Esquenta dos mercados: bolsas devem digerir ‘Super Quarta’ hoje, de olho no pagamento de juros da Evergrande e agenda local pesada
O tapering ficou para depois, o que é um duplo sinal para o investidor; já o BC brasileiro deve ter um impacto neutro no Ibovespa hoje
Os planos de voo do Copom e do Fomc vieram alinhados entre si e com o mercado. O tapering, a retirada de estímulos da economia americana, deve ser anunciado na próxima reunião e a Selic subiu de acordo com as projeções de especialistas — e deve subir ainda mais.
Sem maiores turbulências, no pregão da última quarta-feira (22), o Ibovespa fechou o dia em alta de 1,84%, aos 112.282 pontos, enquanto o dólar comercial avançou 0,34%, a R$ 5,3041.
Antes de continuar, um convite: apresentamos no nosso Instagram uma análise sobre como a Bolsa segue uma tendência de alta ao longo das últimas cinco décadas, com vales cada vez mais amenos e picos cada vez maiores no decorrer do tempo.
Confira abaixo e aproveite para nos seguir no Instagram (basta clicar aqui). Lá entregamos aos leitores análises de investimentos, notícias relevantes para o seu patrimônio, oportunidades de compra na bolsa, insights sobre carreira, empreendedorismo e muito mais.
Ver esta publicación en InstagramLeia Também
Voltando ao assunto do dia, depois da “Super Quarta”, os investidores internacionais devem ajustar suas carteiras ao novo cenário e se preparar para as próximas reuniões dos BCs. Enquanto isso, saiba o que esperar desta quinta-feira (23):
Tapering ficou para depois
A taxa de juros dos Estados Unidos ficou entre 0% e 0,25%, como esperado pelo mercado. E outra notícia também animou os índices pelo mundo: a retirada de estímulos da economia, movimento conhecido como tapering, deve ser discutida na próxima reunião do Fomc, o Copom americano.
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, durante a coletiva após a divulgação da política monetária, reforçou que os estímulos são uma ferramenta essencial para a recuperação da economia dos EUA, mas confirmou que a desaceleração das compras com conclusão na metade do ano que vem deve ser apropriada.
Dessa forma, o mercado, de maneira geral, deve aproveitar a injeção de dinheiro na economia por parte do Banco Central americano por mais tempo. Powell deixou para meados do ano que vem o prazo para o fim da compra de ativos, mas o anúncio efetivo da retirada deve ser feito na próxima reunião, em novembro deste ano.
VEJA TAMBÉM: Vale (VALE3) está BARATA? Ação tem espaço para pagar mais DIVIDENDOS | Entenda
Por outro lado…
Os estímulos à economia seguem pressionando a inflação e a curva de juros americana, o que colocou os investidores em compasso de “otimismo cauteloso” com o tapering. A variante delta e a baixa vacinação nos EUA podem pressionar a retomada da economia e exigir ainda mais estímulos para não paralisar as atividades.
Esses dados devem ser acompanhados de perto pelos investidores e servir de base para a decisão nas próximas reuniões do Fomc.
Para esta quinta-feira, o investidor deve ficar de olho nos pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos e no índice do gerente de compras do país. O chamado PMI mede a atividade econômica: o dado acima de 50 indica expansão das atividades e, abaixo, retração.
O remédio do BC: um bom plano de voo
O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa básica de juros em um ponto percentual, o que fez a Selic sair de 5,25% para 6,25% no ano. A entidade ainda contratou um novo aumento para outubro, também de 100 pontos base.
O BC brasileiro segue de olho na alta dos preços ao consumidor, medido pelo IPCA, que já chega a 9,68% nos últimos 12 meses. Com isso, a autoridade monetária elevou a projeção de inflação de 6,50% para 8,50% em 2021.
Para conseguir atingir a meta, a Selic deve sofrer novos aumentos. O “plano de voo” do presidente do BC, Roberto Campos Neto, é de uma constante alta na taxa básica de juros, sem “reagir a cada indicador”, como afirmou em evento do BTG.
Sem maiores indicadores para o dia, os investidores devem ficar de olho na arrecadação federal e nos desdobramentos das propostas do governo no Congresso.
