Adeus, Nubank: Itaú BBA tira fintech da carteira Top 5 e coloca ações de outro banco no lugar
Os analistas ainda gostam da tese do banco digital, mas preferiram realizar lucro e buscar uma opção mais defensiva para o cenário atual
Apesar do Nubank (ROXO34) ter rendido mais que o Ibovespa desde que entrou na carteira Top 5 do Itaú BBA — acumulando ganhos de 26% desde outubro do ano passado, contra 15% do índice —, os analistas decidiram retirar o banco digital da carteira.
Segundo relatório divulgado nesta quarta-feira (21), os os BDRs ROXO34 darão lugar às ações de outra instituição financeira a partir de agora: o BTG Pactual (BPAC11).
O Itaú BBA explica que a troca não é motivada por preocupações com a solidez do Nubank. Muito pelo contrário, o banco de investimentos destaca que a fintech tem apresentado resultados muito fortes nos últimos trimestres e a expectativa para o balanço do 4T23, que será divulgado nesta semana, esta alta.
Os analistas optaram, porém, por realizar lucros agora e voltar para a tese do banco digital "em um momento mais atrativo".
Nesse contexto, buscaram um nome mais defensivo dentro do segmento bancário para ocupar o lugar do Nubank. "BTG é um nome que gostamos muito e segue sendo uma de nossas top picks do setor", escrevem os analistas.
- LEIA TAMBÉM: 10 ações para investir neste mês: veja a carteira recomendada da analista Larissa Quaresma, baixando este relatório gratuito.
BTG Pactual (BPAC11) publicou balanço forte e guidance atrativo
O Itaú BBA relembra que o banco de investimentos fundado em 1983 reportou recentemente mais um trimestre "sólido". O BTG registrou um lucro líquido recorde de R$ 2,847 bilhões no quarto trimestre de 2023, alta de 61% na comparação com os últimos três meses de 2022.
Leia Também
A rentabilidade (ROE, na sigla em inglês) também saltou para 23,4% no quarto trimestre de 2023, acima do consenso de mercado e das expectativas já generosas do BBA.
"O BTG também forneceu projeções para a expansão contínua do ROE e alavancagem operacional em 2024 e reforçou nossa visão otimista sobre o nome, um dos poucos do setor financeiro que desafia a atividade de mercado volátil e apresenta um crescimento saudável", argumentam os analistas.
O que mais está na carteira Top 5 do Itaú BBA
Além do substituto do Nubank, representantes de outros quatro setores da B3 integram a carteira Top 5. Vale relembrar que o portfólio reúne as cinco principais indicações do Itaú BBA e busca capturar ganhos no médio prazo.
O objetivo é garantir retorno absoluto com os papéis, mas é indicada apenas a investidores com apetite para risco "acima da média" e que tenham conforto com alta volatilidade.
Confira abaixo a composição da carteira:
| Empresa | Preço Justo | Upside | Dividend yield* 2024 |
| PRIO (PRIO3) | R$ 58 | +25,5% | 0,0% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | R$ 23 | +15,2% | 5,5% |
| BTG Pactual (BPAC11) | R$ 43 | +15,4% | 2,6% |
| Sabesp (SBSP3) | R$ 83,60 | +2,8% | 2,0% |
| Cyrela (CYRE3) | R$ 33 | +47,% | 6,8% |
COMPARTILHAR
Concurso do IBGE 2025 tem 9,5 mil vagas com salários de até R$ 3.379; veja cargos e como se inscrever
Prazo de inscrição termina nesta quinta (11). Processo seletivo do IBGE terá cargos de agente e supervisor, com salários, benefícios e prova presencial
Heineken dá calote em fundo imobiliário, inadimplência pesa na receita, e cotas apanham na bolsa; confira os impactos para o cotista
A gestora do FII afirmou que já realizou diversas tratativas com a locatária para negociar os valores em aberto
Investidor estrangeiro minimiza riscos de manutenção do governo atual e cenários negativos estão mal precificados, diz Luis Stuhlberger
Na carta mensal do Fundo Verde, gestor afirmou que aumentou exposição às ações locais e está comprado em real
Após imbróglio, RBVA11 devolve agências à Caixa — e cotistas vão sair ganhando nessa
Com o distrato, o fundo reduziu ainda mais sua exposição ao setor financeiro, que agora representa menos de 24% do portfólio total
Efeito Flávio derruba a bolsa: Ibovespa perde mais de 2 mil pontos em minutos e dólar beira R$ 5,50 na máxima do dia
Especialistas indicam que esse pode ser o começo da real precificação do cenário eleitoral no mercado local, depois de sucessivos recordes do principal índice da bolsa brasileira
