A Diagnósticos da América (Dasa) protocolou, junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), um pedido de oferta pública subsequente de ações (follow on) com o objetivo de levantar pelo menos R$ 1,5 bilhão para os cofres da companhia.
O montante considera o preço mínimo de R$ 8,50 por ação estabelecido para a oferta, mais de 20% acima da cotação de DASA3 nesta terça-feira na B3. Há pouco, o papel era negociado a R$ 6,87. Acompanhe nossa cobertura completa de mercados.
Segundo fato relevante divulgado pela companhia nesta terça-feira (04), haverá a emissão de 176.470.590 novas ações DASA3, além de 17.647.059 bônus de subscrição, que poderão ser exercidos em um prazo de 24 meses, entregues aos subscritores em lotes de dez ações.
A oferta pode ainda sofrer um acréscimo em até 46,67%, a depender da demanda, com a emissão de mais 82.352.940 ações e 8.235.294 bônus de subscrição.
Segundo a Dasa, os recursos provenientes da oferta destinam-se a reforçar o caixa da companhia, para suprir suas necessidades de capital de giro e serviço da dívida, "visando uma estrutura de capital eficiente e otimizada".
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Passo a passo do follow on da Dasa (DASA3)
A emissão será realizada no Brasil, mas haverá também esforço de colocação no exterior. Os atuais acionistas da companhia (aqueles com posição em 3 de abril de 2023) terão direito de prioridade para subscrever até a totalidade das ações da oferta, na proporção de suas respectivas participações no capital social da companhia em 13 de abril de 2023, a fim de evitar sua diluição.
O período de subscrição prioritária vai de 5 a 14 de abril. Após o atendimento da oferta prioritária destinada aos atuais acionistas, as ações remanescentes serão ofertadas exclusivamente a investidores profissionais. Ou seja, entre os investidores de varejo, apenas poderão comprar ações na oferta aqueles que tinham posição acionária na companhia em 3 de abril deste ano.
O início da negociação das ações e dos bônus de subscrição na B3 está previsto para 20 de abril, e a liquidação, para dia 24 de abril.
O valor mínimo de R$ 1,5 bilhão da oferta de ações já está garantido pelos controladores e coordenadores
A Dasa já havia anunciado, em fato relevante publicado em 24 de março, que estudava fazer tal oferta pública, antecipando os valores pretendidos.
Na ocasião, foi anunciado também que os controladores se comprometem a destinar R$ 1 bilhão para adquirir ações na oferta, e que um dos bancos coordenadores, o BTG Pactual, garantirá a aquisição de mais R$ 500 milhões, valor este que poderá ser reduzido, a depender da demanda do mercado. Os controladores terão opção de comprar, e o BTG terá a opção de vender essas ações dois anos após a liquidação da oferta.
Além do BTG Pactual, também participam da oferta da Dasa o Bradesco BBI, como coordenador líder, e o Itaú BBA, como coordenador junto com o BTG.
O preço por ação será estabelecido em procedimento de bookbuilding após a coleta de intenções de investimento junto a investidores profissionais brasileiros e estrangeiros, mas foi estabelecido um preço mínimo de R$ 8,50 por papel DASA3.
O valor considera o preço médio ponderado por volume histórico da ação DASA3 na bolsa brasileira nos últimos 60 dias até o dia 24 de março, quando foi divulgado o primeiro fato relevante referente à oferta; a aplicação de um deságio de aproximadamente 8,7%; e a entrega dos bônus de subscrição com vantagem adicional.
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