Oferta-surpresa do Inter (INBR32) sai com desconto acentuado e fica longe da marca de R$ 1 bilhão
No entanto, o objetivo principal da operação seria aumentar a liquidez das ações do Inter na Nasdaq, e não levantar capital
O Inter (INBR32) estabeleceu em US$ 4,40 o preço por ação na inesperada oferta pública revelada pelo banco na noite de terça-feira (16).
A instituição financeira vai oferecer 32 milhões de novas ações ordinárias Classe A.
Se houver demanda, o banco digital pode colocar um lote adicional de 4,8 milhões de ações.
Diante disso, a expectativa é de que a oferta movimente entre US$ 140,8 milhões e US$ 161,92 milhões.
Na cotação de hoje (18), estamos falando de um valor entre R$ 700 milhões e R$ 800 milhões.
Oferta do Inter sai com desconto
A oferta do Inter saiu com um desconto considerável em relação ao dia em que foi anunciada.
Leia Também
Na terça-feira, a ação do Inter havia fechado em US$ 5,00 na Nasdaq.
O preço de US$ 4,40 da oferta subsequente significa que a oferta saiu com um desconto de 12% em relação ao anúncio.
Na quarta-feira, o papel fechou em queda de 9,2%; hoje, reagia novamente em baixa no pré-mercado em Nova York, ficando mais próximo do preço estabelecido na oferta.
De acordo com o Inter, a data prevista para a liquidação da oferta é a próxima segunda-feira, 22 de janeiro.
ONDE INVESTIR EM 2024: AÇÕES, RENDA FIXA, DIVIDENDOS, FIIS, BDRs E CRIPTOMOEDAS - INDICAÇÕES GRÁTIS
Oferta do Inter causou surpresa
O anúncio da oferta pelo Inter causou surpresa entre os participantes do mercado.
Isso porque o banco digital não precisa de dinheiro neste momento.
O Inter atua com bastante folga de capital — 23,7% acima do mínimo necessário.
Depois da oferta, esse índice deve subir ainda mais.
Mas se o Inter não precisa do dinheiro, o que ele quer com a oferta?
Essa situação e o fato de os atuais acionistas não terem direito de preferência nem prioridade na oferta levaram os analistas a considerarem que a intenção do Inter é aumentar a liquidez de suas ações na Nasdaq.
Pelas contas do JP Morgan, o volume de papéis em circulação deve crescer em torno de 17% com a oferta.
Na avaliação de analistas do Goldman Sachs e do Citi, o rescaldo da oferta configura uma oportunidade para comprar ações do Inter.
COMPARTILHAR
O lado bom do IPCA ruim: inflação acelera em fevereiro, mas reforça visão de que Galípolo e Campos Neto acertaram com a Selic
IPCA acelera de +0,16% em janeiro para +1,31% em fevereiro e inflação oficial atinge o nível mais alto para o mês em 22 anos
Sem exceções: Ibovespa reage à guerra comercial de Trump em dia de dados de inflação no Brasil e nos EUA
Analistas projetam aceleração do IPCA no Brasil e desaceleração da inflação ao consumidor norte-americano em fevereiro
De Minas para Buenos Aires: argentinos são a primeira frente da expansão do Inter (INBR32) na América Latina
O banco digital brasileiro anunciou um novo plano de expansão e, graças a uma parceria com uma instituição financeira argentina, a entrada no mercado do país deve acontecer em breve
Caixa Seguridade (CXSE3) vai ofertar R$ 1,26 bilhão em novas ações para se adequar às regras da B3
Seguradora vai aumentar número de ações em circulação para se adequar às regras do Novo Mercado
Entre a crise e a oportunidade: Prejuízo trimestral e queda no lucro anual da Petrobras pesam sobre o Ibovespa
Além do balanço da Petrobras, os investidores reagem hoje à revisão do PIB dos EUA e à taxa de desemprego no Brasil
A culpa é da Selic: seca de IPOs na B3 deve persistir em 2025, diz Anbima
Enquanto o mercado brasileiro segue sem nenhuma sinalização de retomada dos IPOs, algumas empresas locais devem tentar a sorte lá fora