Foi remarcada para hoje a votação do parecer da reforma administrativa na Comissão Especial da Câmara. Um impasse entre o governo e a oposição travou a análise do texto na Casa.
Precatórios: com acordo, mas sem texto
Os presidentes Rodrigo Pacheco (DEM-MG), do Senado, e Arthur Lira (PP-AL), da Câmara, afirmaram que devem reaproveitar um texto sobre precatórios que já tramita na na Câmara dos Deputados para acelerar a resolução do problema.
A ideia é aprovar a proposta em até 20 dias, mas a PEC ainda precisa ser lapidada para se adequar às necessidades da atual gestão do Planalto. Os precatórios são dívidas do governo, reconhecidas pela justiça, que devem impactar em R$ 89 bilhões o Orçamento para 2022.
Reforma do IR fora da geladeira
O espaço aberto no Orçamento deve servir para pagar o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, em R$ 300 na média, o que é mal visto pelo mercado em geral. O parcelamento dos precatórios é essencial para o aumento do benefício, o que não é positivo no longo prazo para quem precisa receber as dívidas do governo nem sustentar o valor do auxílio por mais tempo.
Ainda no Congresso, o Senado deve analisar a proposta de reforma do Imposto de Renda na próxima semana. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, senador Otto Alencar (PSD-BA), finalmente indicou o relator: o senador Ângelo Coronel (PSD-BA).
Bolsas pelo mundo
Após a Super Quarta e o anúncio dos próximos passos do tapering, as bolsas asiáticas encerraram o pregão majoritariamente em alta na manhã desta quinta-feira. As atenções do mundo seguem em Evergrande, que deve honrar o pagamento de juros sobre bônus, que vencem hoje.
Na Europa, o Fed também aliviou as tensões dos negócios e os índices do velho continente sobem majoritariamente. Os investidores também devem digerir os índices do gerente de compras (PMI, em inglês) da região ao longo do dia.
Por fim, os futuros de Nova York apontam para um dia de ganhos, após a decisão do Fed de adiar o tapering.
Agenda do dia
- FGV: IPC-S de setembro (8h)
- Estados Unidos: Índice de atividade nacional de agosto (9h30)
- Estados Unidos: Pedidos de auxílio desemprego (9h30)
- CNI: Sondagem industrial da utilização da capacidade instalada em agosto (10h)
- Estados Unidos: Índice do gerente de compras (PMI, em inglês), industrial, de serviços e composto (preliminar) de setembro (10h45)
- Receita Federal: Arrecadação federal de agosto (14h)
COMPARTILHAR
Méliuz (CASH3) levanta R$ 180,1 milhões com oferta de ações; confira o valor do papel e entenda o que acontece agora
O anúncio de nova oferta de ações não foi uma surpresa, já que a plataforma de cashback analisava formas de levantar capital para adquirir mais bitcoin
Compensação de prejuízos para todos: o que muda no mecanismo que antes valia só para ações e outros ativos de renda variável
Compensação de prejuízos pode passar a ser permitida para ativos de renda fixa e fundos não incentivados, além de criptoativos; veja as regras propostas pelo governo
Com o pé na pista e o olho no céu: Itaú BBA acredita que esses dois gatilhos vão impulsionar ainda mais a Embraer (EMBR3)
Após correção nas ações desde as máximas de março, a fabricante brasileira de aviões está oferecendo uma relação risco/retorno mais equilibrada, segundo o banco
Ações, ETFs e derivativos devem ficar sujeitos a alíquota única de IR de 17,5%, e pagamento será trimestral; veja todas as mudanças
Mudanças fazem parte da MP que altera a tributação de investimentos financeiros, publicada ontem pelo governo; veja como ficam as regras
Banco do Brasil (BBAS3) supera o Itaú (ITUB4) na B3 pela primeira vez em 2025 — mas não do jeito que o investidor gostaria
Em uma movimentação inédita neste ano, o BB ultrapassou o Itaú e a Vale em volume negociado na B3
Adeus, dividendos isentos? Fundos imobiliários e fiagros devem passar a ser tributados; veja novas regras
O governo divulgou Medida Provisória que tira a isenção dos dividendos de FIIs e Fiagros, e o investidor vai precisar ficar atento às regras e aos impactos no bolso
Fim da tabela regressiva: CDBs, Tesouro Direto e fundos devem passar a ser tributados por alíquota única de 17,5%; veja regras do novo imposto
Governo publicou Medida Provisória que visa a compensar a perda de arrecadação com o recuo do aumento do IOF. Texto muda premissas importantes dos impostos de investimentos e terá impacto no bolso dos investidores
Gol troca dívida por ação e muda até os tickers na B3 — entenda o plano da companhia aérea depois do Chapter 11
Mudança da companhia aérea vem na esteira da campanha de aumento de capital, aprovado no plano de saída da recuperação judicial
Petrobras (PETR4) não é a única na berlinda: BofA também corta recomendação para a bolsa brasileira — mas revela oportunidade em uma ação da B3
O BofA reduziu a recomendação para a bolsa brasileira, de “overweight” para “market weight” (neutra). E agora, o que fazer com a carteira de investimentos?
