RESUMO DO DIA: Bolsas internacionais aguardam Livro Bege e dados de atividade econômica medida pelo PMI nos EUA; Ibovespa assiste a debates sobre ICMS, combustíveis e Petrobras
Acompanhe por aqui o que mexe com a bolsa, o dólar e os demais mercados hoje, além das principais notícias do dia.
FECHAMENTO DO DIA
O Ibovespa fechou o dia em alta de 0,01%, aos 111.359 pontos. O índice passou o dia entre 110.821 e 111.930 pontos.
O dólar avançou 1,08% e vale R$ 4,8041. A moeda norte-americana registrou mínima de R$ 4,7225 e máxima de R$ 4,8145.
Em Nova York: Dow Jones recuou 0,54%, aos 32.813 pontos. O S&P 500 caiu 0,75%, aos 4.101 pontos e Nasdaq registrou queda de 0,72%, aos 11.994 pontos.
O QUE PENSA BULLARD
O presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, afirmou que a autoridade monetária estaria “no caminho” para altas de 50 p.p nos próximos encontros, reforçando as apostas de que o BC norte-americano não vai aumentar o ritmo do aumento de juro.
Bullard aproveitou para defender a adoção de uma taxa de juros neutra, mesmo que isso resulte em inflação moderada. Para ele, a taxa neutra estaria próxima a 2%.
Mesmo assim, afirmou que espera um juro de 3,5% até o final deste ano. Bullard ainda disse ser contra qualquer interrupção no ciclo de altas.
Às 16:01, o dólar avançava 1,26%, negociado a R$ 4,7918.
OI EM QUEDA LIVRE
As ações da Oi (OIBR3) já são a maior queda do mercado nesta quarta-feira. Os papéis, que não compõe o Ibovespa, recuam 9,59%, negociadas a R$ 0,66.
O movimento é fruto da repactuação das dívidas da tele com a Anatel, considerada frustrante pelo mercado, que esperava descontos maiores.
Mesmo com as bolsas de NY caindo, o dólar e os juros avançando, o Ibovespa resiste, ajudado pelas ações da Vale, que avançam mais de 2%.
Às 15:30, o principal índice da B3 avançava 0,47%, aos 111.872 pontos.
Antes da divulgação do Livro Bege, a bolsa brasileira parece ter se firmado em alta, contrariando o sinal visto em Nova York.
Ao mesmo tempo, os investidores monitoram falas de James Bullard, dirigente do Federal Reserve.
Bullard voltou a mostrar preocupação com a inflação e defesa por um nível de juros mais elevado, mas descartou a possibilidade de que o país encare uma recessão.
A Stone (STOC31) tem efetuado melhorias na governança interna e aprovou a redução do poder de voto dos fundadores da companhia.
De acordo com a Stone, o co-fundador Eduardo Pontes, que decidiu deixar o conselho de administração da empresa em março, vai converter suas ações Classe B, que dão direito a 10 votos cada, em ações Classe A, que valem apenas um voto cada.
As ações Classe B de Pontes, atualmente, são detidas indiretamente por meio de holdings. Na conversão para Classe A, os papéis passarão a ser de propriedade direta de empresas da sua família.
O cenário internacional adverso levou a Inter Research a cortar sua projeção para o Ibovespa em 2022.
Ainda assim, caso as estimativas da equipe de research do Inter estejam corretas, o principal índice da bolsa brasileira deve subir mais 8% até o fim do ano, levando em consideração o fechamento de ontem.
- Frankfurt: -0,34%
- Londres: -1,01%
- Paris: -0,77%
- Stoxx: -1,04%
O mercado de juros futuros opera em alta nesta quarta-feira (01), principalmente nos vencimentos mais longos.
| CÓDIGO | NOME | ULT | FEC |
| DI1F23 | DI jan/23 | 13,39% | 13,39% |
| DI1F25 | DI Jan/25 | 12,37% | 12,27% |
| DI1F26 | DI Jan/26 | 12,24% | 12,13% |
| DI1F27 | DI Jan/27 | 12,24% | 12,12% |
A instabilidade que tomou conta do Ibovespa passa também por fatores externos. Em Nova York, as bolsas perderam força após alguns dados macroeconômicos injetarem cautela nos mercados.
O relatório de emprego Jolts, considerado uma prévia do payroll, veio abaixo da expectativa dos investidores, assim como os números de investimentos em construção civil.
As bolsas americanas, que abriram o dia em alta, agora recuam.
As ações da Hypera Pharma lideram os ganhos do dia após a companhia assinar um acordo de leniência com a Controladoria-Geral da União (CGU) e com a Advocacia-Geral da União (AGU) para finalizar uma investigação contra ex-executivos da companhia dentro da Operação Lava Jato. A empresa irá desemsbolsar R$ 110 milhões para pagamento de multa, mas o montante será ressarcido por João Alves de Queiroz Filho.
