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Camille Lima

Camille Lima

Repórter de bancos e empresas no Seu Dinheiro. Jornalista formada pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), em 2025 foi eleita como uma das 50 jornalistas mais admiradas da imprensa de Economia, Negócios e Finanças do Brasil. Já passou pela redação do TradeMap.

RECOMPRA DE DEBÊNTURES

Por que a Vale (VALE3) pretende desembolsar até R$ 16,3 bilhões para recomprar debêntures de quase 30 anos atrás

A mineradora aprovou hoje uma oferta facultativa para adquirir até a totalidade das debêntures participativas da 6ª emissão, realizada em 1997

Camille Lima
Camille Lima
6 de outubro de 2025
11:33 - atualizado às 14:18
Imagem mostra a mina de Capanema, em Ouro Preto, Minas Gerais, e traz o logo da Vale na parte superior da imagem
Mina de Capanema, em Ouro Preto (MG) - Imagem: Divulgação/Vale

A Vale (VALE3) anunciou nesta segunda-feira (6) que pode desembolsar até R$ 16,3 bilhões para recomprar debêntures (títulos de dívida corporativa) de quase 30 anos atrás.

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A mineradora aprovou hoje uma oferta facultativa para adquirir até a totalidade das debêntures participativas da 6ª emissão, em série única, realizada em junho de 1997. A oferta terá o preço fixo de R$ 42 por papel.

Segundo o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Vale tem como objetivo otimizar a estrutura de capital, gerenciar passivos financeiros e oferecer liquidez aos investidores.

Após o anúncio, as ações da mineradora iniciaram o dia no azul, ficando entre as maiores altas do Ibovespa. Por volta das 14h15, VALE3 subia 1,72%, negociada a R$ 59,60, enquanto o principal índice da B3 caía 0,21%, aos 143.930 pontos.

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A recompra de debêntures da Vale (VALE3)

A oferta de aquisição da Vale (VALE3) abrange até 100% das 388.559.056 debêntures em circulação, que serão canceladas após a recompra.

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O preço pago inclui R$ 0,01 de valor nominal, R$ 0,07 de correção monetária acumulada e R$ 41,92 referentes ao prêmio de aquisição, o que equivale a um adicional de 52.400% sobre o valor nominal unitário.

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A operação está sujeita à obtenção, pela Vale ou suas controladas, de financiamento em condições consideradas razoáveis pela empresa, além do recebimento das debêntures indicadas nas manifestações de alienação.

Se essas condições não forem cumpridas, a oferta poderá ser cancelada.

Os investidores deverão manifestar intenção de venda até 31 de outubro, às 19h20. Já a liquidação financeira será à vista, prevista para 5 de novembro.

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Para investidores norte-americanos, a oferta segue a isenção “Tier I” da legislação dos Estados Unidos (EUA), dispensando algumas exigências regulatórias.

*Com informações do Money Times.

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