Bolsa hoje: Wall Street pressiona e Ibovespa encerra primeiro pregão do ano com queda de 1%; dólar sobe e fecha a R$ 4,91

O Ibovespa encerrou o dia em queda de mais de 1%, acompanhando o desempenho das bolsas de Nova York.

Entre as maiores altas estão as companhias ligadas ao setor de commodities, beneficiadas pela valorização do minério de ferro e avanço do petróleo na primeira parte da sessão.

Confira:

Na ponta negativa, as ações mais sensíveis aos juros são pressionadas pelo avanço dos juros futuros (DIs), na esteira dos rendimentos dos Treasurys.

O dólar forte também pressionou as companhias aéreas. O mercado monitorou as conversas entre o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o presidente Lula para o programa Voa Brasil.

Confira as maiores quedas do pregão:

O Ibovespa encerrou o primeiro pregão de 2024 em tom negativo. O principal índice da bolsa brasileira fechou com recuo de 1,11%, aos 132.696,63 pontos.

Além do ajuste à sessão da última sexta-feira, quando a B3 não operou, o principal índice da bolsa brasileira foi pressionado pela cautela dos investidores ao cenário de juros nos Estados Unidos e ao temor de desaceleração da China.

Isso porque o ano inicia com a perspectiva de que o ciclo de corte na economia norte-americana pode ser menos agressivo que o precificado no fim de 2023.

Por aqui, a agenda esvaziada e ainda a baixa liquidez, as atenções ficaram concentradas na reação do Congresso aos vetos presidenciais de trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Em nota à imprensa, o relator da LDO, deputado Danilo Forte (União-CE) criticou a ação do governo e afirmou que o Legislativo derrubará os trechos rejeitados na retomada das atividades, prevista em fevereiro.

"Recebi com preocupação os veto anunciados, uma vez que afetam o grande objetivo da LDO de minha relatoria, que é conferir um nível maior de previsibilidade, transparência e de execução do Orçamento Federal", escreve Forte na nota.

Com a cautela dos investidores em meio a perspectiva de que o ciclo de corte de juros a ser promovido pelo Federal Reserve (Fed) pode ser menos agressivo que o precificado anteriormente, as bolsas de Nova York encerram o primeiro dia de negociações sem direção.

O mercado também reagiu aos novos dados divulgados hoje pela S&P Global. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos Estados Unidos caiu de 49,4 em dezembro a 47,9 na leitura final de dezembro. O resultado veio abaixo das previsões de queda a 48,2.

Confira o fechamento dos índices de Nova York:

• Dow Jones: +0,07%, aos 37.715,04 pontos;
• S&P 500: -0,57%, aos 4.742,83 pontos;
• Nasdaq: -1,63%, aos 14.765,94pontos.

Em destaque, as ações da Apple recuaram forte e tocaram a mínima em sete semanas após o Barclays rebaixar a recomendação dos papéis da companhia para "venda".

O recuo da gigante de tecnologia acelerou as perdas do índice Nasdaq, que registrou o pior dia desde outubro.

Com a perspectiva de um ciclo de corte de juros menos agressivo pelo Federal Reserve (Fed), que contaminou as bolsas internacionais, o dólar ganhou força no primeiro pregão do ano.

A moeda norte-americana encerrou a R$ 4,9158, com alta de 1,29%, no mercado à vista.

Os contratos mais líquidos do petróleo, que chegaram a subir 2% durante a sessão, terminaram o dia em tom negativo.

Os futuros para março do petróleo Brent recuaram 1,49%, com o barril a US$ 75,89, na Intercontinental Exchange (ICE).

Já os futuros do WTI para fevereiro encerraram em queda de 1,77%, a US$ 70,38 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex).

Mais cedo, o petróleo avançou com o agravamento do conflito no Mar Vermelho, com a escalada dos ataques do grupo Houthis na região. Contudo, o dólar forte e um cenário de cautela de olho na política monetária do Federal Reserve (Fed) pressionaram o avanço da commodity.

