Ação da ClearSale (CLSA3) dispara 15% na B3 com notícia sobre venda para dona da Serasa

As ações da ClearSale (CSLA3) foram destaque de alta na bolsa brasileira na tarde desta sexta-feira (5) — e a “culpa” é toda da Experian, dona da Serasa no Brasil.

O impulso das ações acompanhou os rumores de que a Experian estaria em negociações finais para adquirir a ClearSale. A informação foi publicada pelo Brazil Journal.

Os papéis CSLA3 encerraram o pregão em alta de 15,01% em reação à notícia, negociados a R$ 5,90 No acumulado de 2024, a valorização chega a 58%.

A ClearSale se manifestou sobre a notícia após o fechamento e afirmou que, neste momento, "a companhia não está em negociações finais ou firmou qualquer documento nem figura como parte de qualquer negócio vinculativo".

Porém, a empresa antifraude reconheceu que mantém contatos frequentes com potenciais parceiros de negócios, incluindo o Serasa.

"A companhia avalia potenciais operações para ampliação de seus negócios e investimentos, incluindo por meio de eventuais aquisições de participação, parcerias e/ou reorganizações societárias com diversos participantes do mercado", escreveu, em fato relevante enviado à CVM.*

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As expectativas com o negócio

O otimismo que tomou os papéis hoje deve-se à expectativa de sinergias que seriam trazidas pelo negócio, já que a operação da ClearSale é considerada como altamente complementar ao da dona do Serasa.

Afinal, a Experian é um gigante global de gestão de informações e banco de dados, enquanto a ClearSale atua em três principais frentes de negócio atualmente: transacional em novos segmentos, como tickets e links de pagamentos; crédito e mercados financeiros, com score de crédito; e Pix.

Segundo o Brazil Journal, as negociações entre as empresas teriam começado no início do ano. O processo de due diligence — etapa fundamental para fusões ou aquisições — teria chegado ao fim no mês passado.

De acordo com as fontes, o potencial negócio inclui um prêmio considerável sobre o valor de mercado da companhia especialista em prevenir fraudes em transações online, de pouco menos de R$ 1 bilhão.

Além do montante envolvido no negócio, o fundador da ClearSale, Pedro Chiamulera, potencialmente também passaria a desempenhar um cargo global na Experian. 

Vale destacar que, atualmente, os maiores acionistas da ClearSale são justamente o fundador Pedro Chiamulera, com uma fatia de 35,3%, e a Innova Capital, que detém 17% da companhia.

Os maiores acionistas da ClearSale são o fundador Pedro Chiamulera com 35,3%; e a Innova Capital, de Verônica Serra, com 17%.

Procurada pelo Seu Dinheiro, a ClearSale não havia retornado o pedido de comentário até o momento de publicação desta matéria.

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O balanço da ClearSale (CLSA3) 

A ClearSale (CLSA3) registrou um leve aumento de 0,8% do lucro líquido no quarto trimestre de 2023 em relação a igual intervalo do ano anterior, a R$ 5,2 milhões. 

No ano, a companhia conseguiu reduzir as perdas acumuladas em 24,4%, mas manteve um prejuízo líquido de R$ 38 milhões.

“O nosso resultado de 2023 faz parte de uma trajetória de transição estratégica. Hoje temos mais controle sobre nossas despesas e somos uma empresa muito mais eficiente e mais tecnológica para encarar os desafios do futuro”, disse o CEO Eduardo Mônaco, em entrevista ao Seu Dinheiro.

Por sua vez, a receita operacional líquida recuou 11,4% no comparativo anual, a R$ 133,6 milhões. No ano, a cifra chegou a R$ 504,1 milhões.

A companhia manteve a estratégia dos últimos trimestres de “sacrificar” temporariamente a receita para priorizar um aumento de margens nos últimos três meses de 2023, em meio ao reposicionamento de soluções para negócios mais rentáveis no longo prazo. 

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 21,8% em relação ao quarto trimestre de 2022, para R$ 8,9 milhões. No acumulado de 2023, o montante foi negativo em R$ 39,4 milhões, uma melhora de 27% frente à cifra do ano anterior.

A companhia gerou R$ 44,4 milhões em caixa operacional em 2023, atingindo uma posição de caixa líquido de R$ 353,3 milhões no fim do ano passado.

*Matéria atualizada às 17h33 para incluir o posicionamento da ClearSale.