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Iniciativa bilionária prevê investimentos nos próximos quatro anos em infraestrutura ligada à tecnologia, com participação da OpenAI, Oracle, Nvidia e SoftBank
Donald Trump anunciou aos quatro cantos nesta semana um dos investimentos mais ambiciosos do início de seu segundo mandato: US$ 500 bilhões em inteligência artificial. O projeto, batizado de Stargate, conta com a iniciativa privada — e a Weg (WEGE3) deve surfar essa onda, segundo o BTG Pactual.
Não, você não leu errado. Afinal, projetos de alto nível em inteligência artificial demandam também uma grande infraestrutura energética. É aí que entra a “fábrica de bilionários”.
A nova empresa que surgirá do projeto Stargate — cuja sede será no Texas —, terá um investimento inicial de US$ 100 bilhões (R$ 591 bilhões), com potencial para até US$ 500 bilhões (R$ 2,9 trilhões). A estrutura acionária inclui os parceiros fundadores SoftBank, OpenAI, Oracle, Nvidia e MGX, com OpenAI e SoftBank assumindo papéis de liderança.
“Transformadores de potência e outros componentes elétricos são apenas uma fração do capex [investimento] do projeto. Mas, se totalmente implantado, ainda pode oferecer um grande potencial para produtores locais de equipamentos, como a Weg”, afirmam Lucas Marquiori, Fernanda Recchia e Marcel Zambello, em relatório nesta sexta-feira (24).
Os analistas lembram que a Weg possui uma participação de um “dígito médio” — cerca de 4% — no mercado de transformadores de potência dos Estados Unidos.
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Na visão do banco de investimentos, esse crescente investimento de infraestrutura em inteligência artificial vai refletir na demanda futura por produtores de máquinas elétricas, como transformadores de potência, geradores e sistemas de resfriamento.
Em geral, os data centers requerem muito espaço, energia elétrica e, principalmente, água. Neste caso, a água é usada para o gerenciamento dos níveis de temperatura e umidade das instalações para proteger e melhorar os sistemas que os data centers abrigam.
“Dada a crescente presença da Weg nos EUA, esperamos que o maior capex do projeto beneficie a empresa nos próximos anos. Vemos a WEG como uma das poucas empresas no Brasil com exposição clara à crescente infraestrutura de IA nos EUA”, afirma o BTG.
Se os equipamentos elétricos representam de 3% a 5% dos investimentos em infraestrutura de IA, e a Weg tem 4% desse mercado, os analistas do BTG estimam três cenários para o potencial aumento da receita da companhia nos Estados Unidos, sendo:
O BTG ressalta que a estimativa sobre a participação de mercado da Weg no segmento é baseada em dados de 2020. No entanto, a fração pode ser maior devido ao crescimento pós-pandemia e à aquisição da fabricante de geradores Regal Rexnord em 2023.
Apesar da estimativa ser preliminar, o impacto do projeto Stargate no lucro líquido da Weg também pode ser maior, já que esses negócios têm margens mais altas.
Para o BTG, o projeto Stargate reforça a tendência secular de crescimento da IA e é apenas um projeto entre muitos nos Estados Unidos, e a Weg é vista como uma empresa-chave na geração e distribuição de eletricidade para esses data centers.
“O modelo de negócios integrado e verticalizado da WEG significa que a empresa é uma das poucas companhias brasileiras capazes de desempenhar um papel importante no desenvolvimento da cadeia de suprimentos de inteligência artificial”, afirmam os analistas.
Além da recomendação de compra, o BTG tem um preço-alvo de R$ 68 para WEGE3 em 2025, equivalente a um potencial de valorização de 20% sobre o fechamento anterior.
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