Ambipar (AMBP3) quer emitir títulos verdes no exterior e anuncia recompra de green notes de até US$ 200 milhões – agência S&P eleva classificação da empresa
Em meio ao anúncio de emissão de títulos de dívidas verdes no exterior, a agência S&P elevou a classificação de risco de crédito da Ambipar (AMBP3) para positiva
A Ambipar (AMBP3) está com o mercado internacional na mira. A companhia anunciou que o conselho de administração aprovou o início de esforços para a emissão de títulos de dívidas verdes – as green notes – no exterior por intermédio da subsidiária Ambipar Lux.
Segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite desta quarta-feira (22), os recursos da potencial oferta serão destinados ao refinanciamento de obrigações financeiras.
Além disso, o montante também será direcionado para a recompra de títulos de dívidas verdes lançadas pela Ambipar Lux em 30 de janeiro de 2024, com remuneração de 9,875% e vencimento em 6 de fevereiro de 2031.
A aquisição das green notes também foi anunciada na noite de ontem e será realizada no âmbito da Tender Offer. De acordo com o documento, a companhia fará a recompra de até US$ 200 milhões de títulos de dívida emitidos pela subsidiária.
Sob a lupa: a potencial oferta de green notes no exterior
De acordo com a Ambipar, os possíveis títulos de dívidas verdes no exterior contarão com garantias “fidejussórias”, ou seja, terão garantia prestadas por outras empresas, sendo elas as subsidiárias Environmental ESG Participações S.A. e Ambipar Emergency Response.
Dessa forma, as empresas garantem o cumprimento das obrigações a serem assumidas pela Ambipar Lux em favor dos titulares das green notes.
Leia Também
Contudo, a empresa ressalta que a efetivação da oferta ainda está sujeita às
condições de mercado. Além disso, a operação também depende da análise e do atendimento de outras condições a serem definidas pela administração.
Vale lembrar que os chamados títulos verdes tendem a ser mais baratos para os emissores do que as dívidas "normais", uma vez que se comprometem a utilizar os recursos para investir em iniciativas socioambientais, como projetos de infraestrutura ligados à energia limpa e saneamento.
Já para o investidor, em geral, a vantagem é que a empresa realiza um pagamento extra caso as metas ambientais traçadas não sejam alcançadas.
Além da emissão: a recompra de títulos de dívidas verdes pela Ambipar
A Tender Offer que também será realizada pela Ambipar Lux está programada para expirar às 17h (horário de Nova York) em 20 de fevereiro de 2025, de acordo com a companhia.
Assim,os titulares das green notes 2031 devem efetuar ordens de venda dos títulos – e mantê-las válidas – até às 17h (horário de Nova York) do dia 4 de fevereiro de 2025, data definida para a oferta antecipada.
De acordo com o documento, os titulares que realizarem as ofertas até a data antecipada serão elegíveis para receber US$ 1.015,00 por US$1.000,00 do valor do principal dos títulos de dívidas ofertados.
Já os titulares que ofertarem suas green notes após a data de oferta antecipada, mas respeitarem o prazo determinado para o vencimento, serão elegíveis para receber US$ 985,00 por US$1.000,00 do valor do principal dos títulos.
Apesar disso, a Ambipar Lux também reservou o direito de alterar ou revogar a Tender Offer a qualquer momento e de aumentar ou diminuir o valor máximo.
Assim, caso seja revogada, “eventuais ofertas de venda das Notes 2031 serão desconsideradas”, afirmou a companhia. Além disso, segundo o documento, os títulos serão devolvidos aos titulares, permanecendo em circulação, no caso de cancelamento da Tender Offer.
“De estável para positiva”: uma nova classificação para a Ambipar
Antes mesmo do anúncio da possível emissão de títulos de dívidas verdes no exterior e da aquisição das green notes com vencimento em 2031, a Ambipar teve sua classificação elevada pela S&P.
A agência de classificação de risco de crédito subiu a perspectiva de rating de “estável para positiva”.
Além disso, a S&P manteve a classificação de crédito de emissor de longo prazo da Ambipar, assim como a classificação de emissão “BB-” para o Green Bond da Ambipar Lux com vencimento em 2031.
O selo BB- indica um grau especulativo, indicando que a empresa é menos vulnerável no curto prazo, mas apresenta incertezas.
Segundo a S&P, “a perspectiva positiva reflete as expectativas de que a Ambipar continuará a crescer seu fluxo de caixa devido à otimização contínua de sua operação e base de ativos”, diz o documento divulgado pela companhia.
COMPARTILHAR
Game of Thrones, Friends, Harry Potter e mais: o que a Netflix vai levar em acordo bilionário com a Warner
Compra bilionária envolve HBO, DC, Cartoon Network e séries de peso; integração deve levar até 18 meses
A guerra entre Nubank e Febraban esquenta. Com juros e impostos no centro da briga, quais os argumentos de cada um?