FII REC Recebíveis (RECR11) mira R$ 60 milhões com venda de sete unidades de edifício em São Paulo
Apesar de não ter informado se a operação vai cair como um dinheiro extra no bolso dos cotistas, o RECR11 voltou a aumentar os dividendos em dezembro
Ações de IA em alta, dólar em queda, ouro forte: o que esses movimentos revelam sobre o mercado dos EUA
Segundo especialistas consultados pelo Seu Dinheiro, é preciso separar os investimentos em equities de outros ativos; entenda o que acontece no maior mercado do mundo
TRX Real Estate (TRXF11) abocanha novos imóveis e avança para o setor de educação; confira os detalhes das operações
O FII fez sua primeira compra no segmento de educação ao adquirir uma unidade da Escola Eleva, na Barra da Tijuca (RJ)
O estouro da bolsa brasileira: gestor rebate tese de bolha na IA e vê tecnologia abrindo janela de oportunidade para o Brasil
Em entrevista exclusiva ao Seu Dinheiro, Daniel Popovich, gestor da Franklin Templeton, rebate os temores de bolha nas empresas de inteligência artificial e defende que a nova tecnologia se traduzirá em crescimento de resultados para as empresas e produtividade para as economias
Aura (AURA33): small cap que pode saltar 50% está no pódio das ações para investir em dezembro segundo 9 analistas
Aura Minerals (AURA33) pode quase dobrar a produção; oferece exposição ao ouro; paga dividendos trimestrais consistentes e negocia com forte desconto.
CVM suspende 6 empresas internacionais por irregularidades na oferta de investimentos a brasileiros; veja quais são
Os sites, todos em português, se apresentam como plataformas de negociação em mercados globais, com ativos como moedas estrangeiras, commodities, metais, índices, ETFs, ações, criptoativos e outros
Bolsa perdeu R$ 183 bilhões em um único dia; Itaú Unibanco (ITUB4) teve maiores perdas
Essa é a maior queda desde 22 de fevereiro de 2021, ainda período da pandemia, e veio depois que Flávio Bolsonaro foi confirmado como candidato à presidência pelo PL
Do céu ao inferno: Ibovespa tem a maior queda desde 2021; dólar e juros disparam sob “efeito Flávio Bolsonaro”
Até então, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, era cotado como o mais provável candidato da direita, na avaliação do mercado, embora ele ainda não tivesse anunciado a intenção de concorrer à presidência
Pequenas e poderosas: Itaú BBA escolhe as ações small cap com potencial de saltar até 50% para carteira de dezembro
A Plano & Plano (PLP3) tem espaço para subir até 50,6%; já a Tenda (TEND3) pode ter valorização de 45,7%
Ibovespa sobe 1,65% e rompe os 164 mil pontos em forte sequência de recordes. Até onde o principal índice da bolsa pode chegar?
A política monetária, com o início do ciclo de cortes da Selic, é um dos gatilhos para o Ibovespa manter o sprint em 2026, mas não é o único; calculamos até onde o índice pode chegar e explicamos o que o trouxe até aqui
Ibovespa vai dar um salto de 18% e atingir os 190 mil pontos com eleições e cortes na Selic, segundo o JP Morgan
Os estrategistas reconhecem que o Brasil é um dos poucos mercados emergentes com um nível descontado em relação à média histórica e com o múltiplo de preço sobre lucro muito mais baixo do que os pares emergentes
Empresas listadas já anunciaram R$ 68 bilhões em dividendos do quarto trimestre — e há muito mais por vir; BTG aposta em 8 nomes
Levantamento do banco mostra que 23 empresas já anunciaram valor ordinários e extraordinários antes da nova tributação
Pátria Malls (PMLL11) vai às compras, mas abre mão de parte de um shopping; entenda o impacto no bolso do cotista
Somando as duas transações, o fundo imobiliário deverá ficar com R$ 40,335 milhões em caixa
BTLG11 é destronado, e outros sete FIIs disputam a liderança; confira o ranking dos fundos imobiliários favoritos para dezembro
Os oito bancos e corretoras consultados pelo Seu Dinheiro indicaram três fundos de papel, dois fundos imobiliários multiestratégia e dois FIIs de tijolo
A bolsa não vai parar: Ibovespa sobe 0,41% e renova recorde pelo 2º dia seguido; dólar cai a R$ 5,3133
Vale e Braskem brilham, enquanto em Nova York, a Microsoft e a Nvidia tropeçam e terminam a sessão com perdas
