Bolsa agora: Ibovespa opera em alta de 2% com recuperação da Petrobras (PETR4) e baixa liquidez durante jogo do Brasil; dólar fecha em queda

O Ibovespa encerrou o dia em alta de 2,75%, aos 111.831 pontos.

O dólar à vista encerrou a sessão em queda de 1,20%, a R$ 5,3100

Inflação fora da meta, juro alto, desaceleração da economia e furo do teto de gastos: é com esse combo que Luiz Inácio Lula da Silva vai começar seu terceiro mandato, em janeiro. Em um cenário que não é fácil para governar e muito menos para investir, ainda assim algumas ações podem ir melhor que outras em 2023.

Na avaliação da Genial Investimentos, o novo governo Lula será marcado pelo retorno de políticas implementadas a partir do seu segundo mandato e, em especial, no governo Dilma, com forte participação do Estado na economia — sobretudo no mercado de crédito — e de maiores políticas de transferência de renda. 

Diante dessa perspectiva, a corretora acredita que cinco ações vão conseguir ter um desempenho de destaque no próximo ano. São elas: Assaí (ASAI3), Cury (CURY3), Eletrobras (ELET3), Prio (PRIO3) e Bradesco (BBDC4). 

As cinco ações no governo Lula

A carteira das cinco ações do governo Lula elaborada pela Genial sofreu duas alterações com relação a setembro, e a corretora reforça que ainda tem duas atualizações para fazer, que levarão em consideração a dinâmica econômica e a escolha dos membros do novo governo. 

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A melhora da perspectiva fiscal, com o Senado negociando um prazo menor para as despesas além-teto de gastos fez com que a curva de juros devolvesse parte do prêmio embutido nos últimos dias. O movimento foi mais expressivo nos vencimentos de médio e longo prazo:

A seleção brasileira entra em campo em minutos, mas a bolsa brasileira, assim como aconteceu em 2018, tem o seu horário de funcionamento mantido.

Nos últimos minutos, os investidores voltaram a ter um apetite expressivo por empresas varejistas, impulsionadas pela forte queda dos DIs.

O barril do Brent moderou o ritmo de queda e terminou o dia com um leve recuo de 0,08%, a US$ 85,34

Já está se programando para assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo? Não esqueça de organizar os seus investimentos. A B3, administradora da bolsa brasileira, informou que não haverá horário especial de funcionamento ao longo do torneio. 

Assim como aconteceu na Copa do Mundo de 2018, as negociações serão mantidas, com o mercado à vista operando das 9h30 às 17h. 

Os jogos da primeira fase de disputa do torneio do Catar já têm os horários definidos. A estreia da seleção será no dia 24 de novembro (quarta-feira), às 16h, contra a equipe da Sérvia. O segundo jogo será no dia 28 (segunda-feira), às 13h, contra a Suíça. O Brasil irá se despedir da fase de grupos no dia 2 (sexta-feira), às 16h, tendo como adversário o time de Camarões. 

Para a equipe da Genial Investimentos, a medida é bem-vinda já que promove a manutenção do nível de volume transacionado. Confira os horários completos de negociação na B3 na tabela:

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O senador Marcelo Castro, relator do Orçamento, disse que a PEC da Transição deve ser protocolada na próxima terça-feira (29).

• Frankfurt: +0,79%
• Londres: +0,01%
• Paris: +0,42%
• Stoxx-600: +0,51%

Em dia de feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e estreia do Brasil na Copa do Mundo chama a atenção o bom humor na bolsa brasileira. Vários setores avançam em bloco nesta quinta-feira (24), com destaque para as fortes altas de Magazine Luiza (MGLU3) e outras varejistas, provedoras de saúde e ações ligadas à tecnologia.

Por volta das 13h15, o Ibovespa avançava 2,49%, aos 111.555 pontos e apenas duas ações caíam. O otimismo generalizado dos investidores com as ações da B3 é alimentado, em parte, pela liquidez reduzida nos mercados locais e internacionais. Acompanhe a nossa cobertura completa de mercados.

Outro fator que anima é a melhora na percepção fiscal brasileira com sinais vindos de Brasília. Mais cedo, o Broadcast noticiou que Fernando Haddad, cotado para o cargo de ministro da Fazenda no próximo governo, pode trabalhar em conjunto com Pérsio Arida, ex-presidente do Banco Central e um dos pais do Plano Real.

