Energisa (ENGI11) lança oferta de ações bilionária e pode captar mais de R$ 2 bilhões; veja o que a empresa pretende fazer com o dinheiro
O follow-on da companhia pode movimentar até R$ 2,5 bilhões — e pelo menos uma parte da demanda pelas ações já está garantida
Mais um follow-on acaba de ser lançado na bolsa brasileira. A Energisa (ENGI11) anunciou nesta madrugada uma oferta de ações bilionária.
A companhia já havia confirmado na tarde da última quinta-feira a notícia de que iria ao mercado captar dinheiro novo, mas o comunicado deste sábado (20) trouxe os detalhes da operação.
Inicialmente, o follow-on contará com até 29 milhões de units ENGI11 — incluindo aproximadamente 78,3 milhões de ações ordinárias e 121,97 milhões de papéis preferenciais.
Com a operação, a Energisa pode captar em torno de R$ 2 bilhões, considerando o lote inicial e a cotação de fechamento das units em 18 de janeiro de 2024, de R$ 49,99. O preço por ação da oferta ainda deverá ser definido no dia 29 de janeiro.
Vale lembrar que a oferta de ações da Energisa será constituída de distribuição primária — quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa.
Segundo o fato relevante enviado à CVM, a companhia pretende usar os recursos líquidos levantados com a oferta para fortalecer e otimizar a sua estrutura de capital.
Leia Também
Os detalhes da oferta de ações da Energisa (ENGI11)
A oferta ainda poderá ser acrescida por um lote adicional de até 25% do total de ações ofertadas inicialmente, ou seja, em até 19,57 milhões de ações ON e 30,49 milhões de papéis PN, correspondentes a até 7,2 milhões de units.
Caso haja demanda dos investidores para o lote adicional, o follow-on da companhia pode chegar a movimentar R$ 2,5 bilhões.
O que se sabe é que pelo menos uma parte da demanda pelas ações está garantida. Afinal, a família Botelho, controladora da Energisa, anunciou que pretende colocar dinheiro novo na companhia, na proporção de sua participação.
A Gipar, empresa por meio da qual a família investe na Energisa, possui 62,9% das ações com direito a voto do grupo e aproximadamente 27,7% do capital total.
É importante ressaltar que a oferta de ações é destinada exclusivamente a investidores profissionais, isto é, pessoas físicas ou jurídicas que possuem investimentos financeiros superiores a R$ 10 milhões e tenham validado por escrito essa condição.
Os bancos Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch (BofA), Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, J.P. Morgan e Scotiabank Brasil vão coordenar a oferta de ações.
COMPARTILHAR
Negócio desfeito: por que o BRB desistiu de vender 49% de sua financeira a um grupo investidor
A venda da fatia da Financeira BRB havia sido anunciada em 2024 por R$ 320 milhões
Fechadas com o BC: o que diz a carta que defende o Banco Central dias antes da acareação do caso Master
Quatro associações do setor financeiro defendem a atuação do BC e pedem a preservação da autoridade técnica da autarquia para evitar “cenário gravoso de instabilidade”
CSN Mineração (CMIN3) paga quase meio bilhão de reais entre dividendos e JCP; 135 empresas antecipam proventos no final do ano
Companhia distribui mais de R$ 423 milhões em dividendos e JCP; veja como 135 empresas anteciparam proventos no fim de 2025
STF redefine calendário dos dividendos: empresas terão até janeiro de 2026 para deliberar lucros sem imposto
O ministro Kassio Nunes Marques prorrogou até 31 de janeiro do ano que vem o prazo para deliberação de dividendos de 2025; decisão ainda precisa ser confirmada pelo plenário
BNDES lidera oferta de R$ 170 milhões em fundo de infraestrutura do Patria com foco no Nordeste; confira os detalhes
Oferta pública fortalece projetos de logística, saneamento e energia, com impacto direto na região
FII BRCO11 fecha contrato de locação com o Nubank (ROXO34) e reduz vacância a quase zero; XP recomenda compra
Para a corretora, o fundo apresenta um retorno acumulado muito superior aos principais índices de referência
OPA da Ambipar (AMBP3): CVM rejeita pedido de reconsideração e mantém decisão contra a oferta
Diretoria da autarquia rejeitou pedido da área técnica para reabrir o caso e mantém decisão favorável ao controlador; entenda a história
Azul (AZUL54) chega a cair mais de 40% e Embraer (EMBJ3) entra na rota de impacto; entenda a crise nos ares
Azul reduz encomenda de aeronaves com a Embraer, enquanto ações despencam com a diluição acionária prevista no plano de recuperação
Corrida por proventos ganha força: 135 empresas antecipam remuneração; dividendos e JCP são os instrumentos mais populares
Recompras ganham espaço e bonificação de ações resgatáveis desponta como aposta para 2026, revela estudo exclusivo do MZ Group
IG4 avança na disputa pela Braskem (BRKM5) e leva operação bilionária ao Cade; ações lideram altas na B3
A petroquímica já havia anunciado, em meados deste mês, que a gestora fechou um acordo para assumir a participação da Novonor, equivalente a 50,1% das ações com direito a voto
Nvidia fecha acordo de US$ 20 bilhões por ativos da Groq, a maior aquisição de sua história
Transação em dinheiro envolve licenciamento de tecnologia e incorporação de executivos, mas não a compra da startup
Banco Mercantil (BMEB4) fecha acordo tributário histórico, anuncia aumento de capital e dividendos; ações tombam na B3
O banco fechou acordo com a União após mais de 20 anos de disputas tributárias; entenda o que isso significa para os acionistas
Kepler Weber (KEPL3) e GPT: minoritários questionam termos da fusão e negócio se complica; entenda o que está em jogo
Transações paralelas envolvendo grandes sócios incomodou os investidores e coloca em dúvida a transparência das negociações
Itaúsa (ITSA4) eleva aposta em Alpargatas (ALPA4) em meio à polêmica com a dona da Havaianas
Nos últimos dias, a Itaúsa elevou sua fatia e passou a deter cerca de 15,94% dos papéis ALPA4; entenda a movimentação
Presente de Natal? Tim Cook compra ações da Nike e sinaliza apoio à recuperação da empresa
CEO da Apple investe cerca US$ 3 milhões em papéis da fabricante de artigos esportivos, em meio ao plano de reestruturação comandado por Elliott Hill
Ampla Energia aprova aumento de capital de R$ 1,6 bilhão
Operação envolve capitalização de créditos da Enel Brasileiro e eleva capital social da empresa para R$ 8,55 bilhões
Alimentação saudável com fast-food? Ela criou uma rede de franquias que deve faturar R$ 240 milhões
Camila Miglhorini transformou uma necessidade pessoal em rede de franquias que conta com 890 unidades
Dinheiro na conta: Banco pagará R$ 1,82 por ação em dividendos; veja como aproveitar
O Banco Mercantil aprovou o pagamento de R$ 180 milhões em dividendos
Azul (AZUL54) perde 58% de valor no primeiro pregão com novo ticker — mas a aérea tem um plano para se recuperar
A Azul fará uma oferta bilionária que troca dívidas por ações, na tentativa de limpar o balanço e sair do Chapter 11 nos EUA
O alinhamento dos astros para a Copasa (CSMG3): revisão tarifária, plano de investimento bilionário e privatização dão gás às ações
Empresa passa por virada estratégica importante, que anima o mercado para a privatização, prevista para 2026