Juros, inadimplência, tributação e independência regulatória dividem fintechs e grandes instituições financeiras. Veja o que dizem
Depois de escândalo com Banco Master, Moody’s retira ratings do BRB por risco de crédito
O rebaixamento dos ratings do BRB reflete preocupações significativas com seus processos e controles internos, atualmente sob investigação devido a operações suspeitas envolvendo a aquisição de carteiras de crédito, diz a agência
Cyrela (CYRE3) e SLC (SLCE3) pagam R$ 1,3 bilhão em dividendos; Eztec (EZTC3) aumentará capital em R$ 1,4 bilhão com bonificação em ações
A maior fatia da distribuição de proventos foi anunciada pela Cyrela, já o aumento de capital da Eztec com bonificação em ações terá custo de R$ 23,53 por papel e fará jus a dividendos
Gol (GOLL54) é notificada pelo Idec por prática de greenwashing a viajantes; indenização é de R$ 5 milhões
No programa “Meu Voo Compensa”, os próprios viajantes pagavam a taxa de compensação das emissões. Gol também dizia ter rotas neutras em carbono
Se todo mundo acha que é uma bolha, não é: veja motivos pelos quais o BTG acredita que a escalada da IA é real
Banco aponta fundamentos sólidos e ganhos de produtividade para justificar alta das empresas de tecnologia, afastando o risco de uma nova bolha
Produção de cerveja no Brasil cai, principalmente para Ambev (ABEV3) e Heineken (HEIA34); preço das bebidas subiu demais, diz BTG
A Ambev aumentou os preços de suas marcas no segundo trimestre do ano, seguida pela Heineken, em julho — justamente quando as vendas começaram a encolher
Vale (VALE3) desafia a ordem de pagar R$ 730 milhões à União; mercado gosta e ações sobem mais de 1%
Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a mineradora alega que a referida decisão foi proferida em primeira instância, “portanto, seu teor será objeto de recursos cabíveis”
De seguro pet a novas regiões: as apostas da Bradesco Seguros para destravar o próximo ciclo de crescimento num mercado que engatinha
Executivos da seguradora revelaram as metas para 2026 e descartam possibilidade de IPO
Itaú com problema? Usuários relatam falhas no app e faturas pagas aparecendo como atrasadas
Usuários dizem que o app do Itaú está mostrando faturas pagas como atrasadas; banco admite instabilidade e tenta normalizar o sistema
Limpando o nome: Bombril (BOBR4) tem plano de recuperação judicial aprovado pela Justiça de SP
Além da famosa lã de aço, ela também é dona das marcas Mon Bijou, Limpol, Sapólio, Pinho Bril, Kalipto e outras
Vale (VALE3) fecha acima de R$ 70 pela primeira vez em mais de 2 anos e ganha R$ 10 bilhões a mais em valor de mercado
Os papéis VALE3 subiram 3,23% nesta quarta-feira (3), cotados a R$ 70,69. No ano, os ativos acumulam ganho de 38,64% — saiba o que fazer com eles agora
O que faz a empresa que tornou brasileira em bilionária mais jovem do mundo
A ascensão de Luana Lopes Lara revela como a Kalshi criou um novo modelo de mercado e impulsionou a brasileira ao posto de bilionária mais jovem do mundo
Área técnica da CVM acusa Ambipar (AMBP3) de violar regras de recompra e pede revisão de voto polêmico de diretor
O termo de acusação foi assinado pelos técnicos cerca de uma semana depois da polêmica decisão do atual presidente interino da autarquia que dispensou o controlador de fazer uma OPA pela totalidade da companhia
Nubank (ROXO34) agora busca licença bancária para não mudar de nome, depois de regra do Banco Central
Fintech busca licença bancária para manter o nome após norma que restringe uso do termo “banco” por instituições sem autorização
Vapza, Wittel: as companhias que podem abrir capital na BEE4, a bolsa das PMEs, em 2026
A BEE4, que se denomina “a bolsa das PMEs”, tem um pipeline de, pelo menos, 10 empresas que irão abrir capital em 2026
Ambipar (AMBP3) perde avaliação de crédito da S&P após calote e pedidos de proteção judicial
A medida foi tomada após a empresa dar calote e pedir proteção contra credores no Brasil e nos Estados Unidos, alegando que foram descobertas “irregularidades” em operações financeiras
A fortuna de Silvio Santos: perícia revela um patrimônio muito maior do que se imaginava
Inventário do apresentador expõe o tamanho real do império construído ao longo de seis décadas
UBS BB rebaixa Raízen (RAIZ4) para venda e São Martinho (SMTO3) para neutro — o que está acontecendo no setor de commodities?
O cenário para açúcar e etanol na safra de 2026/27 é bastante apertado, o que levou o banco a rever as recomendações e preços-alvos de cobertura
Vale (VALE3): as principais projeções da mineradora para os próximos anos — e o que fazer com a ação agora
A companhia deve investir entre US$ 5,4 bilhões e US$ 5,7 bilhões em 2026 e cerca de US$ 6 bilhões em 2027. Até o fim deste ano, os aportes devem chegar a US$ 5,5 bilhões; confira os detalhes.