O "time" traz mais tranquilidade ao mercado quanto a postura a ser adotada pelo novo governo com relação às contas públicas. E também ajuda a aliviar os juros futuros (DIs), que operam em baixa.

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A melhora do clima ao redor das negociações da PEC da Transição leva alívio aos juros futuros após dias de pressão. A perspectiva dos investidores é de que a PEC seja reduzida no Congresso e uma nova âncora fiscal seja definida. Acompanhe:

No momento, nenhuma ação do Ibovespa opera em queda,

A melhora na percepção fiscal também tem um pé nos ruídos em Brasília. Mais cedo, o Broadcast noticiou que Fernando Haddad, cotado para o cargo de ministro da Fazenda no próximo governo, pode trabalhar em conjunto com Pérsio Arida, ex-presidente do Banco Central e um dos pais do Plano Real. O "time" traz mais tranquilidade ao mercado quanto a postura a ser adotada pelo novo governo com relação às contas públicas.

Após começar o dia com grande instabilidade, as ações da Petrobras (PETR3; PETR4) ganharam força na última hora. Mais cedo, o senador Jean Paul Prates (PT) afirmou que o governo eleito terá "todo o cuidado para alertar mercado de que não terá intervencionismo na Petrobras". Além disso, ele acrescentou que caberá ao governo definir a política de preços da estatal.

A fala desfez um desconforto instalado nos últimos dias, após declarações da equipe de transição terem levado o mercado a precificar o fim dos desinvestimentos da companhia e uma pior operacional da estatal.

Sem negociações nos EUA, em razão de feriado local, e baixa liquidez no mercado internacional, o Ibovespa opera em forte alta nesta quinta-feira. Alívio nos juros futuros e queda do dólar à vista impulsionam os ativos para o tom positivo,

A bolsa brasileira sobe 3,29%, aos 112.422 pontos e nenhuma ação cai.

O dólar à vista cai 1,11%, a R$ 5,3003.

Mais cedo, o IBGE divulgou o IPCA-15. O dado avançou 0,53% em novembro, próximo da mediana projetada pelos analistas ouvidos pela Broadcast.

Por fim, O minério de ferro negociado em Dalian, na China, encerrou em alta de 1,31%, com a tonelada cotada a US$ 102,52. O petróleo tipo Brent cai 0,91%, com o barril a US$ 84,63.

O Ibovespa sobe 2,85%, aos 111.822 pontos nesta quinta-feira (24), sem negociações nas bolsas dos EUA. Apenas aas ações de Klabin (KLBN11) e Suzano (SUZB3) caem, por conta da queda do dólar que reflete diretamente nas exportações.

As companhias do setor de consumo são as mais beneficiadas com o alívio dos juros futuros hoje.

Confira as maiores altas do dia:

Com a queda do petróleo no cenário internacional, além da cautela dos investidores sobre a política a ser adotada pela estatal durante o governo Lula (PT), as ações da Petrobras (PETR3;PETR4) operam com instabilidade no pregão de hoje.

Mais cedo, o senador Jean Paul Prates (PT) afirmou que o governo eleito terá "todo o cuidado para alertar mercado de que não terá intervencionismo na Petrobras". Além disso, ele acrescentou que caberá ao governo definir a política de preços da estatal.

Por fim, o grupo de Minas e Energia do governo de transição terá uma reunião com o presidente da companhia, Caio Mário Paes de Andrade nesta sexta-feira (25).

O Ibovespa sobe 1,29%, aos 110.245 pontos, em dia de menor liquidez no mercado sem negociações nos EUA, em razão do feriado nacional de Ações de Graças.

Na bolsa brasileira, apenas 10 ações caem.

As ações da Petz (PETZ3) sobem 6,07%, a R$ 7,87. Os papéis da companhia se beneficiam com o alívio dos juros futuros, que acompanha a queda do dólar e a menor liquidez do mercado internacional.

As companhias de consumo em geral, como varejo, educacionais e operadoras de saúde se beneficiam com o alívio nos juros futuros, em dia de menor liquidez no mercado.

