O Banco BMG reforçou o capital e agora pode avançar em seu negócio de cartão de crédito consignado com os recursos captados no IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial de ações). A avaliação é da agência de risco Moody's.
O BMG captou R$ 1,6 bilhão na oferta de ações. A maior parte dos recursos, ou R$ 1,2 bilhão, foi usada para capitalizar o banco. As ações saíram no piso da faixa indicativa, que variava de R$ 11,60 a R$ 13,40. O IPO é positivo para avaliação de crédito da instituição, que tem nota "B1" pela Moody's.
Além de melhorar o perfil de risco, o dinheiro ajudará o BMG a ampliar a posição de liderança em cartão de crédito consignado, segundo a agência. Esse mercado movimenta R$ 11,3 bilhões e tem potencial para se multiplicar por mais de nove vezes nos próximos anos
"O capital novo do IPO permitirá ao BMG alcançar esse mercado inexplorado", escreveram os analistas da Moody's, em relatório.
O BMG estreou na bolsa nesta segunda-feira. Enquanto a operação não é homologada pelo Banco Central os papéis são negociados na forma de units (BMGB11), que representam quatro ações. No pregão de hoje, os papéis eram negociados em queda de 3,44%. Leia também nossa cobertura completa de mercados.
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