Confira as maiores altas do dia:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| HYPE3 | Hypera ON | R$ 41,41 | 6,75% |
| FLRY3 | Fleury ON | R$ 15,77 | 3,89% |
| LWSA3 | Locaweb ON | R$ 6,84 | 3,48% |
| TOTS3 | Totvs ON | R$ 29,26 | 3,14% |
| RDOR3 | Rede D’Or ON | R$ 36,80 | 2,74% |
Confira também as maiores quedas:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| AZUL4 | Azul PN | R$ 19,31 | -3,98% |
| BRFS3 | BRF ON | R$ 15,21 | -2,81% |
| EGIE3 | Engie ON | R$ 42,93 | -2,21% |
| ECOR3 | Ecorodovias ON | R$ 7,21 | -2,17% |
| IGTI11 | Iguatemi ON | R$ 19,44 | -2,02% |
O Ibovespa teve uma primeira hora de pregão volátil. Apesar da indicação positiva vista no exterior, na B3 o clima é de maior cautela – ainda que o principal índice se mantenha em leve alta.
A Eneva (ENEV3) segue firme no plano de expansão via aquisições. O grupo de geração de energia fechou acordo para compra da Celse (Centrais Elétricas de Sergipe), em um negócio de R$ 6 bilhões.
A termelétrica a gás natural tem capacidade instalada de 1.593 MW (megawatts), o que equivale a 15% da demanda energética do Nordeste.
O negócio, que vazou na mídia no fim de semana, foi confirmado ontem à noite pela Eneva. No pregão desta quarta-feira na B3, as ações da empresa reagiam em alta de 1,93%, cotadas a R$ 15,88.
O Ibovespa desacelerou a valorização vista antes da abertura dos mercados e não conseguiu segurar os 112 mil pontos.
O principal índice da B3 encerrou os leilões em alta de 0,11%, aos 111.472 pontos.
Por sua vez, o dólar à vista manteve a volatilidade vista no pré-mercado. No mesmo horário, a moeda norte-americana era negociada em queda de 0,19%, cotada a R$ 4,7223.
O atual choque de commodities tem efeitos positivos sobre o Brasil, uma vez que o país é exportador desse tipo de produto, segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Porém, para Campos Neto, a situação também resulta no aumento de preços de energia, combustíveis e alimentos.
Segundo discurso do economista no evento The Green Swan Conference, existem opções para lidar com a questão.
A primeira opção seria social e politicamente inviável, segundo o presidente do BC: deixar os preços equilibrarem o mercado, diminuindo o consumo.
A outra alternativa apresentada por Campos Neto é a intervenção nos preços, o que pode desencorajar investimentos.
| CÓDIGO | NOME | ULT | FEC |
| DI1F23 | DI jan/23 | 13,40% | 13,41% |
| DI1F25 | DI Jan/25 | 12,33% | 12,38% |
| DI1F26 | DI Jan/26 | 12,18% | 12,24% |
| DI1F27 | DI Jan/27 | 12,19% | 12,23% |
O Ibovespa futuro abriu a sessão desta quarta-feira em alta de 0,43%, aos 112.295 pontos.
O dólar à vista começou o dia em volatilidade, negociado em leve valorização de 0,11% no mesmo horário, cotado a R$ 4,7364.
O desenlace da recuperação judicial da Oi (OIBR3) ganhou dois novos capítulos no fim da noite de ontem.
A operadora de telefonia concluiu a renegociação da dívida junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
A Anatel aceitou abater 54,99% da dívida da empresa, que terá um prazo maior para pagar os débitos.
O nosso colunista Nilson Marcelo identificou uma oportunidade de swing trade na B3 hoje: a compra dos papéis da Engie Brasil (EGIE3).
Os índices da Ásia e Pacífico fecharam sem uma direção definida.
Os índices da Europa também operam sem um único sinal nas primeiras horas da manhã de hoje. Investidores também aguardam a participação da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, em evento do BIS hoje.
De modo semelhante, os futuros de Wall Street também aguardam a divulgação do Livro Bege, após os investidores acompanharem o encontro de Joe Biden com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.
Confira aqui:
- Dow Jones futuro: +0,38%
- S&P 500 futuro: +0,16%
- Nasdaq futuro: +0,02%
- Euro Stoxx 50: -0,04%
- Xangai (China): -0,13% (fechado)
- Nikkei (Japão): +0,65% (fechado)
- Petróleo Brent: US$ 117,28 (+1,45%)
- Minério de ferro (Dalian, China): US$ 131,95 (+1,12%)
Os investidores não se assustaram com as ameaças de “fatiamento” da privatização da Petrobras (PETR4) e a bolsa brasileira conseguiu reagir no final do pregão e encerrar o dia em alta.
No acumulado de maio, o Ibovespa subiu mais de 3% e se consolidou como o melhor investimento do mês.
Na outra ponta, porém, está o bitcoin (BTC), que acumula perdas de mais de 40% desde o início do ano. Mas o dia está cheio o bastante para os investidores terem outras preocupações.
O primeiro dia do mês também marca o início do reajuste de carteiras, o que deve injetar alta volatilidade no cenário doméstico.
Os debates envolvendo a cobrança do teto do ICMS também permanecem no radar após os estados proporem “dividir a conta” do limite de 17% com a União.
Lá fora, o destaque do dia é a publicação do Livro Bege, que traz as estimativas do Federal Reserve, o Banco Central americano, para a economia dos Estados Unidos.
Dessa maneira, as bolsas amanheceram sem uma única direção hoje.
Prepare-se para o dia e saiba o que movimenta a bolsa, o dólar e o Ibovespa hoje.