Confira as maiores altas da primeira 0,5 hora do pregão:

Na ata divulgada mais cedo, o Banco Central Europeu (BCE) destacou que a inflação segue muito alta e que deve permanecer acima da meta de 2% ao ano por um período prologando. O documento se refere à última reunião da autoridade monetária ocorrida entre 26 e 27 de outubro.

Ainda segundo a ata, o aperto monetário deve continuar, visto que o enfraquecimento da atividade econômica não é suficiente para reduzir a inflação à meta.

O Ibovespa opera em alta de 0,78%, aos 109.694 pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

Sem o peso das bolsas de Nova York em razão do feriado de Ação de Graças, o Ibovespa abriu em alta de 0,82%, aos 109.735 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista opera em queda de 0,03%, a R$ 5,3278.

O minério de ferro negociado em Dalian, na China, encerrou as negociações em alta de 1,31%, com a tonelada cotada a US$ 102,52.

A valorização se deve à sinalização de estímulos econômicos cedidos pelo governo ao setor imobiliário chinês.

NÃO GRITEM GOL ANTES DA HORA!

Lá fora, as ações asiáticas ganharam espaço nesta quinta-feira (24), embora o otimismo sobre o tom mais flexível do Federal Reserve verificado na ata de ontem (desacelerar os aumentos agressivos das taxas de juros parece provável) tenha sido contrabalançado por alguma incerteza sobre as restrições do coronavírus na China.

Os mercados europeus abrem em alta apesar da menor liquidez por conta do feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA, que fecha o mercado americano. Entre os europeus, o destaque fica por conta da ata do Banco Central Europeu. Por aqui, os investidores locais ainda acompanham as novidades de Brasília.

A ver…

00:24 — Na expectativa pelo hexacampeonato

No Brasil, sem agenda americana para acompanhar e ainda muito sensibilizados com os ventos vindos de Brasília, os investidores aguardam o IPCA-15 de novembro, sendo que a prévia da inflação oficial deverá apontar para uma alta de 0,54% no período, mostrando uma normalização do índice depois do choque recente de preços dos combustíveis que proporcionou uma sequência de meses de deflação — a curva indica que o mercado não acha improvável uma retomada do aperto; portanto, qualquer surpresa para cima desse número pode causar um mal estar adicional sobre os ativos.

Enquanto isso, a agenda continua em Brasília, com as indefinições do governo eleito estando no centro do debate. A PEC da Transição ficou para a semana que vem, tirando a pressão dos pregões de quinta-feira e sexta-feira. Ainda assim, a falta de clareza sobre os próximos passos deixa um clima tenso no ar. O PT e sua frente ampla correm contra o tempo para aprovar algum texto ainda este ano, mas há bastante reação contrária no Congresso (fato que pode ser lido de maneira positiva, uma vez que o legislativo, caso necessário, poderá controlar os ímpetos mais desenvolvimentistas do governo).

Se há dificuldade com o Congresso atual, imagine com o próximo, que é mais centrista, direitista e bolsonarista. Dois outros vetores positivos: i) parece que haverá dificuldades na aprovação de qualquer número acima de R$ 120 bilhões, o que é bom para a percepção de risco fiscal; e ii) Arthur Lira fechou acordo entre o PP, PL e União Brasil pela sua reeleição, já distribuindo as comissões mais importantes e excluindo o PT. Os movimentos enfraquecem as alas mais radicais e fortalecem a tese de uma necessidade de convergência ao centro por parte do governo.

Por fim, do lado negativo, temos novas turbulências desnecessárias. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, não só negou o pedido do PL de verificação das urnas anteriores ao ano de 2020 para a anulação desses votos, como também impôs multa de quase R$ 23 milhões ao partido, o impedindo de acessar o fundo partidário até o pagamento da multa. O problema é que uma resposta agressiva como essa tão rapidamente só vai servir para piorar a situação ao redor do país. De qualquer forma, o mercado financeiro pode até fingir bem que está acompanhando Brasília, mas o dia é de jogo da seleção brasileira. Foco total.

01:56 — O feriado americano

Nos EUA, as autoridades do Fed estão se mostrando cada vez mais dispostas a desacelerar o ritmo de aumentos nas taxas de juros, tese que foi fortalecida depois da leitura das atas divulgadas na tarde de ontem sobre a última reunião de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (1 e 2 de novembro). Basicamente, segundo o documento, uma maioria de participantes julgou que uma desaceleração no ritmo de aperto provavelmente seria apropriada em breve.

