Ambipar (AMBP3) quer emitir títulos verdes no exterior e anuncia recompra de green notes de até US$ 200 milhões – agência S&P eleva classificação da empresa
Em meio ao anúncio de emissão de títulos de dívidas verdes no exterior, a agência S&P elevou a classificação de risco de crédito da Ambipar (AMBP3) para positiva
A Ambipar (AMBP3) está com o mercado internacional na mira. A companhia anunciou que o conselho de administração aprovou o início de esforços para a emissão de títulos de dívidas verdes – as green notes – no exterior por intermédio da subsidiária Ambipar Lux.
Segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite desta quarta-feira (22), os recursos da potencial oferta serão destinados ao refinanciamento de obrigações financeiras.
Além disso, o montante também será direcionado para a recompra de títulos de dívidas verdes lançadas pela Ambipar Lux em 30 de janeiro de 2024, com remuneração de 9,875% e vencimento em 6 de fevereiro de 2031.
A aquisição das green notes também foi anunciada na noite de ontem e será realizada no âmbito da Tender Offer. De acordo com o documento, a companhia fará a recompra de até US$ 200 milhões de títulos de dívida emitidos pela subsidiária.
Sob a lupa: a potencial oferta de green notes no exterior
De acordo com a Ambipar, os possíveis títulos de dívidas verdes no exterior contarão com garantias “fidejussórias”, ou seja, terão garantia prestadas por outras empresas, sendo elas as subsidiárias Environmental ESG Participações S.A. e Ambipar Emergency Response.
Dessa forma, as empresas garantem o cumprimento das obrigações a serem assumidas pela Ambipar Lux em favor dos titulares das green notes.
Leia Também
Contudo, a empresa ressalta que a efetivação da oferta ainda está sujeita às
condições de mercado. Além disso, a operação também depende da análise e do atendimento de outras condições a serem definidas pela administração.
Vale lembrar que os chamados títulos verdes tendem a ser mais baratos para os emissores do que as dívidas "normais", uma vez que se comprometem a utilizar os recursos para investir em iniciativas socioambientais, como projetos de infraestrutura ligados à energia limpa e saneamento.
Já para o investidor, em geral, a vantagem é que a empresa realiza um pagamento extra caso as metas ambientais traçadas não sejam alcançadas.
Além da emissão: a recompra de títulos de dívidas verdes pela Ambipar
A Tender Offer que também será realizada pela Ambipar Lux está programada para expirar às 17h (horário de Nova York) em 20 de fevereiro de 2025, de acordo com a companhia.
Assim,os titulares das green notes 2031 devem efetuar ordens de venda dos títulos – e mantê-las válidas – até às 17h (horário de Nova York) do dia 4 de fevereiro de 2025, data definida para a oferta antecipada.
De acordo com o documento, os titulares que realizarem as ofertas até a data antecipada serão elegíveis para receber US$ 1.015,00 por US$1.000,00 do valor do principal dos títulos de dívidas ofertados.
Já os titulares que ofertarem suas green notes após a data de oferta antecipada, mas respeitarem o prazo determinado para o vencimento, serão elegíveis para receber US$ 985,00 por US$1.000,00 do valor do principal dos títulos.
Apesar disso, a Ambipar Lux também reservou o direito de alterar ou revogar a Tender Offer a qualquer momento e de aumentar ou diminuir o valor máximo.
Assim, caso seja revogada, “eventuais ofertas de venda das Notes 2031 serão desconsideradas”, afirmou a companhia. Além disso, segundo o documento, os títulos serão devolvidos aos titulares, permanecendo em circulação, no caso de cancelamento da Tender Offer.
“De estável para positiva”: uma nova classificação para a Ambipar
Antes mesmo do anúncio da possível emissão de títulos de dívidas verdes no exterior e da aquisição das green notes com vencimento em 2031, a Ambipar teve sua classificação elevada pela S&P.
A agência de classificação de risco de crédito subiu a perspectiva de rating de “estável para positiva”.
Além disso, a S&P manteve a classificação de crédito de emissor de longo prazo da Ambipar, assim como a classificação de emissão “BB-” para o Green Bond da Ambipar Lux com vencimento em 2031.
O selo BB- indica um grau especulativo, indicando que a empresa é menos vulnerável no curto prazo, mas apresenta incertezas.
Segundo a S&P, “a perspectiva positiva reflete as expectativas de que a Ambipar continuará a crescer seu fluxo de caixa devido à otimização contínua de sua operação e base de ativos”, diz o documento divulgado pela companhia.
COMPARTILHAR
Com prejuízo bilionário, Correios aprovam reestruturação que envolve demissões voluntárias e mais. Objetivo é lucro em 2027
Plano prevê crédito de R$ 20 bilhões, venda de ativos e cortes operacionais para tentar reequilibrar as finanças da estatal
Supremo Tribunal Federal já tem data para julgar acordo entre Axia (AXIA3) e a União sobre o poder de voto na ex-Eletrobras; veja
O julgamento acontece após o acordo entre Axia e União sobre poder de voto limitado a 10%
Deixe o Banco do Brasil (BBAS3) de lado: para o Itaú BBA, é hora de olhar para outros dois bancões — e um deles virou o “melhor da bolsa”
Depois da temporada de balanços do terceiro trimestre, o Itaú BBA, que reiterou sua preferência por Nubank (ROXO33) e Bradesco (BBDC4), enquanto rebaixou a indicação do Santander (SANB11) de compra para neutralidade. Já o Banco do Brasil (BBAS3) continua com recomendação neutra
O novo trunfo do Magazine Luiza (MGLU3): por que o BTG Pactual vê alavanca de vendas nesta nova ferramenta da empresa?