Rubens Menin, fundador da MRV e do banco Inter, fala em busca por ‘consciência fiscal coletiva’ e ‘luz no fim do túnel’, mas falta enxergá-la
Comentários de Rubens Menin foram feitos durante painel na CEO Conference 2025, promovida pelo banco BTG Pactual
Sem restrição de fim de semana e feriado: Inter lança fundo que permite resgate todos os dias da semana, 24 horas por dia; veja detalhes
Produto é considerado de ‘baixíssimo risco’; aporte mínimo é de R$ 100
Selic abaixo dos 15% no fim do ano: Inter vai na contramão do mercado e corta projeção para os juros — mas os motivos não são tão animadores assim
O banco cortou as estimativas para a Selic terminal para 14,75% ao ano, mas traçou projeções menos otimistas para outras variáveis macroeconômicas
Inflação desacelera a menor nível para janeiro desde o Plano Real, mas não vai impedir Galípolo de continuar subindo os juros
Inflação oficial desacelerou de +0,52% para +0,16% na passagem de dezembro para janeiro, mas segue fora da meta no acumulado em 12 meses
Tabuada na bolsa: Ibovespa reage ao balanço do Bradesco enquanto investidores aguardam payroll nos EUA
Participantes do mercado olham para o payroll em busca de sinais em relação aos próximos passos do Fed
Inter (INBR32) fecha 2024 com o maior lucro da história e anuncia dividendos
O banco digital laranjinha viu seu lucro líquido subir 84,7% na base anual, para R$ 295 milhões, com um ROE de 11,7% no fim do quarto trimestre; veja os destaques
Dos dividendos do Itaú (ITUB4) aos impactos do agro no Banco do Brasil (BBAS3): o que esperar dos resultados dos bancos no 4T24
Mercado espera Itaú mais uma vez na liderança entre os bancos tradicionais e alguma cautela com as perspectivas do Nubank; saiba o que esperar
IPCA-15 desacelera e retorna à margem de tolerância da meta de inflação, mas um detalhe preocupa mais do que os preços dos alimentos
Prévia da inflação oficial desacelerou a +0,11% na passagem de dezembro para janeiro e a +4,50% no acumulado em 12 meses; no entanto, resultado do IPCA-15 ficou acima das projeções dos analistas
Deixando R$ 100 mil na mesa: abrir mão da liquidez diária na renda fixa conservadora pode render até 40% a mais no longo prazo
Simulação do banco Inter com CDBs mostra quanto é possível ganhar a mais, no longo prazo, ao se optar por ativos sem liquidez imediata, ainda que de prazos curtos
Caixa Seguridade (CXSE3) dá mais um passo em oferta de ações e seleciona bancos
Com 82,75% do capital, a Caixa vai aproveitar a oferta de ações e reduzir a participação na holding, mas sem perder o controle, e embolsar os recursos
Uma ata dura como a decisão: Copom continua desconfortável com inflação desancorada e revisa juro neutro para cima diante de riscos materializados
Economistas de mercado consideram que a ata da última reunião foi tão dura quanto o comunicado que acompanhou a alta dos juros a 12,25% ao ano
Compra com desconto e potencial de alta de 55%: por que o JP Morgan recomenda você ter Inter (INBR32) na carteira
Com isso, a expectativa do JP Morgan é de uma valorização dos BDRs da ordem de 55%, com o preço-alvo de R$ 42,00 para o fim de 2025
Citi recomenda venda das ações do Nubank (ROXO34) — entenda por que os analistas preferem este outro banco digital
O banco norte-americano ressalta que o caminho para o Nubank manter o ritmo de crescimento dos negócios está cada vez mais difícil
Angústia da espera: Ibovespa reage a plano estratégico e dividendos da Petrobras (PETR4) enquanto aguarda pacote de Haddad
Pacote fiscal é adiado para o início da semana que vem; ministro da Fazenda antecipa contingenciamento de mais de R$ 5 bilhões
