De olho em Trump x Biden, Ibovespa sobe em linha com exterior após feriado; juros disparam após ata do Copom
Índice marca alta de 2,16%, se ajustando a dois dias seguidos de alta no exterior — na segunda-feira (2), os mercados locais permaneceram fechados pelo feriado de Finados. Siderúrgicas brilham com reajuste do preço do aço e pesos-pesados também sobem forte. Dólar avança
O Ibovespa operou em linha com os ganhos nos mercados internacionais na primeira sessão do mês de novembro, nesta segunda-feira (03) — mesmo dia da eleição presidencial americana.
O principal índice acionário da B3 fechou em alta de 2,16%, sendo cotado aos 95.979,71 pontos, em linha com a alta nas bolsas dos Estados Unidos. O índice também teve uma injeção de fôlego por um ajuste positivo à sessão em que permaneceu fechado no feriado de Finados, quando no exterior as bolsas também subiram.
O pano de fundo das últimas duas sessões foi uma correção, em parte, nos preços das ações em relação ao que se viu na última semana, quando índices acionários globais foram derrubados pelo avanço da covid-19 em Europa e Estados Unidos e novos lockdowns foram anunciados no continente europeu.
O Ibovespa fechou a sexta (30) com um recuo de 2,72%, aos 93.952,40 pontos. No mês de outubro, o índice recuou 0,7% — revertendo todo o ganho que tinha na última semana do mês.
"Há uma recuperação parcial dos preços em relação à semana passada, um ajuste ao que caiu", diz Ari Santos, operador de renda variável da Commcor. "Hoje, fomos levados pelo exterior."
"Vejo um reflexo de dois dias positivos no mercado externo, com indicadores positivos da atividade econômica mundial", diz Igor Cavaca, analista da Warren. "De certa forma, o mercado brasileiro está se ajustando a esse movimento."
Leia Também
A última dança de Warren Buffett: 'Oráculo de Omaha' vai deixar a Berkshire Hathaway com caixa em nível recorde
Os destaques corporativos de hoje foram altas de pesos-pesados. As ações do Itaú e da Petrobras reagiram respectivamente à perspectiva de balanço trimestral e à alta do petróleo no mercado internacional, marcando ganhos expressivos. Outras gigantes, os papéis da fabricante de bebidas Ambev e da mineradora Vale também avançaram.
Outros ganhos importantes para o índice foram as siderúrgicas, em meio à possível troca na presidência americana de Donald Trump por Joe Biden.
Top 5
As ações de siderúrgicas estiveram entre as principais alta do Ibovespa hoje, refletindo o reajuste do preço do aço.
Segundo o jornal Valor Econômico, os aumentos nos preços devem girar em torno de 4,5% a 10%. Este será o terceiro mês consecutivo de reajuste nos preços, sendo que a Usiminas e a CSN implementaram os reajustes a partir de hoje, diz reportagem.
A postura protecionista do republicano Donald Trump, se der lugar a uma orientação mais aberta ao mercado estrangeiro do democrata Joe Biden, também contribui com o clima favorável para essas empresas. Trump já anunciou tarifas sobre o aço brasileiro que eventualmente foram revogadas, sem entrar em vigor, mas neste ano anunciou taxas sobre o alumínio proveniente do país.
"Com a entrada do Biden, é esperado políticas menos protecionistas, o que tende a impactar o mercado exportador de commodities, principalmente as siderúrgicas", diz Cavaca.
Os papéis da BB Seguridade, que apresentou um balanço melhor do que o esperado pelo mercado, também estiveram entre os destaques da sessão. Veja as maiores altas percentuais no Ibovespa hoje abaixo:
Os papéis da gigante Ambev também subiram forte, terminando a sessão entre os maiores ganhos. Papéis de bancos foram outro destaque: Bradesco PN (BBDC4) e Itaú PN (ITUB4) dispararam 3,4% e 2,4%, respectivamente. O Itaú publica o seu balanço relativo ao terceiro trimestre após o fechamento dos mercados.