O entendimento foi visto como um sinal dovish (flexível) pelos investidores, jogando as ações para cima após a divulgação da ata. Adicionalmente, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego foram piores do que o esperado e chegaram ao nível mais alto desde agosto — sabemos que qualquer arrefecimento no mercado de trabalho daria ao Fed mais espaço para iniciar o seu tão esperado pivô. Contudo, vale ressaltar que os juros ainda vão subir, ainda que menos agressivamente.

Nesta quinta-feira, os mercados dos EUA estão fechados para o Dia de Ação de Graças, sendo que as bolsas de valores americanas voltam amanhã, mas com horário de negociação reduzido, fechando às 13h. O período de Black Friday pode ser interessante para o varejo (o início da temporada de compras natalinas é sempre importante), ainda que o consumo possa estar mais modesto por conta da inflação e dos juros.

02:50 — As movimentações inglesas

Em dia de apresentação da ata do Banco Central Europeu, que será importante para o entendimento de para onde vai a política monetária europeia (há uma divisão interna entre membros mais hawkish e outros mais dovish), os investidores internacionais também se debruçam sobre as falas das autoridades monetárias britânicas — vários funcionários do Banco da Inglaterra falam com o mercado hoje. As falas são particularmente importantes agora diante da expectativa com o premiê Sunak.

O governo inglês, depois do choque recente com Liz Truss, tem trabalhado para recuperar sua credibilidade. Agora, a expectativa do mercado é por um novo pacote de ajuda energética para empresas (os acordos de flexibilização atual acabam em abril). O tempo passa e acabamos por esquecer muitas vezes que a Europa vive hoje o seu momento mais dramático em muitas décadas do ponto de vista energético. A solução de curto prazo pode ser custosa, o que afeta os juros e, consequentemente, os ativos.

03:27 — Abre e fecha

Na China, o número de casos Covid-19 atingiu um recorde. Em resposta ao receio de novo impacto econômico, os formuladores de políticas monetária sinalizaram uma possível flexibilização por parte do banco central, mas é o medo do vírus que está incentivando a poupança preventiva dos consumidores domésticos, reduzindo o consumo. A flexibilização das políticas monetária pode não ter efeito sobre esse medo.

Ao mesmo tempo, se os últimos pregões o investidor pareceu estar evitando ativos de risco e as commodities, a quinta-feira serviu para dar um alívio. O próprio FMI espera que o crescimento da China acelere no ano que vem, apesar de ter revisado para baixo as projeções de crescimento para 2022. Sim, enquanto as restrições continuarem, o sentimento continuará ofuscado. Mas isso pode mudar em 2023.

04:01 — Nove meses de guerra

Hoje chegamos ao aniversário de nove meses da invasão russa à Ucrânia, um contexto consideravelmente diferente daquele que os líderes russos, inclusive Vladimir Putin, entendiam como o mais provável (boa parte dos especialistas pensavam que Kiev cairia em questão de dias, o que não foi o caso). A guerra está se arrastando por meses e ainda não há expectativa para acabar, pelo menos não tão cedo.

O fracasso militar da Rússia foi proporcionado pela resistência militar ucraniana, munida de armas ocidentais e sanções econômicas sobre o gigante eurasiano. Ainda assim, ainda que as sanções tenham parecido pesadas, estão demorando para dar frutos. Para se ter uma ideia, a Rússia ainda está extraindo quase tanto petróleo quanto antes da guerra, vendendo seu petróleo com grandes descontos na Ásia.

Agora, porém, suas vendas de petróleo estão finalmente começando a ser limitadas ou proibidas de forma mais ampla em todo o mundo. As sanções estão tirando a vida da economia da Rússia, o que plausivelmente deixou os russos comuns cada vez mais insatisfeitos com a loucura de Putin. De qualquer forma, Putin pode estar perdendo, mas a guerra e a crise dela derivada continuarão por mais tempo.

Os investidores ainda mantêm a cautela com o cenário fiscal e seguem acompanhando as movimentações do governo eleito sobre a PEC de Transição. Mas, com a menor liquidez no mercado internacional e recuo do dólar à vista, os juros futuros (DIs) iniciaram as negociações em queda nesta quinta-feira (24).

