Bolsa hoje: Ibovespa fecha em queda pressionado pelo tombo Petrobras (PETR4) após proposta de mudança no estatuto; dólar recua a R$ 5,01

Acompanhando o arrefecimento dos juros futuros aqui e dos Treasurys nos Estados Unidos, as ações de empresas de turismo, construtoras, varejistas e outros setores ligados ao consumo dominaram as maiores altas do Ibovespa hoje.

Já a ponta oposta foi ocupada pelos papéis da Petrobras (PETR4), que caíram forte em meio ao recuo do petróleo no exterior e uma proposta para mudar o estatuto da companhia.

A medida, que foi sugerida pelo conselho de administração, inclui a criação de uma "reserva de remuneração do capital" e uma reforma nas regras que regulam a indicação dos próprios administradores.

Confira as maiores quedas do índice:

O Ibovespa encerrou a segunda-feira em queda. O principal índice acionário da B3 recuou 0,33% hoje, aos 112.784 pontos.

Com os investidores monitorando a escalada do conflito no Oriente Médio e as perspectivas para os juros nos Estados Unidos, as bolsas fecharam mistas em Nova York. Veja abaixo:

• Dow Jones: -0,58%
• S&P 500: -0,17%
• Nasdaq: +0,27%

O dólar à vista fechou a segunda-feira em queda. A moeda norte-americana recuou 0,29%, cotada em R$ 5,0169.

Os juros futuros (DIs) reverteram a tendência de queda e passam se recuperar nesta tarde.

Os contratos operam na contramão dos Treasurys, os títulos do Tesouro dos EUA, e do dólar.

O movimento vem na esteira das falas de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, sobre o cenário fiscal e condições de liquidez no exterior.

Confira:

A ação do Magazine Luiza (MGLU3) atingiu a menor cotação da história da varejista, a R$ 1,51.

Por volta das 16h, os ativos MGLU3 recuavam 1,30%, negociados a R$ 1,52.

O papel figura entre as maiores quedas do Ibovespa no dia, na contramão do setor de varejo, que registra ganhos nesta tarde, impulsionado pelo alívio nos juros futuros (DIs).

A curva de juros futuros (DIs) reduziu as perdas nesta segunda-feira (23), mas ainda opera no vermelho.

O movimento acompanha o desempenho negativo dos rendimentos dos Treasurys, os títulos da dívida do governo norte-americano, e a desvalorização do dólar hoje.

Confira:

O Ibovespa sente o peso da queda das ações da Petrobras (PETR3;PETR4) hoje e opera instável hoje, apesar do exterior positivo.

Por volta das 15h52, o principal índice acionário da bolsa brasileira tinha leve baixa de 0,03%, aos 113.125 pontos.

Os contratos do petróleo tipo Brent para dezembro fecharam o dia em leve queda de 2,53%, negociados a US$ 89,83 o barril na Intercontinental Commodity Exchange (ICE).

Já os futuros do WTI, também para dezembro, fecharam o pregão em queda de 2,94%, com o barril a US$ 85,49 na New York Mercantile Exchange (Nymex).

O final do ano está chegando e nada melhor do que planejar onde você irá passar uma temporada de descanso. Quem está aproveitando o clima quente e de otimismo para os próximos meses são as ações das empresas de turismo da bolsa brasileira, que operam em alta nesta segunda-feira (23). 

Os dois fatores principais que impulsionam o setor são a queda do dólar, que chegou a tocar os R$ 4,99 no pregão, e a descompressão dos juros futuros de hoje. Entretanto, uma — ou duas — andorinha só não faz verão. 

Isso porque o fraco desempenho do petróleo nesta segunda-feira também ajuda o setor. O barril do Brent, utilizado como referência internacional e pela Petrobras (PETR3;PETR4), cai 2,28%, cotado a US$ 90,06 por volta das 15h. 

No mesmo horário, o Ibovespa operava em leve alta de 0,04%, aos 113.181 pontos, enquanto o dólar à vista era negociado em queda de 0,39%, cotado a R$ 5,01.

A lua de mel do mercado financeiro com a Petrobras (PETR4) pode estar ameaçada. 

Após um período de otimismo com a estatal, algumas propostas de alterações no estatuto social da companhia, feitas pelo conselho de administração e publicadas nesta segunda-feira (23), acenderam um sinal amarelo.

