CVC (CVCB3) consegue prazo para quitar dívida de debêntures, mas acionistas podem ter que colocar mais dinheiro na empresa; ações desabam na B3

Na saga das empresas endividadas da B3, a CVC (CVCB3) anunciou hoje que conseguiu um fôlego adicional para pagar uma dívida de R$ 900 milhões.

Pelo acordo com os investidores, a operadora e rede de agências de turismo terá mais três anos e meio para quitar o compromisso — ou seja, em novembro de 2026. Originalmente, o vencimento de duas das três debêntures da companhia ocorreria ainda neste semestre.

Mas para convencer os investidores a dar mais prazo, a CVC terá de abrir a carteira. Isso porque a empresa se comprometeu a pagar entre 10% e 20% da dívida quando houver o aditamento do contrato.

Além disso, a companhia provavelmente terá de pedir mais dinheiro aos acionistas. Isso porque o acordo prevê a realização de um aumento de capital de pelo menos R$ 125 milhões até novembro deste ano.

A operação não é obrigatória, mas se não acontecer no prazo estipulado os credores das debêntures terão o direito de converter até R$ 200 milhões da dívida em ações com desconto em relação às cotações na B3.

O acordo prevê ainda que a CVC vai pagar um prêmio de 3,6% sobre o preço das debêntures que restarem. A taxa de juros da dívida renegociada continua bem salgada é será equivalente ao CDI mais 5,5% ao ano — algo próximo de 20% ao ano.

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CVC (CVCB3): ações sobem no boato e caem no fato

As ações da CVC reagiam em forte queda de quase 18% na tarde desta sexta-feira na B3 ao acordo com os credores. Assim, os papéis devolvem boa parte da valorização recente.

No início da semana, as ações da operadora de turismo dispararam com a notícia publicada na coluna do jornalista Lauro Jardim de que a empresa deveria anunciar a renegociação "nos próximos dias".

Questionada pela B3, a CVC informou na ocasião que ainda não havia nenhum acordo formalizado com os investidores das debêntures.

O acordo precisa agora passar pela assembleia de debenturistas. Mas a CVC já conseguiu o aval da maioria dos investidores na negociação, que contou com a assessoria do banco BR Partners. Veja aqui a íntegra do comunicado da companhia sobre a dívida.

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Vinícius Pinheiro

vpinheiro@seudinheiro.com @Vinipinn

Jornalista e escritor, é diretor de redação dos sites Money Times e Seu Dinheiro. Formado em Jornalismo e com MBA em Derivativos e Informações Econômico‑Financeiras pela FIA, tem mais de 25 anos de experiência e passou por redações como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances Os Jogadores, Abandonado e O Roteirista