As ações Banco do Brasil ON (BBAS3) avançaram 1% — lembrando que o banco é controlador da BB Seguridade.
Os papéis da Petrobras, Vale e Ambev também subiram bem. Petrobras ON (PETR3) e Petrobras PN (PETR4) ganharam 3,75% e 3,95%, respectivamente, enquanto Ambev ON (ABEV3) subiu 4,93%, e Vale ON (VALE3), 4,6%.
| CÓDIGO | EMPRESA | PREÇO (R$) | VARIAÇÃO |
| CSNA3 | CSN ON | 22,39 | 9,01% |
| GGBR4 | Gerdau PN | 23,18 | 6,28% |
| USIM5 | Usiminas PNA | 11,58 | 6,24% |
| GOAU4 | Metalúrgica Gerdau PN | 10,40 | 6,12% |
| SUZB3 | Suzano ON | 52,68 | 5,25% |
Confira também as maiores quedas percentuais:
| CÓDIGO | EMPRESA | PREÇO (R$) | VARIAÇÃO |
| CVCB3 | CVC ON | 11,88 | -3,26% |
| BRML3 | BR Malls ON | 7,92 | -2,94% |
| SULA11 | SulAmérica units | 38,99 | -2,50% |
| RADL3 | Raia Drogasil ON | 23,50 | -2,33% |
| COGN3 | Cogna ON | 4,20 | -2,10% |
Bolsas americanas e europeias para cima
Com o tom mais leve visto hoje nos mercados, os principais índices acionários europeus fecharam no azul. O DAX, em Frankfurt, subiu 2,55%; o CAC-40, em Paris, 2,44%; e o FTSE 100, em Londres, 2,33%.
Os índices acionários à vista em Wall Street apresentaram alta forte de mais de 1,8%, no mínimo, na sessão desta terça. O S&P 500 subiu 1,8%; o Dow Jones, 2,1%; e o Nasdaq, 1,85%.
O grande evento do dia é a eleição presidencial americana. As pesquisas apontam para uma vitória democrata, mas, ao contrário do que acontece no Brasil, o resultado deve levar algum tempo ainda para ser processado.
Isto se deve ao fato de que 64,5 milhões de votos foram feitos por correio, o que deve fazer com que o pleito tenha a maior participação de eleitores em mais de 100 anos.
Também há incerteza acerca do que ocorrerá conforme a apuração progredir. Caso o presidente Donald Trump cumpra a promessa de contestar o resultado, a instabilidade pode penalizar os ativos de risco dos mercados financeiros.
Com a eleição em primeiro plano, os investidores estrangeiros também repercutiram dados positivos das indústrias chinesa e americana.
Ontem, o índice de atividade industrial dos EUA subiu de 55,4 em setembro para 59,3 em outubro. O índice de gerentes de compras (PMI) industrial chinês subiu de 53 em setembro para 53,6 em outubro.
Dólar sobe e juros disparam
Em um contexto de busca ao risco, o dólar, ativo para o qual os investidores apelam quando querem se proteger, apresentou queda no início do pregão — na mínima, a moeda chegou a cair 1,53%, para R$ 5,65.
No entanto, fechou o dia em alta de 0,4%, cotado a R$ 5,7622, manifestando que os investidores tem muitas incertezas com a política fiscal do país, para além da futura orientação da política econômica americana.
"É dia de eleição e traz volatilidade, mas as incertezas sobre o orçamento do ano que vem, a situação fiscal e a Selic baixa ajudaram o dólar a se manter em alta", diz Gabriela Hoffmann, economista da Messem Investimentos.
"Hoje é um dia do mercado parar para observar", diz Sidnei Nehme, diretor da NGO Corretora de Câmbio, referindo-se à volatilidade do dólar em um dia de eleição americana. Ele também menciona que a relutância do Banco Central em reconhecer a existência de inflação enfraquece a moeda brasileira.