O receio é que essas mudanças ameacem o volume do pagamento de dividendos e facilitem uma maior interferência do governo atual na gestão.

No pregão de hoje, as ações preferenciais (PETR4) e as ordinárias (PETR3) tinham forte queda refletindo as incertezas, com perdas de quase 6% por volta das 15h20.

O Ibovespa tenta firmar alta nesta segunda-feira (23), mas perdas da Petrobras pressionam a bolsa brasileira.

Por volta das 15h30, o principal índice de ações da B3 operava próximo da estabilidade, com ganhos de 0,07%, aos 113.238 pontos.

Enquanto isso, o dólar caía 0,34%, negociado a R$ 5,0142 no mercado à vista.

Já em Wall Street, as bolsas de valores de Nova York operam mistas nesta tarde.

Veja como andam os mercados em Wall Street:

• Dow Jones: -0,11%
• S&P 500: +0,27%
• Nasdaq: +0,76%

O ouro encerrou em queda nesta segunda-feira (23) devido às expectativas de um possível apaziguamento das tensões no oriente Médio.

O metal precioso com entrega para dezembro registrou baixa de 0,33% na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 1.987,80 por onça-troy.

A Méliuz (CASH3) obteve nesta segunda-feira (23) um importante sinal verde para concluir uma operação que já dura meses. O Banco Central aprovou a mudança de controle do Bankly, que foi vendido pela companhia para o Banco Votorantim neste ano.

A notícia impulsiona as ações da empresa de cashback na bolsa de valores hoje. Os papéis, que chegaram a subir mais de 10% mais cedo, operavam em alta de 8,24%, cotados em R$ 6,96, por volta das 15h05 — acompanhe a nossa cobertura completa de mercados.

De acordo com um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o BC publicou na última sexta-feira (20) o ofício que permite que a Méliuz transfira o controle societário sobre a fintech para o banco.

Com isso, a transação, acertada pelas duas empresas em março por R$ 210 milhões, pode seguir para a consumação. A Méliuz afirmou que manterá os acionistas e o mercado informados sobre a conclusão do negócio.

Há 18 meses sem nenhum IPO na B3, o mercado brasileiro vivencia uma verdadeira seca de aberturas de capitais desde 2022. O motivo? Para os chefes de alguns dos maiores bancos do mundo, há uma razão central: o dinheiro está caro. Afinal, os juros no mundo inteiro passaram por uma escalada para tentar controlar a alta da inflação global.

Para não dizer que a bolsa brasileira esteve parada, as empresas aproveitaram o período para realizar ofertas secundárias de ações (follow-ons). Mas uma nova oportunidade parece se abrir na B3.

Durante o evento Bloomberg Línea Summit, que aconteceu nesta segunda-feira (23), executivos do Bank of America (BofA), Bradesco Asset, Goldman Sachs e do Santander Brasil revelaram as perspectivas para o cenário financeiro do Brasil no próximo ano.

A projeção de Bruno Saraiva, co-head do banco de investimentos do Bank of America (BofA), é que o mercado brasileiro pode ultrapassar a marca dos R$ 100 bilhões em ofertas de ações na B3, incluindo IPOs e follow-ons.

A lenda do “El Dorado” mobilizou aventureiros e exploradores durante séculos. Procuraram no Deserto de Sonora, no coração da Amazônia, nas selvas da América Central e no Planalto das Guianas. A lendária cidade feita de ouro maciço puro onde estariam escondidos tesouros de valor incalculável nunca foi encontrada. Mas a petroleira norte-americana Chevron talvez acredite estar diante de um tesouro, uma espécie de ‘El Dorado’ do petróleo.

É o que sugere a aquisição anunciada pela Chevron nesta segunda-feira (23). A petroleira aceitou pagar US$ 53 bilhões pela concorrente Hess Corp. Na cotação de hoje, trata-se de uma transação da ordem de R$ 266 bilhões. Se incluídas as dívidas da Hess, o acordo alcança a cifra de US$ 60 bilhões.

A aquisição da Hess pela Chevron coloca as duas maiores petroleiras dos Estados Unidos frente a frente em duas das bacias petrolíferas de mais rápido crescimento no mundo.

Em 11 de outubro, a Exxon anunciou o desembolso de quase US$ 60 bilhões pela Pioneer para mais do que dobrar sua presença na Bacia do Permiano, um extenso depósito de óleo de xisto e betume existente no subsolo da América do Norte.