No primeiro dia de negociações na carteira oficial do Ibovespa, que entrou em vigor hoje e vai até 3 de maio, as ações da ISA Cteep (TRPL4) operam em queda, acompanhando a cautela e realização dos lucros.

Os papéis da companhia registram queda de 1,81%, a R$ 26,02, no Ibovespa.

Pressionadas pelo forte avanço do dólar e deterioração do apetite ao risco, as companhias aéreas lideram as perdas no Ibovespa.

Com a pressão das bolsas de Nova York e avanço dos juros futuros (DIs), apenas seis ações sobem no Ibovespa.

Entre as maiores altas estão as companhias ligadas ao setor de commodities, beneficiadas pela valorização do minério de ferro e do petróleo no mercado internacional.

Confira:

Com a cautela dos investidores com a reação do relator da LDO após os vetos presidenciais à proposta, o Ibovespa vem renovando as mínimas ao longo da tarde.

O principal índice da bolsa brasileira cai 1,41%, aos 132.289 pontos.

A curva dos juros futuros (DIs) avança no primeiro pregão do ano, acompanhando a alta dos rendimentos dos Treasurys com incertezas sobre a política monetária a ser adotada pelo Federal Reserve (Fed) ao longo do ano.

Os juros projetados para a dívida de 10 anos, referência no mercado, sobe a 3,95%. Já os títulos para 30 anos, referência para hipotecas, acelera ganhos a 4,092%.

Além dos Treasurys, os DIs ganham força com alta de mais de 1% do dólar comercial e o novo impasse no Congresso após o presidente Lula vetar trechos da LDO.

Confira o desempenho dos DIs hoje:

Com a piora das bolsas em Nova York, o Ibovespa acentuou as perdas há pouco e opera abaixo dos 133 mil pontos.

O ritmo de queda também coincide com a nota à imprensa do relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), deputado Danilo Forte (União-CE).

Na carta, o deputado criticou a decisão do presidente Lula em vetar trechos da regra orçamentária.

"Recebi com preocupação os veto anunciados, uma vez que afetam o grande objetivo da LDO de minha relatoria, que é conferir um nível maior de previsibilidade, transparência e de execução do Orçamento Federal", escreve Forte na nota.

O Ibovespa cai 1%, aos 132.845 pontos.

Com o anúncio de uma potencial fusão com a Move3, dias após a renegociação das dívidas com bancos, a Sequoia (SEQL3) dispara quase 100% na B3.

Às 15h18 (horário de Brasília), os papéis da companhia registravam alta de 92,11%, a R$ 0,73.

Leia os detalhes da operação aqui.

As bolsas na Europa encerraram o primeiro pregão do ano sem direção única, em meio ao impulso das petroleiras acompanhando a commodity e as incertezas sobre a política monetária a ser adotada ao longo deste ano pelos Banco Centrais Europeu e da Inglaterra.

Confira o fechamento dos principais índices da Europa:

• DAX (Frankfurt): +0,11%, aos 16.769,36 pontos;
• FTSE 100 (Londres): -0,15%, aos 7.721,51 pontos;
• CAC 40 (Paris): -0,16%, aos 7.530,86 pontos;
• Stoxx 600: -0,11%, aos 478,51 pontos.

Os investidores também reagiram aos índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) na Zona do Euro, na Alemanha e do Reino Unido.

O PMI industrial da Zona do Euro avançou de 44,2 em novembro para 44,4 em dezembro, o maior nível em sete meses, segundo pesquisa final divulgada hoje pela S&P Global.

Já o PMI industrial da Alemanha subiu de 42,6 em novembro para 43,3 em dezembro.

Por fim, o PMI industrial do Reino Unido caiu de 47,2 em novembro para 46,2 em dezembro.

O Ibovespa opera em tom negativo, acompanhando o desempenho das bolsas de Nova York.

