Ibovespa fecha em baixa e dólar dispara

O dia teve só meio período no mercado, mas os investidores precisaram reagir a um turbilhão de notícias: Livro Bege, previsão de menor crescimento, déficit recorde nos EUA, troca de presidente na Vale e, como se não bastasse, o tuíte-desastre do presidente Jair Bolsonaro. O resultado só poderia ser queda na Bolsa de Valores de São Paulo e disparada no dólar. Mais triste que folião em Quarta-feira de Cinzas, o Ibovespa amargou baixa de 0,41%, com 94.216 pontos. O dólar fechou o dia em alta de 1,40%, a R$ 3,83 - a maior cotação do ano, menor apenas que o último fechamento de 2018, que foi de R$ 3,87. A valorização da moeda americana também foi influenciada pelo desempenho ruim das moedas de mercados emergentes.

Dia ruim

Comentários do presidente da distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), John Williams azedaram o clima aqui e em outros mercados. Ele afirmou que não é possível dizer ainda quando chegará ao fim a redução do balanço patrimonial da instituição e ressaltou que ainda há riscos globais à economia americana.

Recorde

O que também afetou o mercado foi o déficit comercial dos Estados Unidos, que alcançou em 2018 o maior nível em dez anos, segundo anunciou o departamento do Comércio. O país também registrou no ano passado recordes de importações de bens procedentes da China, México e União Europeia, de acordo com os dados publicados com um mês de atraso, em consequência da recente paralisação parcial do governo.

O déficit dos bens e serviços foi de 621 bilhões de dólares (alta de 12,5%), com exportações recordes de 2,5 trilhões de dólares (elevação de 6,3%) e importações também em níveis históricos de 3,121 trilhões de dólares (que subiram 7,5%).

OCDE: crescimento menor

E a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) voltou a reduzir a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. A estimativa baixou para 1,9%, contra 2,1% na projeção anterior, que já havia sido reduzida em novembro.

Hein?

Para muita gente, pareceu fake news. Mas foi verdade: um vídeo de conteúdo pornográfico postado pelo presidente Jair Bolsonaro em sua conta no Twitter, na noite deste domingo, fechou a cara do investidor, principalmente o estrangeiro. A postagem divide opiniões na rede social, com a hashtag ImpeachmentBolsonaro por quebra de decoro liderando os tópicos mais replicados, seguida pela #BolsonaroTemRazão sob alegação de que o presidente estava apenas fazendo uma denúncia.

Livro bege

O Livro Bege do Federal Reserve deu um alento para os mercados em Nova York, onde as perdas foram amenizadas. Aqui, não fez nem cócegas. O Fed apontou que a atividade econômica nos Estados Unidos se expandiu em ritmo leve a moderado entre o final de janeiro e fevereiro, com dez dos 12 distritos regionais do banco apontando crescimento, com exceção da Philadelphia e de St. Louis, que reportaram condições econômicas estáveis.

Cerca de metade dos distritos do Fed notaram que a paralisação do governo americano desacelerou a atividade em alguns setores da economia, incluindo varejo, automobilístico, turismo, imobiliário, industrial e serviços. O documento destaca que a indústria se fortaleceu, embora vários dos contatos do banco tenham apresentado preocupações com o enfraquecimento global da demanda, maiores custos por conta de tarifas e incertezas na política comercial. Vários empresários relataram que o preço do aço, pressionado recentemente pela aplicação de tarifas, se estabilizou ou caiu recentemente.

Os salários continuaram a subir para profissionais com e sem qualificação, bem como as compensações financeiras que não são salários, como bônus, férias e acordos de trabalho flexíveis.

CSN: nota dez

Em dia de apuracão de escolas de samba no Rio de Janeiro, a CSN levou a melhor no Ibovespa. Ganhou nota máxima no quesito "maior alta". Os papéis da CSN subiram 9,39% após divulgação de previsão de lucro (Ebitda) de R$ 7,5 bilhões. Além disso, influencia as ações a notícia de que a siderúrgica contratou o banco Citi para encontrar um comprador para fluxo futuro de minério de ferro da empresa, com mandato acima de US$ 1 bilhão. De forma geral, o setor é impactado positivamente também por novas previsões para o preço do minério de ferro, mais altas, divulgadas nos últimos dias tanto pelo Morgan Stanley quanto pelo JP Morgan.