No exterior, o dólar caiu frente a moedas como euro, libra e iene, segundo aponta do Dollar Index (DXY), o que indica que o desconforto fiscal com o país é que faz o real se depreciar uma vez mais.
Os juros, por sua vez, fecharam em alta, refletindo a postura do Copom (Comitê de Política Monetária) em ata.
No texto do documento, o comitê avaliou que mudanças na situação fiscal forçariam uma nova orientação do comitê sobre o futuro, independentemente do regime fiscal — leia-se "teto de gastos públicos" — continuar o mesmo.
"O Comitê refletiu que alterações de política fiscal que afetem a trajetória da dívida pública ou comprometam a âncora fiscal motivariam uma reavaliação, mesmo que o teto dos gastos ainda esteja nominalmente mantido", diz trecho do parágrafo.
"O BC está dizendo que a questão fiscal vai além do teto, o que não lembro de ter visto sendo colocado assim", diz Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados. "O problema fiscal é parte de uma dinâmica fiscal, e, com isso, o mercado reage com a possibilidade de uma alta de juros no futuro."
"O mercado quer ver um BC mais atuante, porque ele está atrás da curva", diz Paulo Petrassi, sócio-gestor da Leme Investimentos. "O BC já poderia estar fazendo um discurso mais enfático, começando a falar em alta de juros e o que tem na verdade é um forward guidance de juro parado até ano que vem."
O mercado de juros, refletindo a ata, teve uma sessão de estresse, antecipando que a pontuação do Copom possa indicar uma alta de juros no futuro em meio à deterioração fiscal. Confira as taxas para os principais vencimentos:
- Janeiro/2021: de 1,96% para 1,955%
- Janeiro/2022: de 3,44% para 3,53%
- Janeiro/2023: de 5,01% para 5,19%
- Janeiro/2025: de 6,74% para 6,92%
COMPARTILHAR
Montanha-russa da bolsa: a frase de Powell que derrubou Wall Street, freou o Ibovespa após marca histórica e fortaleceu o dólar
O banco central norte-americano cortou os juros pela segunda vez neste ano mesmo diante da ausência de dados econômicos — o problema foi o que Powell disse depois da decisão
Ouro ainda pode voltar para as máximas: como levar parte desse ganho no bolso
Um dos investimentos que mais renderam neste ano é também um dos mais antigos. Mas as formas de investir nele são modernas e vão de contratos futuros a ETFs
Ibovespa aos 155 mil pontos? JP Morgan vê três motores para uma nova arrancada da bolsa brasileira em 2025
De 10 de outubro até agora, o índice já acumula alta de 5%. No ano, o Ibovespa tem valorização de quase 24%
Santander Brasil (SANB11) bate expectativa de lucro e rentabilidade, mas analistas ainda tecem críticas ao balanço do 3T25. O que desagradou o mercado?
Resultado surpreendeu, mas mercado ainda vê preocupações no horizonte. É hora de comprar as ações SANB11?
Ouro tomba depois de máxima, mas ainda não é hora de vender tudo: preço pode voltar a subir
Bancos centrais globais devem continuar comprando ouro para se descolar do dólar, diz estudo; analistas comentam as melhores formas de investir no metal
IA nas bolsas: S&P 500 cruza a marca de 6.900 pontos pela 1ª vez e leva o Ibovespa ao recorde; dólar cai a R$ 5,3597
Os ganhos em Nova York foram liderados pela Nvidia, que subiu 4,98% e atingiu uma nova máxima. Por aqui, MBRF e Vale ajudaram o Ibovespa a sustentar a alta.