O WhatsApp da Lu, lançado no início do mês, pode se tornar uma alavanca de vendas para a varejista, uma vez que já tem mostrado resultados promissores
5 coisas que o novo Gemini faz e você talvez não sabia
Atualização do Gemini melhora desempenho e interpretação de diferentes formatos; veja recursos que podem mudar sua rotina
Vibra (VBBR3) anuncia R$ 850 milhões em JCP; Energisa (ENGI11) e Lavvi (LAVV3) anunciam mais R$ 500 milhões em dividendos
Vibra e Energisa anunciaram ainda aumentos de capital com bonificação em ações; veja os detalhes das distribuições de dividendos e ações
Nvidia (NVDC34) tem resultados acima do esperado no 3T25 e surpreende em guidance; ações sobem no after market
Ações sobem quase 4% no after market; bons resultados vêm em meio a uma onda de temor com uma possível sobrevalorização ou até bolha das ações ligadas à IA
Hora de vender MOTV3? Motiva fecha venda de 20 aeroportos por R$ 11,5 bilhões, mas ação não decola
O valor da operação representa quase um terço dos R$ 32 bilhões de valor de mercado da empresa na bolsa. Analistas do BTG e Safra avaliam a transação
Nem o drible de Vini Jr ajudaria: WePink de Virginia fecha acordo de R$ 5 milhões após denúncias e fica proibida de vender sem estoque
Marca da influenciadora terá que mudar modelo de vendas, reforçar atendimento e adotar controles rígidos após TAC com o MP-GO
Patria dá mais um passo em direção à porta: gestora vende novo bloco de ações da Smart Fit (SMFT3), que entram em leilão na B3
Conforme adiantado pelo Seu Dinheiro em reportagem exclusiva, o Patria está se preparando para zerar sua posição na rede de academias
BRB contratará auditoria externa para apurar fatos da operação Compliance da PF, que investiga o Banco Master
Em comunicado, o banco reafirma seu compromisso com as melhores práticas de governança, transparência e prestação de informações ao mercado
O futuro da Petrobras (PETR4): Margem Equatorial, dividendos e um dilema bilionário
Adriano Pires, sócio-fundador do CBIE e um dos maiores especialistas em energia do país, foi o convidado desta semana do Touros e Ursos para falar de Petrobras
ChatGPT vs. Gemini vs. Llama: qual IA vale mais a pena no seu dia a dia?
A atualização recoloca o Google na disputa com o ChatGPT e o Llama, da Meta; veja o que muda e qual é a melhor IA para cada tipo de tarefa
Magazine Luiza (MGLU3) e Americanas (AMER3) fecham parceria para o e-commerce; veja
Aliança cria uma nova frente no e-commerce e intensifica a competição com Mercado Livre e Casas Bahia
Governador do DF indica Celso Eloi para comandar o BRB; escolha ainda depende da Câmara Legislativa
A nomeação acontece após o afastamento judicial de Paulo Henrique Costa, em meio à operação da PF que mira irregularidades envolvendo o Banco Master
Ele foi o segundo maior banco privado do Brasil e seu jingle resistiu ao tempo, mas não acabou numa boa
Do auge ao colapso: o caso Bamerindus marcou o FGC por décadas como um dos maiores resgates do FGC da história — até o Banco Master
Cedae informa suspensão do pagamento do resgate de CDBs do Banco Master presentes na sua carteira de aplicações
Companhia de saneamento do Rio de Janeiro não informou montante aplicado nos papéis, mas tinha R$ 248 milhões em CDBs do Master ao final do primeiro semestre
A história do banco que patrocinou o boné azul de Ayrton Senna e protagonizou uma das maiores fraudes do mercado financeiro
Banco Nacional: a ascensão, a fraude contábil e a liquidação do banco que virou sinônimo de solidez nos anos 80 e que acabou exposto como protagonista de uma das maiores fraudes da história bancária do país
Oncoclínicas (ONCO3) confirma vencimento antecipado de R$ 433 milhões em CDBs do Banco Master
Ações caem forte no pregão desta terça após liquidação extrajudicial do banco, ao qual o caixa da empresa está exposto
Por que Vorcaro foi preso: PF investiga fraude de R$ 12 bilhões do Banco Master para tentar driblar o BC e emplacar venda ao BRB
De acordo com informações da Polícia Federal, o fundador do Master vendeu mais de R$ 12 bilhões em carteiras de crédito inexistentes ao BRB e entregou documentos falsos ao Banco Central para tentar justificar o negócio com o banco estatal de Brasília