Acompanhando o arrefecimento dos juros futuros aqui e dos Treasurys nos Estados Unidos, as ações de empresas de turismo, construtoras, varejistas e outros setores ligados ao consumo dominavam as maiores altas do Ibovespa por volta das 13h40. Veja abaixo:

Em um dos primeiros lugares da lista, com um salto de mais de 6%, estão os papéis da MRV (MRVE3), que recuperam parte das perdas registradas na semana passada após a divulgação de uma prévia operacional que desagradou investidores e analistas.

Já a ponta oposta é ocupada pelos papéis da Petrobras (PETR4), que caem forte em meio ao recuo do petróleo no exterior e uma proposta para mudar o estatuto da companhia.

A medida, que foi sugerida pelo conselho de administração, inclui a criação de uma "reserva de remuneração do capital" e uma reforma nas regras que regulam a indicação dos próprios administradores.

Confira as maiores quedas do índice:

Os investidores seguem monitorando a escalada do conflito no Oriente Médio e as perspectivas para os juros nos Estados Unidos. Com isso, as bolsas operam mistas em Nova York — os índices Nasdaq e S&P 500 no azul, enquanto o Dow Jones tenta manter-se em alta, mas enfrenta forte volatilidade.

O Ibovespa acompanhou a virada parcial em Wall Street e firmou-se em terreno positivo, mas os ganhos são limitados pela queda acentuada das ações da Petrobras (PETR4). A petroleira é afetada pelo desempenho do petróleo no exterior e uma proposta de mudança no estatuto social da companhia.

Já o dólar recua e volta ao patamar dos R$ 5 hoje. Segundo informações do Broadcast, analistas indicam que um dos fatores que influenciam a queda é a entrada de fluxo estrangeiro no país.

Confira abaixo como operam os mercados por volta das 12h55:

• Ibovespa: +0,38% (113.581 pontos)
• Dow Jones: -0,01%
• S&P 500: +0,28%
• Nasdaq: +0,53%
• Dólar: -0,46% (R$ 5,0083)

Os investidores da Argentina vivem um dia de caos após o primeiro turno das eleições no último domingo (22). Uma nova disputa entre Sergio Massa e Javier Milei foi confirmada para 19 de novembro, sendo que o candidato de centro-esquerda obteve um desempenho melhor do que as estimativas. 

Porém, o queridinho do mercado é sem dúvidas Milei. Após sua vitória nas PASO, as primárias argentinas, a bolsa disparou — e o contrário não poderia ser diferente.

Apuradas as urnas, Massa obteve 36,68% dos votos, enquanto Milei, até então o favorito, teve 29,98%.

A plataforma do atual ministro da Economia e herdeiro do atual presidente Alberto Fernández não é das mais austeras, o que preocupa os investidores sobre a situação das já precárias contas públicas.

A melhora no apetite ao risco que levou a uma virada nos mercados norte-americano e brasileiro não foi suficiente para impedir um fechamento misto na Europa.

Repercutindo as incertezas no Oriente Médio e da alta dos juros dos Treasurys nos Estados Unidos mais cedo, algumas das principais praças do continente começaram a semana em queda.

Veja abaixo:

• Londres: -0,36%
• Frankfurt: -0,03%
• Paris: +0,51%
• Milão: +0,80%
• Madri: -0,31%
• Lisboa: -0,19%

Aós uma abertura no vermelho, o Ibovespa virou e, por volta das 12h07 de hoje, operava em alta de 0,16% aos 113.336 pontos.

O movimento acompanha a melhora em Wall Street, com os índices S&P 500 e Nasdaq firmando-se em alta e o Dow Jones rondando o terreno positivo.

Os juros projetados dos DIs acompanham a perda de força dos Treasurys com vencimento mais longo.

O rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2025 recuava a 11,045%, de 11,080% na abertura.

Para janeiro de 2027, a taxa projetada do DI recuava a 11,16%, de 11,23% na abertura.

Já o juro projetado do DI para janeiro de 2029 recuava a 11,57%, de 11,67% no início da sessão.

O dólar à vista aprofunda a queda no fim da manhã desta segunda-feira.

A apreciação do real acompanha a desvalorização do dólar nos mercados internacionais de câmbio.

