem negativamente na bolsa na manhã desta quinta-feira (3). Os papéis chegaram a cair mais de 4%, mas inverteram o sentido no início da tarde. Às 14:05, a ação subia 1,31%.

O lucro líquido do bando digital ficou praticamente estável no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, com leve alta de 1%, para R$ 193 milhões. Esse resultado foi obtido com o aumento das receitas com serviços, uma surpresa considerada positiva pelos analistas do Santander.

Já a rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE) teve uma queda significativa na mesma base de comparação, passando de 13,6% para 11,7%. A margem financeira, por sua vez, avançou 10%, para R$ 1,92 bilhão.

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• Frankfurt: -0,93%
• Londres: +0,61%
• Paris: -0,54%
• Stoxx-600: -0,94%

As notícias sobre a possibilidade de uma PEC que permitirá gastos além teto de gastos parecem não ter pressionado os mercados. A curva de juros segue operando lateralizada, mesmo após as sinalizações do Fed de que a alta de juros deve seguir acontecendo nas p´roximas reuniões.

Nesta quinta-feira (03), o relator do Orçamento de 2023, Marcelo Castro, se encontrou com os porta-vozes da equipe de transição do governo Lula.

Em coletiva após o encontro, Castro, o senador Wellington Dias (PT) e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, falaram sobre os temas abordados.

Segundo Alckmin, haverá necessidade de se aprovar um Proposta de emenda à Constituição (PEC) para a transição do orçamento, já que não há espaço no texto para diversas políticas públicas consideradas prioritárias para o governo Lula.

A equipe também descartou uma revisão da tabela do Imposto de Renda (IR) neste momento, devido ao tempo hábil para a tramitação do projeto.

O relator do Orçamento, Marcelo Castro, lembrou que cabe ao Congresso aprovar as exceções ao teto.

De acordo com os presentes na reunião, ainda não se sabe quais são os valores da PEC e o texto atual deve seguir em tramitação. Ênio Verri, do PT, afirmou que além dos R$ 70 bilhões que faltam para o Auxílio Brasil, também serão necessários mais R$ 15 bilhões para a Saúde e um reajuste real de 1,3% ao salário mínimo.

O Ibovespa vivencia um dia de cautela pós-feriado. Nesta quinta-feira, a bolsa brasileira cai 0,47%, aos 116.430 pontos.

Os investidores acompanham as movimentações políticas de transição do governo, com expectativas de que o ministro da Economia seja anunciado em breve.

Além disso, repercutem na bolsa a temporada de balanço e a maior cautela do exterior após a elevação da taxa de juros básica nos EUA e no Reino Unido, em 75 pontos-base. A queda das commodities também puxam o Ibovespa para o campo negativo.

No exterior, como mencionado acima, os investidores ainda digerem a nova alta dos juros pelo Fed, na reunião de ontem (2), com a perspectiva de que a autoridade monetária deve seguir com o aperto monetário e aumentar os juros em 50 pontos-base no próximo encontro, marcado para 14 de dezembro.

Confira as bolsas em Nova York:

• Dow Jones: -0,25%;
• S&P 500: -0,43%;
• Nasdaq: -0,50%.

No setor de commodities, o dia é de volatilidade. O minério de ferro encerrou as negociações em Dalian (China) em alta de 1,1%, com a tonelada cotada a US$ 86,85. O petróleo tipo Brent acumula queda de 1,09%, com o barril comercializado a US$ 95,11.

Por fim, o dólar à vista ante ao real registra queda de 0,43%, a R$ 5,1190.

A PRIO (ex-PetroRio; PRIO3) informou nesta quinta-feira (03) a venda da sua fatia de 10% no Campo de Manati, no litoral da Bahia.

A Gas Bridge Storage S.A irá pagar R$ 124 milhões pelo ativo — 10% na assinatura do contrato e o restante na conclusão da operação. A data efetiva de venda é 1º de dezembro.

Segundo o comunicado emitido pela PRIO, a venda do ativo faz parte da estratégia de geração de valor da companhia, reforçando o foco em ativos que compõem o cerne do seu negócio.

Apesar de maior cautela do exterior, o dólar à vista opera instável nesta quinta-feira ante ao real.

A moeda americana que chegou a operar em alta superior a 1%, é negociada em queda de 0,26%, a R$ 5,1277 com a transição do governo no radar.

O mercado segue na expectativa de que um nome para o Ministério da Economia seja anunciado em breve.

As ações da Eneva (ENEV3) estão entre as maiores quedas do Ibovespa hoje. Os investidores reagem ainda à saída de Pedro Zinner, do cargo de presidência da companhia.

