Assaí (ASAI3) lança oferta de 174 milhões de ações que pode reduzir participação do grupo Casino para menos da metade
Na primeira oferta do ano, o Assaí (ASAI3) deve movimentar aproximadamente R$ 2,9 bilhões — caso o lote adicional de papéis seja vendido, o grupo francês ficaria com 11,7% do negócio
Em um mercado que parece ter cada vez menos ofertas de ações — e que está longe de ver um ambiente melhor para mudar esse quadro — o Assaí (ASAI3) iniciou os trabalhos de 2023 e colocou sua oferta na rua. No caso, seu controlador fez isso.
Segundo o documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), trata-se de uma oferta pública de distribuição secundária de pelo menos 174 milhões de papéis ordinários detidos pelo Casino, grupo francês que controla o Assaí — e, cada vez mais, coloca seus pés fora da América Latina.
Hoje, ele possui 30,5% do capital. Com essa diluição prevista, a participação cairia para 17,6%.
Espera-se que a oferta movimente cerca de R$ 2,904 bilhões, se considerado o fechamento de segunda-feira (13).
O Assaí informa, ainda, que o tamanho da oferta pode ser maior e incluir 80 milhões de ações adicionais, totalizando uma oferta de 254 milhões de papéis, mas isso depende do apetite dos investidores. Caso isso aconteça, o Casino passará a ser dono de apenas 11,7% do negócio, ou seja, menos da metade do que detém hoje.
Neste caso, a oferta movimentaria até R$ 4,2 bilhões.
Leia Também
Vale lembrar também que a oferta será precificada ainda nesta semana, é restrita a investidores profissionais e que não haverá diluição dos atuais acionistas.
Assaí (ASAI3) já estava na mira do grupo francês
Faz apenas uma semana que a redução da participação do Casino no Assaí (ASAI3) virou notícia.
- Já sabe como declarar seus investimentos no Imposto de Renda 2023? O Seu Dinheiro elaborou um guia exclusivo onde você confere as particularidades de cada ativo para não errar em nada na hora de se acertar com a Receita. Clique aqui para baixar o material gratuito.
No último dia 7, a rede brasileira de atacarejo informou que o Casino planejava vender uma participação de cerca de US$ 600 milhões na companhia brasileira, a depender das condições de mercado.
Caso o negócio seja concluído, a empresa brasileira já esclareceu que, na próxima assembleia ordinária de acionistas, prevista para abril de 2023, será proposta uma nova composição do conselho de administração, de modo a refletir a participação acionária restante do Casino.
Não é a primeira venda
Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que o Casino reduz sua participação no Assaí: em novembro do ano passado, os franceses levantaram cerca de R$ 2,7 bilhões numa oferta secundária de ações ASAI3; na ocasião, foram vendidos 140,8 milhões de papéis, ao preço unitário de R$ 19,00.
Antes dessa operação, o Casino era dono de cerca de 40% do capital do Assaí e passou a deter os atuais 30,51%.
A reação das ações ASAI3
No pregão desta terça-feira (14), pouco após a abertura, as ações ASAI3 subiam 1,62% por volta das 10h31, cotadas a R$ 16,96.
De acordo com compilado da plataforma TradeMap, das 10 recomendações para o ativo, todas são de compra.
COMPARTILHAR
IRB (IRBR3) dispara na bolsa após JP Morgan indicar as ações como favoritas; confira
Os analistas da instituição também revisaram o preço-alvo para 2026, de R$ 54 para R$ 64 por ação, sugerindo potencial de alta de cerca de 33%
SpaceX, de Elon Musk, pode retomar posto de startup mais valiosa do mundo, avaliada em US$ 800 bilhões em nova rodada de investimentos, diz WSJ
A nova negociação, se concretizada, dobraria o valuation da empresa de Musk em poucos meses
Localiza (RENT3) propõe emitir ações preferenciais e aumento de capital
A Localiza, que tem uma frota de 600.000 carros, disse que as novas ações também seriam conversíveis em ações ordinárias
Fitch elevou rating da Equatorial Transmissão e de suas debêntures; veja o que baseou essa decisão
Sem grandes projetos à vista, a expectativa é de forte distribuição de dividendos, equivalente a 75% do lucro líquido regulatório a partir de 2026, afirma a Fitch.
