Dasa (DASA3) estuda lançar oferta de ações para levantar R$ 1,5 bilhão ainda este mês; saiba mais

Poucos dias após negar que havia qualquer decisão a respeito da realização de uma possível oferta de ações, a Diagnósticos da América (DASA3), conhecida popularmente como Dasa, comunicou nesta sexta-feira (24) que estuda fazer um follow-on de R$ 1,5 bilhão.

A rede privada de hospitais e laboratórios contratou os serviços do Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA para a coordenação da possível operação de distribuição primária de ações.

A oferta ainda está sujeita à aprovação societária e análise das condições de mercado, mas o plano é lançá-la logo após a divulgação dos resultados de 2022, marcada para a próxima terça-feira (28).

Controladores injetarão R$ 1 bilhão no possível follow-on da Dasa

A precificação está prevista para ocorrer já no próximo mês e a Dasa informa que "poderá incluir lote de ações adicionais e/ou lotes suplementares" na operação.

Vale destacar que a família Bueno, que é controladora da empresa, comprometeu-se a injetar R$ 1 bilhão no follow-on, exercendo seu direito de prioridade. O BTG garantirá a colocação dos outros R$ 500 milhões, montante que pode ser reduzido a critério dos controladores ou conforme a demanda do mercado.

Em ambos os casos, o preço de R$ 8,50 por ação foi considerado. O valor é 11,8% superior à cotação atual dos papéis DASA3, que encerraram o dia em R$ 7,60.

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Larissa Vitória

É repórter do Seu Dinheiro. Formada em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo portal SpaceMoney e pelo departamento de imprensa do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).