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Camille Lima

Camille Lima

Jornalista formada pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), em 2025 foi eleita como uma das 50 jornalistas mais admiradas da imprensa de Economia, Negócios e Finanças do Brasil. Já passou pela redação do TradeMap. Hoje, é repórter de bancos e empresas no Seu Dinheiro. A cobertura atual é majoritariamente centrada no setor financeiro (bancos, instituições financeiras e gestoras), em companhias maiores listadas na B3 e no mercado de ações.

VEIO AÍ O FOLLOW-ON

Energisa (ENGI11) lança oferta de ações bilionária e pode captar mais de R$ 2 bilhões; veja o que a empresa pretende fazer com o dinheiro

O follow-on da companhia pode movimentar até R$ 2,5 bilhões — e pelo menos uma parte da demanda pelas ações já está garantida

Camille Lima
Camille Lima
20 de janeiro de 2024
9:32 - atualizado às 10:04
Caminhões da Energisa (ENGI11)
Caminhões da Energisa (ENGI11) - Imagem: Divulgação/Energisa

Mais um follow-on acaba de ser lançado na bolsa brasileira. A Energisa (ENGI11) anunciou nesta madrugada uma oferta de ações bilionária.

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A companhia já havia confirmado na tarde da última quinta-feira a notícia de que iria ao mercado captar dinheiro novo, mas o comunicado deste sábado (20) trouxe os detalhes da operação.

Inicialmente, o follow-on contará com até 29 milhões de units ENGI11 — incluindo aproximadamente 78,3 milhões de ações ordinárias e 121,97 milhões de papéis preferenciais.

Com a operação, a Energisa pode captar em torno de R$ 2 bilhões, considerando o lote inicial e a cotação de fechamento das units em 18 de janeiro de 2024, de R$ 49,99. O preço por ação da oferta ainda deverá ser definido no dia 29 de janeiro.

Vale lembrar que a oferta de ações da Energisa será constituída de distribuição primária — quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa.

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Segundo o fato relevante enviado à CVM, a companhia pretende usar os recursos líquidos levantados com a oferta para fortalecer e otimizar a sua estrutura de capital.

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Os detalhes da oferta de ações da Energisa (ENGI11)

A oferta ainda poderá ser acrescida por um lote adicional de até 25% do total de ações ofertadas inicialmente, ou seja, em até 19,57 milhões de ações ON e 30,49 milhões de papéis PN, correspondentes a até 7,2 milhões de units.

Caso haja demanda dos investidores para o lote adicional, o follow-on da companhia pode chegar a movimentar R$ 2,5 bilhões. 

O que se sabe é que pelo menos uma parte da demanda pelas ações está garantida. Afinal, a família Botelho, controladora da Energisa, anunciou que pretende colocar dinheiro novo na companhia, na proporção de sua participação.

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A Gipar, empresa por meio da qual a família investe na Energisa, possui 62,9% das ações com direito a voto do grupo e aproximadamente 27,7% do capital total.

É importante ressaltar que a oferta de ações é destinada exclusivamente a investidores profissionais, isto é, pessoas físicas ou jurídicas que possuem investimentos financeiros superiores a R$ 10 milhões e tenham validado por escrito essa condição.

Os bancos Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch (BofA), Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, J.P. Morgan e Scotiabank Brasil vão coordenar a oferta de ações.

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