‘Pacman dos FIIs’ ataca novamente: GGRC11 abocanha novo imóvel e encerra a maior emissão de cotas da história do fundo
Com a aquisição, o fundo imobiliário ultrapassa R$ 2 bilhões em patrimônio líquido e consolida-se entre os maiores fundos logísticos do país, com mais de 200 mil cotistas
Itaú (ITUB4), BTG (BPAC11) e Nubank (ROXO34) são os bancos brasileiros favoritos dos investidores europeus, que veem vida ‘para além da eleição’
Risco eleitoral não pesa tanto para os gringos quanto para os investidores locais; estrangeiros mantêm ‘otimismo cauteloso’ em relação a ativos da América Latina
Gestor rebate alerta de bolha em IA: “valuation inflado é termo para quem quer ganhar discussão, não dinheiro”
Durante o Summit 2025 da Bloomberg Linea, Sylvio Castro, head de Global Solutions no Itaú, contou por que ele não acredita que haja uma bolha se formando no mercado de Inteligência Artificial
Vamos (VAMO3) lidera os ganhos do Ibovespa, enquanto Fleury (FLRY3) fica na lanterna; veja as maiores altas e quedas da semana
Com a ajuda dos dados de inflação, o principal índice da B3 encerrou a segunda semana seguida no azul, acumulando alta de 1,93%
Ibovespa na China: Itaú Asset e gestora chinesa obtêm aprovação para negociar o ETF BOVV11 na bolsa de Xangai
Parceria faz parte do programa ETF Connect, que prevê cooperação entre a B3 e as bolsas chinesas, com apoio do Ministério da Fazenda e da CVM
Envelhecimento da população da América Latina gera oportunidades na bolsa — Santander aponta empresas vencedoras e quem perde nessa
Nova demografia tem potencial de impulsionar empresas de saúde, varejo e imóveis, mas pressiona contas públicas e produtividade
Ainda vale a pena investir nos FoFs? BB-BI avalia as teses de seis Fundos de Fundos no IFIX e responde
Em meio ao esquecimento do segmento, o analista do BB-BI avalia as teses de seis Fundos de Fundos que possuem uma perspectiva positiva
Bolsas renovam recordes em Nova York, Ibovespa vai aos 147 mil pontos e dólar perde força — o motivo é a inflação aqui e lá fora. Mas e os juros?
O IPCA-15 de outubro no Brasil e o CPI de setembro nos EUA deram confiança aos investidores de que a taxa de juros deve cair — mais rápido lá fora do que aqui
Com novo inquilino no pedaço, fundo imobiliário RBVA11 promete mais renda e menos vacância aos cotistas
O fundo imobiliário RBVA11, da Rio Bravo, fechou contrato de locação com a Fan Foods para um restaurante temático na Avenida Paulista, em São Paulo, reduzindo a vacância e ampliando a diversificação do portfólio
Fiagro multiestratégia e FoFs de infraestrutura: as inovações no horizonte dos dois setores segundo a Suno Asset e a Sparta
Gestores ainda fazem um alerta para um erro comum dos investidores de fundos imobiliários que queiram alocar recursos em Fiagros e FI-Infras
FIIs atrelados ao CDI: de patinho feio à estrela da noite — mas fundos de papel ainda não decolam, segundo gestor da Fator
Em geral, o ciclo de alta dos juros tende a impulsionar os fundos imobiliários de papel. Mas o voo não aconteceu, e isso tem tudo a ver com os últimos eventos de crédito do mercado
JP Morgan rebaixa Fleury (FLRY3) de compra para venda por desinteresse da Rede D’Or, e ações têm maior queda do Ibovespa
Corte de recomendação leva os papéis da rede de laboratórios a amargar uma das maiores quedas do Ibovespa nesta quarta (22)
“Não é voo de galinha”: FIIs de shoppings brilham, e ainda há espaço para mais ganhos, segundo gestor da Vinci Partners
Rafael Teixeira, gestor da Vinci Partners, avalia que o crescimento do setor é sólido, mas os spreads estão maiores do que deveriam
Ouro cai mais de 5% com correção de preço e tem maior tombo em 12 anos — Citi zera posição no metal precioso
É a pior queda diária desde 2013, em um movimento influenciado pelo dólar mais forte e perspectiva de inflação menor nos EUA
