JSL desiste do IPO da Vamos

A locadora de caminhões e máquinas Vamos, do Grupo JSL, desistiu de abrir o seu capital no dia da definição do preço por ação da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). A companhia confirmou o cancelamento da operação no início de noite de hoje.

Eu apurei que a Vamos tinha demanda para fechar o IPO a um preço por ação de R$ 15, abaixo do piso da faixa indicativa, que ia de R$ 17 a R$ 21. Mas a empresa não aceitou baixar o preço.

A abertura de capital da Vamos na B3 poderia movimentar até R$ 1,276 bilhão, caso a empresa conseguisse o preço por ação no teto da faixa indicativa.

Mas desse total só R$ 350 milhões iriam para o caixa da empresa. Os outros R$ 926 milhões, ou 73% dos recursos, parariam no bolso da JSL. Além da venda de parte de suas ações no IPO, a controladora ainda receberia uma parte dos recursos da oferta via dividendos. Não por acaso as ações da JSL (JSLG3) fecharam em queda de 4,29% hoje na B3.

No ano, as emissões de ações no mercado brasileiro somam pouco menos de R$ 7 bilhões. Foram quatro ofertas de empresas já listadas (follow ons) - Localiza, IRB, Burger King e Eneva -, além do IPO da rede de varejo esportivo Centauro.

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Vinícius Pinheiro

vpinheiro@seudinheiro.com @Vinipinn

Jornalista e escritor, é diretor de redação dos sites Money Times e Seu Dinheiro. Formado em Jornalismo e com MBA em Derivativos e Informações Econômico‑Financeiras pela FIA, tem mais de 25 anos de experiência e passou por redações como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances Os Jogadores, Abandonado e O Roteirista