Depois de um tempo de suspense para saber se a abertura de capital do banco BMG sairia de fato, a instituição anunciou agora à tarde nesta sexta-feira (4) que estabeleceu a faixa de preço indicativa da ação entre R$ 11,60 e R$ 13,40. Com base no preço de R$ 12,50, a oferta pode movimentar até R$ 2,2 bilhões.
Se a ação sair por esse valor, a instituição poderia estrear na bolsa com um valor de mercado de R$ 7,8 bilhões.
O banco fará uma oferta de distribuição do tipo primária em que o dinheiro vai para o caixa da própria instituição. Com o dinheiro, a instituição pretende destinar o valor a investimento em novos produtos, linhas de negócio existentes, além de inovações tecnológicas e iniciativas de marketing.
Além da oferta de distribuição primária, ele fará uma oferta secundária em que alguns sócios vendem participações da empresa e o dinheiro arrecadado vai para o bolso dos acionistas vendedores do papel.
O BMG disse que vai distribuir 103.448.277 ações preferenciais novas e que vai disponibilizar também 16.491.755 ações preferenciais do acionista vendedor, Flávio Pentagna Guimarães.
Caso tenha demanda, o banco informou que o lote principal poderá ser acrescido em até 20%, ou seja, em até 17.990.997 ações de emissão do banco e até 5.996.999 ações de emissão do banco e de titularidade do acionista vendedor.
O lote suplementar, por sua vez, pode ser de até 15% do principal, ou seja, de 17.991.004 ações preferenciais de emissão da instituição e de titularidade do acionista vendedor.
A oferta será voltada tanto para investidores não institucionais como institucionais. Depois da oferta, os papéis serão agrupados sob a forma de units (pacotinhos de ações) e vão receber o código de BMGB11.
Calendário
A instituição anunciou também o calendário de todo o processo. Na segunda-feira (7), começa o roadshow e vai até o dia 24, quando a ação será precificada.
O período de reserva, por sua vez, tem início na próxima sexta-feira (11) e vai até o dia 23 deste mês. O início da negociação das units no nível 1 ocorre em 28 de outubro.
Os bancos coordenadores são a XP Investimentos, Itaú BBA, Credit Suisse, Brasil Plural e BB Investimentos.