O executivo deve deixar o posto até 31 de março de 2023, segundo fato relevante divulgado na última terça-feira (1). A Eneva ainda não anunciou quem deve substituir Zinner na presidência.

Os papéis ENEV3 caem 3,47%, negociados a R$ 13,63.

Mais de uma dezena de empresas brasileiras divulga o balanço financeiro na noite desta quinta-feira (3). E, liderando o pelotão de resultados do terceiro trimestre, está a Petrobras (PETR4).

Os investidores aguardam ansiosamente o comunicado da empresa não só para conferir os números do período — que, segundo a projeção dos analistas, devem subir na comparação anual —, mas também para saber como serão os dividendos neste trimestre.

Vale relembrar que a estatal distribuiu mais de R$ 87 bilhões no trimestre passado. O valor recorde fez com que a companhia conquistasse o título de maior pagadora de proventos do mundo.

A bolsa brasileira reduziu as perdas, mas ainda opera em tom negativo nesta quinta-feira (3), pós-feriado. O Ibovespa cai 0,72%, aos 116.085 pontos, e acompanha a queda acentuada do exterior.

Por aqui, os investidores também seguem atentos às movimentação políticas para a transição de governo e a temporada de balanços.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

O CME Group mostra nesta manhã maior chance de nova alta de 75 pontos-base pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro, após a decisão de ontem.

Há pouco, esse desfecho tinha 52,8% de chance de ocorrer em 14 de dezembro, com 47,2% de possibilidade de uma elevação menor, de 50 pontos-base. Ontem, os números eram 42,2% e 51,5%, respectivamente, portanto houve inversão no quadro.

Caso uma elevação de 75 pontos-base se concretize, os juros nos EUA chegariam ao fim deste ano na faixa entre 4,50% e 4,75%.

Para fevereiro de 2023, o CME Group aponta maior chance (49,1%) de que os juros subam para a faixa entre 4,75% e 5,00%, seguido (35,0%) por uma elevação para entre 5,00% e 5,25%. [Estadão Conteúdo] 

Com a divulgação do PMI de serviços dos EUA, que mantém o indicativo de contração econômica, as bolsas americanas aceleraram as perdas nesta quinta-feira (3). Confira:

• Dow Jones: -1,07%;
• S&P 500: -1,37%;
• Nasdaq: -1,66%.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA subiu a 47,8 pontos em outubro, acima da estimativa de 46,6 pontos. O dado foi divulgado há pouco pela consultoria S&P Global.

Contudo, o PMI do setor em outubro ficou abaixo da leitura final de setembro, de 49,3.

Além disso, o índice segue abaixo dos 50 pontos, o que aponta contração do setor de serviços no período.

O Banco Pan (BPAN4) é uma das maiores quedas do Ibovespa nesta quinta-feira. As ações preferenciais da financeira recuam 4,32%, negociadas a R$ 7,31 após o balanço trimestral.

Os resultados divulgado hoje, antes da abertura dos mercados. O Banco Pan fechou o terceiro trimestre de 2022 com um lucro líquido ajustado de R$ 193 milhões, o que representa uma leve alta de 1% frente aos R$ 191 milhões registrados no mesmo período de 2021.

Apesar do bom desempenho, a queda se deve à desaceleração da carteira de crédito do banco, que fechou o trimestre com um saldo de R$ 36,161 bilhões contra R$ 36,040 bilhões do trimestre anterior, ou seja, um maior risco de inadimplência.

As bolsas americanas abriram os pregões em queda, com a elevação dos juros básicos pelo Federal Reserve (Fed).

Confira a abertura em Nova York:

• Dow Jones: -0,76%;
• S&P 500: -1,02%;
• Nasdaq: -1,22%.

Em dia de maior aversão ao risco, o Ibovespa cai 2,09%, aos 114.485 pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

A bolsa brasileira digere as movimentações do exterior de ontem, quando os mercados brasileiros estão fechados em razão do feriado nacional de Finados.

Nesta quinta-feira, os investidores seguem mais cautelosos com o cenário internacional, mas também com as movimentações políticas do governo de transição, que devem começar nesta sexta-feira, liderada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.

Sendo assim, as ações sofrem certa volatilidade hoje e todas as ações caem no Ibovespa, salvo a educacional Yudqs (YDUQ3) e a resseguradora IRB (IRBR3), que sobem próximas da estabilidade.

