Com foco em expansão no DF, Smart Fit compra 60% da rede de academias Evolve por R$ 100 milhões
A empresa atua principalmente no Distrito Federal e, segundo a Smart Fit, agrega pontos comerciais estratégicos ao seu portfólio
A Smart Fit (SMFT3) anunciou nesta terça-feira (2) que fechou um acordo para comprar ao menos 60% da Evolve, rede de academias com forte presença na região Centro-Oeste.
A Evolve opera atualmente 28 unidades próprias — quatro delas inauguradas ao longo de 2025 — e possui outras sete em construção. A empresa atua principalmente no Distrito Federal e, segundo a Smart Fit, agrega pontos comerciais estratégicos ao seu portfólio.
Segundo o comunicado ao mercado, o investimento total pode chegar a R$ 100 milhões. Desse valor, R$ 40 milhões serão aportados no fechamento da transação, enquanto o restante será desembolsado em até dois anos, condicionado ao cumprimento de metas estabelecidas no contrato e corrigido pela inflação.
Há ainda uma cláusula com a opção de que, no futuro, a Smart Fit compre as ações restantes.
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O enterprise value da operação de academias é estimado em R$ 199,7 milhões. A fatia final que ficará com a Smart Fit dependerá da apuração da dívida líquida da Evolve na data de conclusão da operação.
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No fechamento da compra, será firmado um acordo de acionistas que definirá aspectos de governança e opções de compra e venda que poderão levar a Smart Fit a adquirir a totalidade das ações hoje detidas pelos minoritários.
A transação ainda depende do cumprimento de condições usuais para operações desse tipo, incluindo aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Smart Fit destacou que o negócio não se enquadra nas regras do artigo 256 da Lei das S.As., o que dispensa aprovação em assembleia.
A fortaleza da Smart Fit, segundo o BTG
Segundo as estimativas do BTG Pactual, as vendas por unidade da Evolve estão abaixo daquelas da Smart Fit, margem bruta similar e pouco menos de 3 mil membros por academia.
"Na nossa visão, essa transação fortalece a presença da Smart Fit em uma região em que localizações comerciais de alta qualidade são críticas para acelerar penetração de mercado", escreve o banco em relatório.
Para o BTG, é um dos melhores cases de investimento hoje. A rede de academias tem uma escala nacional, exposição a um mercado bastante fragmentado e com potencial de aquisições e consolidação e bons retornos.
"Ainda vemos a Smart Fit como uma história de crescimento única e durável no cenário de consumo da América Latina", afirma o relatório.
O banco tem recomendação de compra e preço-alvo de R$ 32 para o fim do ano que vem, o que representa um potencial de mais de 22% em relação ao valor atual.
Fundo vende participação na Smart Fit
Conforme adiantado pelo Seu Dinheiro em reportagem exclusiva, a gestora Pátria Investimentos está se preparando para zerar sua posição na rede de academias. Recentemente, o Patria fechou um contrato com o Bank of America (BofA) para vender 36 milhões de ações da Smart Fit.
A operação representa pouco mais da metade da atual posição da gestora na companhia e foi realizada em blocos, no chamado block trade. A informação da venda fez a rede de academias entrar em leilão na bolsa de valores.
A rede de academias também divulgou ontem pagamento de dividendos, somando-se a outras empresas que adiantaram o pagamento de proventos para fugir da taxação que já começa no ano que vem.
Com Money Times
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