Às 11h33, o dólar à vista caía 0,41%, a R$ 5,0105.

Depois de abrir em alta, o dólar à vista passou a cair pouco antes das 11h.

Às 10h58, o dólar à vista bateu a mínima de R$ 5,0200, em queda de 0,22%.

O Ibovespa saiu das mínimas do dia depois da abertura das bolsas em Nova York.

Ainda assim o principal índice da B3 recuava 0,76% por volta das 10h45, permanecendo na faixa dos 112 mil pontos.

As bolsas de valores de Nova York abriram em queda nesta segunda-feira.

O mercado de ações é pressionado pela alta dos juros projetados dos Treasurys.

Às 10h35, o índice Dow Jones caía 0,56%, o S&P-500 recuava 0,46% e o Nasdaq cedia 0,39%.

As ações da Petrobras puxam a queda do Ibovespa no início da sessão desta segunda-feira.

As ações PETR3 e PETR4 recuavam cerca de 3% por volta das 10h25.

Os papéis da petroleira acompanham uma acentuação da queda das cotações do petróleo nos mercados internacionais.

O Ibovespa aprofundou a queda poucos minutos depois da abertura do pregão desta segunda-feira.

Às 10h13, o principal índice da bolsa brasileira bateu na mínima de 112.172,03 pontos, em baixa de 0,87%.

O Ibovespa abriu em queda nesta segunda-feira.

O principal índice da B3 recuava 0,23% nos primeiros movimentos da semana, mas preservava a faixa dos 113 mil pontos por volta das 10h10.

O Ibovespa futuro abriu em queda de 0,42% nesta segunda-feira.

Já o dólar à vista abriu em alta de 0,40%, avançando à faixa dos R$ 5,05.

No mercado de taxas, os juros projetados do DI abriram em alta, acompanhando a aversão ao risco.

As eleições na Argentina aconteceram no último domingo (22) e, apesar dos votos serem contabilizados em papel, o resultado do primeiro turno já foi tecnicamente decidido. Com 98,51% das urnas apuradas, Sergio Massa e Javier Milei se enfrentarão em um segundo turno em novembro.

Mas a votação surpreendeu a todos por dois principais fatores. Em primeiro lugar, a alta abstenção: apenas 74% dos eleitores compareceram. Na última eleição, em 2019, foram 80%.

Em segundo, o resultado da votação. Massa, ministro da Economia e herdeiro político do atual presidente Alberto Fernández, obteve 36,68% dos votos, enquanto Milei, até então o favorito, teve 29,98%. Patricia Bullrich ficou em terceiro lugar, com 23,83%. 

A diferença do resultado oficial para as eleições primárias (PASO, em espanhol), realizadas em agosto, também foi grande. Milei havia obtido 31,60% dos votos, ficando em primeiro lugar até então, seguido por Massa, com 28,88% e Bullrich com 29,64%. 

A inflação voltou a se destacar entre as projeções do boletim semanal Focus, divulgado hoje pelo Banco Central (BC).

Veja como ficaram as estimativas macroeconômicas atualizadas dos economistas de mercado para 2023.

• IPCA: A expectativa do mercado para a inflação oficial no Brasil caiu pela segunda semana seguida. Ela passou de 4,75% para 4,65%, já dentro do escopo da meta de inflação para 2023.
• PIB: Os economistas ajustaram para baixo a estimativa para o PIB de 2023. A expectativa é de que a economia brasileira feche 2023 com expansão de 2,90%, de 2,92% na edição anterior da Focus.
• Dólar: A estimativa para a taxa de câmbio no fim do ano permaneceu em R$ 5,00 pela segunda semana seguida.
• Selic: A projeção para a taxa básica de juros no fim de 2023 ficou em 11,75% ao ano pela 11ª semana consecutiva.

As principais bolsas de valores da Ásia fecharam em queda nesta segunda-feira.

Na China, os mercados atingiram os níveis mais baixos em um ano e meio.

Investidores estrangeiros vêm tirando recursos das bolsas chinesas diante da crise no Oriente Médio, condições econômicas adversas e uma persistente crise no setor imobiliário.

Em Hong Kong, um feriado local manteve os mercados fechados.

Veja como fecharam as demais bolsas asiáticas hoje:

• Tóquio: -0,83%
• Seul: -0,76%
• Xangai: -1,47%
• Taiwan: -1,15%

As principais bolsas de valores da Europa abriram em baixa nesta segunda-feira.

