Boa Vista (BOAS3): Equifax dá quatro opções aos acionistas em oferta bilionária para tirar a empresa da B3

Dona do SCPC, um dos principais serviços de proteção ao crédito do mercado, a Boa Vista (BOAS3) recebeu no fim do ano passado uma oferta de compra de R$ 4,257 bilhões da Equifax, o equivalente a R$ 8 por ação.

Agora, a empresa norte-americana deu mais detalhes sobre como pretende pagar pela operação, que vai tirar a Boa Vista do pregão da B3.

A Equifax ofereceu quatro opções aos acionistas:

1. R$ 8 por ação em dinheiro
2. R$ 7,20 por ação em dinheiro e 0,0008 BDRs (recibos de ações negociados na B3) da Equifax
3. Uma fração de uma ação ordinária da EFX Brasil (subsidiária da Equifax) equivalente à relação de troca prevista no merger agreement, e R$ 2,67 em dinheiro
4. Uma fração de uma ação ordinária de emissão da EFX Brasil equivalente à relação de troca prevista no merger agreement e (b) 0,0027 BDRs da Equifax

O "merger agreement" se refere à incorporação da Boa Vista pela EFX Brasil, prevista como uma das etapas do processo. Ou seja, quem escolher as opções 3 ou 4 permanecerá como acionista da Boa Vista, mas agora como uma subsidiária da Equifax.

Mas a empresa limitou a parcela das opções 3 e 4 a 20% do total de ações ordinárias da EFX Brasil em circulação após o fechamento da operação. Ou seja, se os pedidos ultrapassarem esse limite, os acionistas receberão uma parcela maior em dinheiro ou BDRs, dependendo da opção que escolheram.

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Boa Vista: cronograma da operação

A parcela em dinheiro aos acionistas da Boa Vista terá correção pelo IPCA a partir de 10 de maio até o dia útil imediatamente anterior ao fechamento da operação. A oferta ainda precisa aval em assembleia, que deve acontecer no dia 29 de junho.

O período de escolha dos acionistas entre as opções que a Equifax ofereceu irá de 17 a 29 de julho. Ainda de acordo com o cronograma, o resultado da oferta deve sair em 3 de agosto.

Por fim, se tudo correr como previsto, o último dia de negociação das ações da Boa Vista será no dia 7 de agosto. No dia seguinte, começam os negócios com os BDRs da Equifax.

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Vinícius Pinheiro

vpinheiro@seudinheiro.com @Vinipinn

Jornalista e escritor, é diretor de redação dos sites Money Times e Seu Dinheiro. Formado em Jornalismo e com MBA em Derivativos e Informações Econômico‑Financeiras pela FIA, tem mais de 25 anos de experiência e passou por redações como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances Os Jogadores, Abandonado e O Roteirista

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