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2019-10-24T20:09:57-03:00
Vinícius Pinheiro
Vinícius Pinheiro
Formado em jornalismo, com MBA em Derivativos e Informações Econômico-Financeiras pela FIA. Trabalhou por 18 anos nas principais redações do país, como Agência Estado/Broadcast, Gazeta Mercantil e Valor Econômico. É coautor do ensaio “Plínio Marcos, a crônica dos que não têm voz" (Boitempo) e escreveu os romances “O Roteirista” (Rocco), “Abandonado” (Geração) e "Os Jogadores" (Planeta).
Oferta de ações

Ações do Banco BMG e da C&A saem no piso da faixa indicativa no IPO

Tanto o banco como a varejista captaram R$ 1,6 bilhão cada dos investidores no IPO. As ações de ambas as companhias estreiam na segunda-feira. Saiba os detalhes das operações

24 de outubro de 2019
20:09
C&A e BMG
Imagem: Montagem Andrei Morais

O Banco BMG e a rede de varejo de moda C&A decidiram conduzir ao mesmo tempo seus IPOs (sigla em inglês para oferta pública inicial de ações). E saíram com resultados bem parecidos.

Tanto o banco como a varejista captaram R$ 1,6 bilhão cada dos investidores e venderam suas ações no piso da faixa indicativa. A estreia de ambas as companhias no pregão da bolsa acontece na segunda-feira. A seguir eu conto os detalhes de cada operação.

O preço por ação do BMG foi definido em R$ 11,60 no IPO, em uma faixa que variava até os R$ 13,40. O banco registrou o lote principal e suplementar, mas não o adicional – um sinal de que a demanda pelas ações não foi lá grandes coisas.

A maior parte do dinheiro do IPO vai para o caixa do banco, que pretende usar os recursos em novos produtos e investir nas linhas já existentes. O BMG estreia no pregão da B3 avaliado em R$ 7 bilhões.

Os investidores que participaram da oferta receberão inicialmente recibos de ações (BMGB11), que serão convertidos em papéis preferenciais (BMGB4) após a homologação do aumento de capital pelo Banco Central. A oferta foi coordenada pela XP Investimentos, Itaú BBA, Credit Suisse, Brasil Plural e BB-Banco de Investimento.

A C&A também vendeu suas ações no preço mínimo da faixa indicativa, que variava de R$ 16,50 a R$ 20,00. O IPO da rede de varejo movimentou um total de R$ 1,63 bilhão.

A maior parte dos recursos captados dos investidores vai para o bolso dos controladores e para o pagamento de dívidas que foram contraídas também com os controladores. Com o dinheiro que sobrar a C&A pretende investir na ampliação da rede.

A varejista estreia com o código de negociação “CEAB3” também na segunda-feira, e com valor de mercado da ordem de R$ 5 bilhões. A oferta foi coordenada por Morgan Stanley, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, Santander e XP Investimentos.

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