Os investidores seguem na defensiva diante das incertezas no Oriente Médio e da alta dos juros dos Treasurys nos Estados Unidos.

Enquanto isso, os participantes do mercado aguardam, no decorrer da semana, a divulgação de balanços e a decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE).

Veja como estavam as principais bolsas europeias por volta das 7h30:

• Londres: -0,63%
• Frankfurt: -0,96%
• Paris: -0,41%

Os índices futuros das bolsas de valores de Nova York amanheceram no vermelho nesta segunda-feira.

O mercado futuro de ações é impactado pela alta dos juros dos Treasurys e pelas incertezas relacionadas com a guerra no Oriente Médio.

Enquanto isso, a agenda do dia é fraca, mas a semana reserva balanços de big techs, prévia do PIB norte-americano e o PCE, dado de inflação preferido do Fed para pautar sua política monetária.

Veja como estavam os índices futuros de Nova York por volta das 7h25:

• Dow Jones: -0,59%
• S&P-500: -0,62%
• Nasdaq: -0,76%

Os juros projetados dos títulos da dívida dos Estados Unidos subiam na manhã desta segunda-feira.

Os rendimentos dos Treasurys com vencimento em 10 anos orbitavam a faixa psicológica de 5%.

Diante de uma segunda-feira de agenda fraca nos EUA, a alta coincide com o período de silêncio de dirigentes do Federal Reserve (Fed) que precede a decisão de juros do banco central norte-americano, marcada para 1º de novembro.

O peronista Sergio Massa e o candidato de extrema-direita Javier Milei disputarão o segundo turno das eleições presidenciais na Argentina.

Embora o segundo turno fosse considerado o cenário mais provável, as pesquisas de intenção de voto posicionavam Milei à frente de Massa.

Com 98,5% dos votos apurados, Massa aparecia com 36,7% dos votos, seguido por Milei, com 30%.

A candidata conservadora Patricia Bullrich, ex-ministra de Mauricio Macri, ficou com 23,8% da votação.

O segundo turno está marcado para 19 de novembro.

A aversão ao risco no exterior e a agenda fraca desta segunda-feira tendem a pressionar o Ibovespa na manhã desta segunda-feira.

Perspectiva ruim na volta aos negócios depois de uma semana na qual a bolsa brasileira acumulou queda de mais de 2%.

Na última sexta-feira, o recuo de 0,7% levou o Ibovespa a uma baixa acumulada de 2,2% na semana passada.

Já o dólar acumulou queda de 0,9% e começa a semana na faixa dos R$ 5,03.

Veja aqui como foi a última semana do Ibovespa.

A temporada de balanços do terceiro trimestre de 2023 (3T23) das empresas listadas na B3 já começou. E para que você não se perca na maré de dados e datas, o Seu Dinheiro preparou um calendário completo com todas as informações que você precisa, incluindo as datas de divulgação, além dos dias das teleconferências e horários.

A tabela tem como base as informações disponíveis na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e nos sites de relações com investidores (RI) das empresas. 

Vale ressaltar que as datas e os horários estão sujeitos a mudanças pelas empresas.

Na intenção de facilitar a sua vida, investidor, nós atualizaremos constantemente esta matéria para incluir os links para as reportagens, feitas por nós e pelo Money Times, com as análises e dados principais dos resultados de cada companhia. 

A temporada de balanços corporativos ganha mais destaque nos próximos dias com a divulgação dos resultados das big techs, as grandes empresas do ramo dos Estados Unidos. Os resultados do terceiro trimestre dominam a agenda econômica dos próximos dias.

Darão a largada a partir de terça-feira (24) a Microsoft e a Alphabet (dona do Google); na quarta-feira (25) será a vez da Meta (ex-Facebook) e da IBM e, por fim, na quinta-feira (26), Amazon e Intel.

Já no Brasil, os investidores ficam de olho no resultado do Santander e Vale, na quarta e quinta-feira respectivamente. Aliás, é no penúltimo dia da semana que também serão divulgados os números do IPCA-15, a prévia da inflação oficial no Brasil.

E a inflação também fecha a semana, mas nos Estados Unidos. Isso porque na sexta-feira (27) serão divulgados os números do PCE, o dado inflacionário preferido do banco central dos EUA, o Federal Reserve (Fed).