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PARA SAIR DO BURACO
Raízen (RAIZ4) contrata assessores para solucionar dívidas, liquidez e cortes de rating
O anúncio da contratação dos escritórios vem após a empresa ter tido suas notas de crédito rebaixadas por três empresas empresas de rating
Imagem: IA/ChatGPT
Com endividamento elevado e tendo acabado de perder seu grau de investimento, a produtora de açúcar e etanol Raízen (RAIZ4) contratou escritórios para avaliar alternativas para otimizar o capital.
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A companhia selecionou a Rothschild & Co como assessora financeira, bem como os escritórios Pinheiro Neto Advogados e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como assessores legais, segundo fato relevante divulgado nesta segunda-feira (9).
“Os referidos assessores, em conjunto com a administração da companhia, iniciaram a avaliação de alternativas econômico-financeiras preliminares, em caráter exploratório, em linha com as melhores práticas de governança e de mercado”, disse a Raízem no fato relevante.
“Tais avaliações não implicam, até o momento, na celebração de compromisso vinculante relacionado a eventual transação ou operação específica”, acrescentou.
Mais cedo, a Reuters havia antecipado que os escritórios Pinheiro Neto e Cleary Gottlieb haviam sido selecionados pela empresa, segundo fontes, para fortalecer sua liquidez.
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- Leia também: Raízen (RAIZ4) non grata: investidores vendem debêntures da empresa com prejuízo, diante de maior percepção de risco
A empresa enfrenta alto endividamento, com dívida líquida de cerca de R$ 53,4 bilhões, e mudanças no conselho de administração.
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Raízen perdeu grau de investimento
O anúncio no fim do dia vem após a empresa ter tido suas notas de crédito rebaixadas por três empresas de rating para o chamado nível especulativo, o que significa, na prática, a perda do grau de investimento.
Traduzindo do “economês”: as agências passaram a enxergar um risco bem maior de a empresa não conseguir honrar suas dívidas no futuro.
A perda do grau de investimento implica na saída de grandes investidores dos títulos de dívida e ações da empresa, uma vez que muitos fundos só podem investir em companhias com selo de bom pagador.
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De fato, os títulos de dívida da Raízen, tanto no Brasil quanto no exterior, têm visto uma queda acentuada nos últimos dias, devido a uma grande força vendedora no mercado secundário de renda fixa.
No final do dia, a Raízen anunciou ainda que a Moody’s rebaixou seu rating, de Ba1 para Caa1, com perspectivas negativas.
A S&P Global Ratings rebaixou o rating da Raízen, de ‘BBB-’ para ‘CCC+’ e colocou a companhia em observação de crédito negativa, citando o aumento dos riscos de uma reestruturação da dívida que a agência considera equivalente a default.
Já a Fitch Ratings rebaixou o rating da Raízen duas vezes em menos de sete horas na segunda-feira, levando as classificações para a faixa de alto risco (‘CCC’).
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Segundo a Fitch, as reduções seguidas no mesmo dia foram ocasionadas justamente pela informação de contratação de assessores financeiros para conduzir uma avaliação de alternativas estratégicas.
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