Bife traseiro

As ações ON da JBS, se fossem uma escola de samba carioca, hoje deixariam o grupo especial e seriam rebaixadas. O papeéis lideraram as maiores quedas no Ibovespa, com menos 5,10%. Isso porque o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) anunciou que aumentará as exigências para os fabricantes de carnes no país. Tudo isso por conta dos crescentes recalls de carnes que ocorreram nos últimos meses.

Em dezembro, a JBS Tolleson Inc., unidade da brasileira JBS localizada no Arizona, nos Estados Unidos, fez recall de 2,54 mil toneladas de carne por causa de uma possível contaminação por salmonela. Até aquele mês, a empresa já havia totalizado recall de 5,49 mil toneladas. Em outubro, foram 3,25 mil toneladas.

Aposta furada

Com perdas de R$ 200 milhões em uma operação de derivativos, a ação da BRF caiu hoje 4%. Em 2017, a BRF realizou junto ao Banco Bradesco uma operação de “total return swap”, pela qual vendia ações (compradas anos antes por R$ 53,60) por R$ 42,02. A ideia era usar derivativos apostando na alta de dos papéis, sem paralisar parte de seu caixa. O contrato previa que a BRF pagaria 110% do CDI ao banco em troca da diferença positiva da variação do preço de suas ações.

Mas hoje os papéis da empresa estão cotados entre R$ 20 devido a novas etapas da Operação Carne Fraca e embargos comerciais como o no mercado europeu. Quando o instrumento derivativo foi assinado, as ações da BRF valiam R$ 41,49. Em 5 de fevereiro, data da liquidação final dos contratos, valiam R$ 25,24. A diferença supera R$ 200 milhões.

Vale

A Vale teve alta de 2,80%, já com Eduardo de Salles Bartolomeo como diretor-presidente interino, em substituição a Fabio Schvartsman, que enviou ao conselho pedido de afastamento temporário. O anúncio foi feito na noite do último sábado, 02 de março, durante o Carnaval. Nos dois primeiros dias da semana, os recibos acumularam ganhos de mais de 2%, após a nova previsão do banco Morgan Stanley para o preço do minério de ferro em 2019, que subiu quase um terço para US$ 81 a tonelada.

Sem educação

Na lista das principais quedas do Ibovespa, Kroton ON recuou 3,13% e Estácio ON, logo em seguida, caiu 3,03%. Na segunda-feira, emenda de feriado, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a "Lava Jato da Educação" em seu perfil do Twitter, mas não citou nenhum fato concreto. "Há algo de muito errado acontecendo: as prioridades a serem ensinadas e os recursos aplicados. Segundo Bolsonaro, os dados iniciais da investigação revelam "indícios muito fortes" de que a máquina está sendo usada para a manutenção de "algo que não interessa ao Brasil".

Petrobras

As ações da petroleira tiveram alta de 0,96% (ON) e de 0,22% (PN). Os papeis descolaram do petróleo, que fechou sem sinal único, nesta quarta-feira. Após oscilar grande parte do pregão com viés negativo, o Brent ganhou fôlego e ainda terminou em leve alta, com investidores atentos aos números de estoques da commodity nos Estados Unidos.

O petróleo WTI para abril fechou em queda de 0,60%, a US$ 56,22 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para maio subiu 0,20%, a US$ 65,99 o barril, na ICE.

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) informou que os estoques de petróleo dos EUA aumentaram 7,069 milhões de barris na última semana, bem acima da previsão de alta de 1,6 milhão dos analistas. Por outro lado, os estoques de gasolina e os de destilados caíram mais que o esperado, enquanto a produção média diária manteve-se em 12,1 milhões de barris.

Logo após o dado do DoE, os contratos reduziram perdas, diante do recuo nos estoques de gasolina e destilados, mas posteriormente voltaram a cair mais. Mais para o fim do pregão, diminuíram as perdas.

CCR: malas de dinheiro

Uma das empresas do grupo CCR, a Rodonorte, fechou acordo de leniência com a Justiça do Paraná. A empresa vai reconhecer no acordo com a força-tarefa da Lava Jato que pagou propina para tucanos no Paraná, segundo publicou ontem a Folha de S. Paulo. A negociação está em fase final. Um ex-motorista da presidência da concessionária disse que entregou malas de dinheiro na sede do governo do Paraná . Ele também relatou entregas no Tribunal de Contas do estado e na associação das empresas concessionárias. As ações da CCR, que tiveram o leilão suspenso por 20 minutos durante a tarde, tiveram queda de 3,15%.

 *Com Estadão Conteúdo

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