Confira a abertura dos DIs:

Em dia de feriado nos EUA e menor liquidez no mercado internacional, o Ibovespa futuro abriu em alta de 0,97%, aos 110.210 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista abriu em queda de 0,96%, a R$ 5,3228.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) avançou 0,53% em novembro, um pouco abaixo do esperado pelo mercado (+0,54%). Em outubro, o índice registrou alta de 0,16%.

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 5,35%. Já nos últimos 12 meses, o índice tem avanço de 6,17%.

O dado econômico, que mede a inflação, foi divulgado há pouco pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A confiança do consumidor cai 3,3 pontos em novembro ante outubro, divulgou há pouco a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Índice de Confiança ao Consumidor (ICC) ficou em 85,3 pontos.

"A confiança dos consumidores cai pelo segundo mês consecutivo. Passado o efeito das transferências de renda, os consumidores de baixa renda vivem a se sentir menos satisfeitos sobre a situação financeira familiar e revisar suas expectativas para baixo nos próximos meses", disse Viviane Seda Bittencourt, coordenadora das Sondagens do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Com informações de Broadcast.

As bolsas americanas não abrem nesta quinta-feira (24), em razão do feriado nacional de Ação de Graças (Thanksgiving), mas sem prejuízo às negociações do dólar à vista.

Sem negociações nos mercados dos EUA, a liquidez tende a diminuir, favorecendo maior volatilidade da moeda americana ante o real.

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis da BrasilAgro (AGRO3).

AGRO3: [Entrada] R$ 26.86; [Alvo parcial] R$ 27.44; [Alvo] R$ 28.33; [Stop] R$ 25.88

Recomendo a entrada na operação em R$ 26.86, um alvo parcial em R$ 27.44 e o alvo principal em R$ 28.33, objetivando ganhos de 5.5%.

O stop deve ser colocado em R$ 25.88, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

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O ministro Alexandre Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou na última quarta-feira (23) o pedido do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para anular parte dos votos no segundo turno das eleições.

Moraes ainda condenou a legenda a pagar uma multa de R$ 22,9 milhões por "má-fé". Moraes também determinou o bloqueio imediato dos fundos partidários da coligação bolsonarista até o pagamento da multa.

O PL pediu a anulação dos votos de 279,3 mil urnas eletrônicas alegando que houve "mau funcionamento" do sistema.

A anulação atingiria 67 milhões de votos. Moraes classificou o pedido como "inconsequente", "esdrúxulo", "ilícito" e "ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito".

O presidente do TSE afirmou que o PL quis dar munição aos protestos antidemocráticos que têm bloqueado rodovias pelo País.

Moraes disse que a narrativa de fraude nas urnas é "totalmente fraudulenta" e que não há indícios de irregularidades.

O Brasil estreia hoje na Copa do Mundo do Catar. A seleção comandada por Tite enfrentará a Sérvia a partir das 16h — horário de Brasília — no Estádio Lusail.

O Brasil está no Grupo G do mundial, que conta ainda com Camarões e Suíça. Veja onde assistir à estreia da seleção na Copa.

As bolsas de valores da Europa iniciaram a quinta-feira (24) em leve alta. Mas bem leve mesmo.

Os investidores analisam o teor da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

No documento, a autoridade monetária norte-americana vê progresso no combate à inflação e discute a possibilidade de diminuir o ritmo da alta de juros. Vale ressaltar que hoje não há pregão nos EUA devido ao feriado do dia de Ação de Graças.

Confira as bolsas por lá:

• Euro Stoxx 50: +0,68%
• DAX (Alemanha): +0,87%
• CAC 40 (França): +0,70%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,27%

O pregão da Ásia e Pacífico terminou sem um único sinal. Nesta quinta-feira (24), os investidores acompanharam o avanço da covid-19 na China, que registrou novo recorde de casos.

O que sustentou o tom positivo dos negócios por lá foi a ata da reunião do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA). O rali da véspera em Nova York manteve parte dos índices por lá em terreno positivo.

Confira o fechamento da Ásia:

• Xangai (China): -0,25%
• Nikkei (Japão): +0,95%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,96%