Correios vetam vale-natal de R$ 2,5 mil a funcionários, enquanto aguardam decisão da Fazenda
A estatal negocia uma dívida de R$ 20 bilhões com bancos e irá fazer um programa de desligamento voluntário
Por que o Itaú BBA acredita que há surpresas negativas na compra da Warner pela Netflix (NTFLX34)
Aquisição bilionária amplia catálogo e fortalece marca, mas traz riscos com alavancagem, sinergias e aprovação regulatória, diz relatório
3tentos (TTEN3): veja por que Bank of America, XP e BBA compartilham otimismo com a ação, que já avança 30% em 2025
Vemos a 3tentos como uma história de crescimento sólida no setor agrícola, com um forte histórico, como demonstrado pela sua expansão no MT nos últimos 4 anos, diz Bank of America
Petrobras (PETR4) diz que é “possível” assumir operação na Braskem, prepara projeto de transição energética e retomará produção de fertilizantes
A presidente da estatal afirmou que não há nada fechado, mas que poderia “exercer mais sinergias” entre a atividade de uma petroquímica, Braskem, com a de uma petroleira, a Petrobras
ANS nega recurso da Hapvida (HAPV3), e empresa terá de reapresentar balanço à agência com ajustes de quase R$ 870 milhões
A empresa havia contabilizado o crédito fiscal relacionado ao programa, que prevê a negociação com desconto de dívidas das empresas de saúde suplementar com o Sistema Único de Saúde (SUS)
Super ricaços na mira: Lifetime acelera a disputa por clientes que têm mais de R$ 10 milhões para investir e querem tratamento especial, afirma CEO
O CEO Fernando Katsonis revelou como a gestora pretende conquistar clientes ‘ultra-high’ e o que está por trás da contratação de Christiano Ehlers para o Family Office
Game of Thrones, Friends, Harry Potter e mais: o que a Netflix vai levar em acordo bilionário com a Warner
Compra bilionária envolve HBO, DC, Cartoon Network e séries de peso; integração deve levar até 18 meses
A guerra entre Nubank e Febraban esquenta. Com juros e impostos no centro da briga, quais os argumentos de cada um?
Juros, inadimplência, tributação e independência regulatória dividem fintechs e grandes instituições financeiras. Veja o que dizem
Depois de escândalo com Banco Master, Moody’s retira ratings do BRB por risco de crédito
O rebaixamento dos ratings do BRB reflete preocupações significativas com seus processos e controles internos, atualmente sob investigação devido a operações suspeitas envolvendo a aquisição de carteiras de crédito, diz a agência
Cyrela (CYRE3) e SLC (SLCE3) pagam R$ 1,3 bilhão em dividendos; Eztec (EZTC3) aumentará capital em R$ 1,4 bilhão com bonificação em ações
A maior fatia da distribuição de proventos foi anunciada pela Cyrela, já o aumento de capital da Eztec com bonificação em ações terá custo de R$ 23,53 por papel e fará jus a dividendos
Gol (GOLL54) é notificada pelo Idec por prática de greenwashing a viajantes; indenização é de R$ 5 milhões
No programa “Meu Voo Compensa”, os próprios viajantes pagavam a taxa de compensação das emissões. Gol também dizia ter rotas neutras em carbono
Se todo mundo acha que é uma bolha, não é: veja motivos pelos quais o BTG acredita que a escalada da IA é real
Banco aponta fundamentos sólidos e ganhos de produtividade para justificar alta das empresas de tecnologia, afastando o risco de uma nova bolha
Produção de cerveja no Brasil cai, principalmente para Ambev (ABEV3) e Heineken (HEIA34); preço das bebidas subiu demais, diz BTG
A Ambev aumentou os preços de suas marcas no segundo trimestre do ano, seguida pela Heineken, em julho — justamente quando as vendas começaram a encolher
Vale (VALE3) desafia a ordem de pagar R$ 730 milhões à União; mercado gosta e ações sobem mais de 1%
Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a mineradora alega que a referida decisão foi proferida em primeira instância, “portanto, seu teor será objeto de recursos cabíveis”
De seguro pet a novas regiões: as apostas da Bradesco Seguros para destravar o próximo ciclo de crescimento num mercado que engatinha
Executivos da seguradora revelaram as metas para 2026 e descartam possibilidade de IPO
Itaú com problema? Usuários relatam falhas no app e faturas pagas aparecendo como atrasadas
Usuários dizem que o app do Itaú está mostrando faturas pagas como atrasadas; banco admite instabilidade e tenta normalizar o sistema