Cemig (CMIG4), Rumo (RAIL3), Allos (ALOS3) e Rede D’Or (RDOR3) pagam quase R$ 4 bilhões em dividendos e JCP; veja quem tem direito a receber
A maior fatia é da Cemig, cujos proventos são referentes ao exercício de 2024; confira o calendário de todos os pagamentos
Fundo Verde: Stuhlberger segue zerado em ações do Brasil e não captura ganhos com bolsa dos EUA por “subestimar governo Trump”
Em carta mensal, gestora criticou movimentação do governo sobre o IOF e afirmou ter se surpreendido com recuo rápido do governo norte-americano em relação às tarifas de importação
Santander Renda de Aluguéis (SARE11) está de saída da B3: cotistas aprovam a venda do portfólio, e cotas sobem na bolsa hoje
Os investidores aceitaram a proposta do BTG Pactual Logística (BTLG11) e, com a venda dos ativos, também aprovaram a liquidação do FII
Fundo imobiliário do segmento de shoppings vai pagar mais de R$ 23 milhões aos cotistas — e quem não tem o FII na carteira ainda tem chance de receber
A distribuição de dividendos é referente a venda de um shopping localizado no Tocantins. A operação foi feita em 2023
Meu medo de aviões: quando o problema está na bolsa, não no céu
Tenho brevê desde os 18 e já fiz pouso forçado em plena avenida — mas estou fora de investir em ações de companhias aéreas
Bank of America tem uma ação favorita no setor elétrico, com potencial de alta de 23%
A companhia elétrica ganhou um novo preço-alvo, que reflete as previsões macroeconômicas do Brasil e desempenho acima do esperado
Sem dividendos para o Banco do Brasil? Itaú BBA mantém recomendação, mas corta preço-alvo das ações BBSA3
Banco estatal tem passado por revisões de analistas depois de apresentar resultados ruins no primeiro trimestre do ano e agora paga o preço
Santander aumenta preço-alvo de ação que já subiu mais de 120% no ano, mas que ainda pode se valorizar e pagar dividendos
De acordo com analistas do banco, essa empresa do ramo da construção civil tem uma posição forte, sendo negociada com um preço barato mesmo com lucros crescendo em 24%
Dividendos e recompras: por que esta empresa do ramo dos seguros é uma potencial “vaca leiteira” atraente, na opinião do BTG
Com um fluxo de caixa forte e perspectiva de se manter assim no médio prazo, esta corretora de seguros é bem avaliada pelo BTG
“Caixa de Pandora tributária”: governo quer elevar Imposto de Renda sobre JCP para 20% e aumentar CSLL. Como isso vai pesar no bolso do investidor?
Governo propõe aumento no Imposto de Renda sobre JCP e mudanças na CSLL; saiba como essas alterações podem afetar seus investimentos
FIIs e fiagros voltam a entrar na mira do Leão: governo quer tirar a isenção de IR e tributar rendimentos em 5%; entenda
De acordo com fontes ouvidas pelo Valor Econômico, a tributação de rendimentos de FIIs e fiagros, hoje isentos, entra no pacote de medidas alternativas ao aumento do IOF