Por aqui, as discussões sobre pautas econômicas no Congresso Nacional ficam em segundo plano, com o recesso parlamentar até fevereiro.

No Ibovespa, a ponta positiva é dominada pelas companhias ligadas a commodities, acompanhando a valorização do minério de ferro e do petróleo.

Confira as maiores altas:

Na ponta negativa, as ações mais sensíveis aos juros são pressionadas pelo avanço dos juros futuros (DIs), na esteira dos rendimentos dos Treasurys.

O mercado também monitora as conversas entre o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o presidente Lula para o programa Voa Brasil.

Confira as maiores quedas do Ibovespa até agora:

O primeiro pregão do ano, os mercados seguem em tom negativo.

Com o forte avanço dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasurys, as bolsas de Nova York operam em tom misto, de olho na política monetária na maior economia do mundo.

A volatilidade se reflete na queda do Ibovespa. O principal índice da bolsa brasileira recua 0,86%, aos 133.029 pontos.

Mas, as perdas são limitadas pelo avanço das commodities. O minério de ferro iniciou o ano com alta de 2,93% em Dalian, com a tonelada cotada a US$ 141.

Já os contratos mais líquidos do petróleo perderam força há pouco. O petróleo Brent, referência mundial e para a Petrobras, sobe 0,08%, com o barril a US$ 77,10.

O dólar é beneficiado pela cautela nos Estados Unidos e sobe 1,05%, a R$ 4,9042.

As bolsas de Wall Street começaram o primeiro pregão do ano em queda.

O rali do final de 2023 perdeu força, apesar das perspectivas de cortes de juros nos Estados Unidos em março. Confira:

• S&P 500: -0,69%
• Dow Jones: -0,26%
• Nasdaq: -1,33%

Confira as maiores altas do dia

Confira as maiores quedas do dia:

A virada de ano foi agitada para a Sequoia (SEQL3). Poucos dias depois de renegociar uma dívida de pouco mais de R$ 400 milhões com os bancos, a empresa de logística anunciou nesta terça-feira (2) outro negócio relevante: uma potencial fusão com a Move3.

Ao que tudo indica, o esforço valeu a pena. As ações da Sequoia abriram o pregão da B3 em disparada de 39,47%. Durante a tarde, a alta passou para 92,11%, a R$ 0,73. No fechamento, a alta do dia acumulou 107,89%, a R$ 0,79. Lembrando que, como os papéis valem centavos, as oscilações percentuais naturalmente são maiores.

Mas vamos ao anúncio de hoje, que cria um dos líderes privados no segmento de encomendas expressas e soluções logísticas, de acordo com a Sequoia.

Enquanto a empresa opera principalmente na área de entregas de compras em sites de comércio eletrônico, a Move3 tem os bancos como principais clientes.

A bolsa brasileira abriu o primeiro pregão de 2024 em queda, em linha com o exterior.

Contudo, quem evita que o recuo seja mais acentuado são as ações de empresas relacionadas a commodities, como a Petrobras (PETR3/PETR4) e a Vale (VALE3).

A principal commodity energética do mundo dá um salto de mais de 2%, com o barril do brent, referência internacional de preços, atingindo os US$ 78,57 hoje,

Já o minério de ferro subiu 2,93% na bolsa de Dalian, na China, encerrando a US$ 141 por tonelada.

O Ibovespa começou o dia em queda de 0,67%, aos 133.279 pontos. No mesmo horário, o dólar à vista era negociado em alta de 0,76%, cotado a R$ 4,8905.

Em situação financeira delicada, a Inepar (INEP4) corre o risco de ser "expulsa" na bolsa. Isso porque a B3 decidiu cancelar a listagem da tradicional empresa de engenharia.

A alegação da dona da bolsa é que a companhia deixou de pagar as anuidades de 2022 e 2023. Em comunicado, a Inepar diz que vai tomar medidas para reverter a decisão.

