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A companhia elegeu os bancos BTG Pactual, XP Investment Banking e Citigroup como assessores financeiros para a possível operação
As engrenagens do mercado de capitais brasileiro giram a todo o vapor em 2024, com mais uma oferta de ações prestes a ser lançada na bolsa brasileira. O Banco de Brasília - BRB (BSLI4) está a passos de anunciar um follow-on bilionário na B3.
A intenção da companhia é lançar o follow-on ainda no primeiro semestre de 2024 — e já elegeu na última quarta-feira (31) os bancos BTG Pactual, XP Investment Banking e Citigroup como assessores financeiros para a possível operação.
Segundo o fato relevante, a escolha das instituições busca “potencializar os resultados pretendidos e minimizar os riscos inerentes à oferta pública”.
Vale lembrar que o banco já trabalha com a ideia de uma operação do tipo desde meados do ano passado, quando iniciou estudos sobre a viabilidade de uma nova oferta de ações no início de julho.
Durante o processo, o BRB afirmou ter recebido análises que estimavam que a oferta poderia levantar entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões em “cenários favoráveis” e mantendo o horizonte de condições analisadas na época.
“No caso da operação vir a se concretizar, será mantido o controle por parte do acionista controlador”, destaca a instituição. Hoje, o banco tem como acionista majoritário o Governo do Distrito Federal, com uma fatia de 71,92%.
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Já o objetivo do follow-on é expandir o negócio, de acordo com o BRB. O banco encerrou o terceiro trimestre de 2023 com um total de R$ 48,4 bilhões em ativos totais e uma carteira de crédito ampliada de R$ 34,6 bilhões.
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Em fato relevante, a empresa comunicou ao mercado sua decisão de aceitar a proposta da MAK Capital Fund LP. e da Lumina Capital Management.
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