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Larissa Vitória

Larissa Vitória

É repórter do Seu Dinheiro. Formada em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo portal SpaceMoney e pelo departamento de imprensa do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

MUDOU DE IDEIA

Gafisa (GFSA3) troca oferta de ações por aumento de capital de até R$ 150 milhões; o que muda para os investidores?

A companhia pretende emitir pouco mais de 25,46 milhões de ações ordinárias a R$ 5,89 cada – um desconto de 9% em relação à cotação atual dos papéis

Larissa Vitória
Larissa Vitória
25 de novembro de 2022
12:35 - atualizado às 20:07
Logo da incorporadora Gafisa em meio aos prédios da cidade de São Paulo
Logo da incorporadora Gafisa em meio aos prédios da cidade de São Paulo - Imagem: Montagem Andrei Morais/Shutterstock

Menos de dois meses após anunciar que avaliava a realização de uma oferta pública de ações, a Gafisa (GFSA3) anunciou nesta sexta-feira (25) que desistiu da operação. Mas a construtora ainda irá levantar recursos para o caixa, só que de outra forma: fará um aumento de capital privado de até R$ 150 milhões.

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A companhia pretende emitir pouco mais de 25,46 milhões de ações ordinárias, a R$ 5,89 cada. O valor unitário representa um desconto de 9,24% em relação à cotação dos papéis GFSA3 hoje.

O dinheiro obtido com a operação será utilizado para capitalizar a empresa. Ou seja, poderá viabilizar a aquisição de novos empreendimentos, equacionar dívidas e custear novos projetos a taxas menores.

O objetivo final é transformar a Gafisa "na empresa de maior relevância em seu segmento no curto-médio prazo", segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Quem pode participar do aumento de capital da Gafisa?

Como a construtora optou por um aumento de capital para subscrição privada, os atuais acionistas tem preferência na operação. A proporção é a seguinte: cada ação ordinária da Gafisa dará direito à subscrição de 0,40448766775261 novo papel.

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A participação não é obrigatória, mas quem optar por ficar de fora terá sua participação na companhia diluída. Nos cálculos da empresa, o impacto será de 32,08% na fatia dos investidores que não subscreverem ações.

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O prazo para exercer o direito de preferência vai até o dia 29 de dezembro deste ano. A data também será utilizada para o cálculo da posição acionária para subscrição. As ações serão negociadas "ex-direitos" a partir de 2 de janeiro de 2023.

O crédito dos novos papéis GFSA3 ocorrerá cerca de três dias úteis após a homologação do aumento de capital social. Segundo a Gafisa, a confirmação da operação costuma ocorrer logo após o encerramento do período do direito de preferência.

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