De todo modo, a partir do pregão desta terça-feira (2) as ações da companhia terão negociação exclusivamente por meio de leilão, com fechamento apenas ao final da sessão de negociação.

Ainda de acordo com a decisão da B3, os papéis deixarão de ser negociados na bolsa a partir de 30 de janeiro.

O Ibovespa futuro começou o primeiro pregão de 2024 em queda de 0,51%, aos 135.200 pontos. Já o dólar à vista avança 0,38%, cotado a R$ 4,8718.

Confira as projeções do mercado para 2024. Vale lembrar que a edição foi finalizada em 29 de dezembro, mas divulgada apenas nesta terça-feira (02):

Inflação

• IPCA 2023: manteve em 4,46%
• IPCA 2024: caiu de 3,91% para 3,90%
• IPCA 2025: manteve em 3,50%

Atividade Econômica

• PIB 2023: manteve em 2,92%
• PIB 2024: manteve em 1,52%
• PIB 2025: manteve em 2,00%

Juros

• Selic 2023: ficou em 11,75%
• Selic 2024: permaneceu em 9,00%
• Selic 2025: permaneceu em 8,50%

Câmbio

• Dólar 2023: ficou em R$ 4,90
• Dólar 2024: permaneceu em R$ 5,00
• Dólar 2025: caiu de R$ 5,05 para R$ 5,03

A maior criptomoeda do planeta aproveitou a baixa liquidez do período para disparar cerca de 7% nas primeiras horas de hoje e atingir o patamar de US$ 45.600.

Os investidores aguardam com ansiedade a aprovação do primeiro ETF de bitcoin à vista (spot) dos Estados Unidos. Nas estimativas de especialistas, um produto do tipo poderia injetar grande quantidade de dinheiro no mercado de criptomoedas.

Entre as dez maiores moedas do mundo, o ethereum (ETH) avança 4,55%, cotado a US$ 2.404 e a Solana (SOL) sobe 10,45%, sendo negociada a US$ 115,11.

Os índices futuros de Wall Street começam o dia em leve queda.

Os investidores seguem de olho nos indicadores da semana, como a ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) e dados do payroll, na sexta-feira.

Confira:

• S&P 500 futuro: -0,10%
• Dow Jones futuro: -0,04%
• Nasdaq futuro: -0,20%

As principais praças da Europa começam o dia com ganhos.

Assim como no final do ano passado, a expectativa com os cortes de juros nas principais economias do mundo é um dos fatores de alta das bolsas.

Confira:

• DAX: +0,37%
• FTSE 100: -0,16%
• CAC 40: +0,04%
• Euro Stoxx 50: +0,07%

Os principais índices asiáticos encerraram a sessão desta terça-feira majoritariamente em queda.

Os investidores acompanham os dados da economia chinesa, além de permanecerem de olho nas falas de representantes do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA).

A expectativa é de que haja alguma sinalização sobre o futuro dos juros por lá.

Confira:

• Xangai: -0,43%
• Hang Seng: -1,55%
• Kospi: +0,55%
• Nikkei: -0,23%

Ex-secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal fala com propriedade ao ser questionado sobre o cenário para 2024 nos fundos que comanda hoje como CEO da Bradesco Asset Management (Bram).

Tanto aqui quanto no exterior, o risco fiscal deve permanecer no centro das atenções dos investidores neste ano, de acordo com o executivo, responsável por um patrimônio de quase R$ 550 bilhões na gestora.

Lá fora, temos a dívida norte-americana e um déficit elevado pressionando os juros de longo prazo. Enquanto isso, o Brasil tem seus próprios desafios para colocar de pé o novo arcabouço fiscal.

Mas o tema dos riscos ocupou pouco tempo da entrevista de quase uma hora que Funchal concedeu ao Seu Dinheiro na sede da gestora de fundos do Bradesco. Ao contrário, o executivo se revelou até mais animado do que a média do mercado.