O Ibovespa encerrou os leilões e abriu em queda de 1,59%, aos 114.810 pontos e acompanha a maior cautela do exterior, além das expectativas de balanços e movimentações políticas com a transição de governo.

No mesmo horário, o dólar à vista opera em leve alta de 0,03%, a R$ 5,1450.

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA teve queda de 1 mil na semana encerrada em 29 de outubro, a 217 mil, segundo dados do Departamento do Trabalho americano, divulgados há pouco.

O dado veio abaixo da previsão, de 220 mil pedidos na semana.

A maior cautela do exterior, com a elevação dos juros no Reino Unido e nos EUA, e a incerteza econômica com o governo petista refletem na alta da curva dos juros futuros. Confira:

Após a decisão do BoE, de elevar os juros básicos do Reino Unido, a libra acelerou a queda ante o dólar americano.

A moeda anglicana despenca 1,40%, negociada a US$ 1,1235.

O Banco da Inglaterra (BoE) elevou a taxa de básica de juros em 75 pontos-base, há pouco.

Com isso, o juros atinge a alíquota de 3,00% ao ano. Essa foi a oitava alta consecutiva e é a maior elevação em 33 anos.

Em comunicado, a autoridade monetária afirmou que “a decisão de hoje não incorpora mais medidas fiscais que podem ser anunciadas em 17/11”.

O BoE projeta que o PIB do Reino Unido deve recuar 0,75% no 2º semestre de 2022 e que a inflação (CPI, na sigla em inglês) deve atingir o pico de cerca de 11% no 4º trimestre.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado pela Fipe, avançou 0,45% em outubro, em linha com as expectativas do mercado.

Em setembro, a alta foi de 0,12%.

O IPC-Fipe acumula inflação de 6,24% de janeiro a outubro e, em 12 meses, registra alta de 7,62%.

O Ibovespa futuro abre em queda de 1,09%, aos 116.120 pontos e acompanha maior cautela do exterior.

No mesmo horário, o dólar à vista abriu em alta de 1,63%, a R$ 5,2022.

O nosso colunista, Nilson Marcelo, identificou uma oportunidade na bolsa hoje: lucro de mais de 8% com ações do Grupo São Martinho (SMTO3).

LEIA A RECOMENDAÇÃO COMPLETA DO ANALISTA AQUI

Por conta de feriado nacional, a bolsa de Tóquio (Nikkei) não opera nesta quinta-feira (3).

• Dow Jones futuro:  -0,62%;
• S&P 500 futuro: -0,83%;
• Nasdaq futuro: -1,07%;
• Euro Stoxx 50: -1,14%;
• Xangai (China): -0,19% (fechado)
• Nikkei (Japão): (não abriu);
• Petróleo Brent: US$ 95,28 (-0,92%).

Bom dia! O Ibovespa retorna do feriado de Finados com os investidores em busca de meios para descolar a bolsa brasileira dos mercados financeiros internacionais.

A intenção é dar continuidade aos ganhos observados nas duas sessões realizadas depois do resultado das eleições presidenciais.

Não será uma tarefa fácil, porém. Ontem, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) elevou a taxa de juro nos Estados Unidos. O novo aumento de 75 pontos-base, para a faixa entre 3,75% e 4,00% ao ano, já era esperado.

O que azedou o humor dos investidores foi a fala do presidente do Fed, Jerome Powell. De acordo com ele, ainda é prematuro falar em pausa no aperto monetário. Pior: a taxa terminal de juro deve ser ainda mais alta do que previam anteriormente os diretores do Fed.

Diante disso, com a B3 fechada por causa do feriado, os índices de ações de Nova York fecharam em forte queda. Dow Jones, S&P-500 e Nasdaq registraram queda de 1,55%, 2,50% e 3,36%, respectivamente.

Hoje, as bolsas asiáticas fecharam no vermelho e os mercados da Europa abriram em queda. Os índices futuros de Wall Street também apontam para baixo, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano sobem forte.

Já no noticiário local, o presidente Jair Bolsonaro (PL), em fim de mandato, pediu com clareza a seus seguidores que desobstruam as rodovias e permitam o livre tráfego de pessoas, veículos e bens.

Outra sinalização positiva vem do processo de transição de governo. No início da tarde de hoje, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, receberá o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Aloizio Mercadante para dar início formal ao processo de transição.

O dia também é movimentado quando se trata de balanços das empresas, especialmente após o fechamento do mercado. A Petrobras (PETR4) é o principal nome a divulgar os resultados hoje.

Confira o que movimenta as bolsas, o dólar e o Ibovespa nesta quinta-feira (3).